بقلم ديفيد فرينش
(رويترز) – أنهت مؤشرات وول ستريت يوم الثلاثاء، معوضة بعض خسائر الجلسة السابقة، حيث اشترى المستثمرون مرة أخرى في أسهم التكنولوجيا وحول المستثمرون تركيزهم إلى بيانات التضخم القادمة وبداية موسم أرباح الربع الثالث.
عانت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة من عمليات بيع واسعة يوم الاثنين، حيث انخفضت بنسبة 1٪ تقريبًا لكل منها، حيث تعرضت لضغوط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وإعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.
ومع ذلك، فإن تراجع عوائد سندات الخزانة إلى حد ما يوم الثلاثاء، يعني انجذاب المستثمرين إلى الأسهم ذات النمو المرتفع، والتي تستفيد من انخفاض تكاليف الديون لتعزيز نموها، مثل شركات التكنولوجيا.
وقاد مؤشر تكنولوجيا المعلومات الأسهم الرابحة بين القطاعات، إذ قفز 2.1%. وقد تم دعمه من خلال التقدم بنسبة 6.6% و5.1% على التوالي من قبل Palantir Technologies (NYSE:) وPalo Alto Networks (NASDAQ:).
كانت أسماء شركات التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل مزدهرة أيضًا، مما ساعد على دفع مؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 إلى ما فوق المستويات التي أنهياها في الأسبوع الماضي – ولو بشكل جزئي، في حالة الأخير.
كانت شركة Nvidia (NASDAQ:) هي الاختيار الأمثل لأسهم شركات التكنولوجيا Magnificent Seven، حيث ارتفعت بنسبة 4.1٪ لأكبر زيادة مئوية لها في يوم واحد خلال شهر. وكانت هناك أيضًا مكاسب لشركة Apple (NASDAQ:)، وTesla (NASDAQ:) وMeta Platforms (NASDAQ:)، والتي ارتفعت جميعها بنسبة تتراوح بين 1.4% و1.8%.
ويوم الثلاثاء، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 55.19 نقطة، أو 0.97%، إلى 5751.13 نقطة، بينما صعد المؤشر 259.01 نقطة، أو 1.45%، إلى 18182.92 نقطة. وربح المؤشر 126.13 نقطة، أو 0.30%، إلى 42080.37 نقطة.
في حين أن انخفاض عوائد سندات الخزانة المرتفعة ساعد أسهم التكنولوجيا، إلا أن سياسة أسعار الفائدة لا تزال هي التي توجه المتداولين وأسواق الأسهم الأمريكية.
كان المستثمرون منشغلين طوال العام بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وكيف يخطط لتنفيذ نوبة تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة منذ فترة طويلة، مع دراسة كل مجموعة بيانات اقتصادية جديدة لمعرفة كيفية تأثيرها على تفكير البنك المركزي.
وقد دفعت بيانات الأسبوع الماضي، بما في ذلك تقرير الوظائف الأقوى من المتوقع يوم الجمعة، المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة بشكل طفيف، وإن كانوا يميلون أكثر نحو خفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم في نوفمبر، بدلاً من 50 نقطة أساس.
وقد وضع المتداولون الآن فرصة بنسبة 89٪ تقريبًا لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر، وفقًا لـ CME FedWatch.
وتنتظر الأسواق الآن بيانات مؤشر أسعار المستهلك، المقرر صدورها يوم الخميس، لتكون الإشارة التالية على مسار أسعار الفائدة.
وقال جيسون برايد، رئيس استراتيجية الاستثمار والأبحاث في جلينميد: “أعتقد أن تقرير سوق العمل (الجمعة) وتقرير مؤشر أسعار المستهلك مجتمعين هما العنصران الأساسيان للاحتياطي الفيدرالي الذي يتجه إلى اجتماعه المقبل”.
وأضاف أنه إذا وصل مؤشر أسعار المستهلك إلى أي مكان في الملعب مما هو متوقع، فإن ذلك سينذر بخفض بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر.
ارتفعت معظم قطاعات ستاندرد آند بورز، على الرغم من أن اثنين منها أنهيا في المنطقة السلبية. كان أحدها قطاع المواد، الذي انخفض بنسبة 0.4% مع تراجع أسعار المعادن وسط تراجع التفاؤل بشأن إجراءات التحفيز الصينية.
كما تراجعت أسهم الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، مقتفية أثر الخسائر في الأسهم المحلية. أسهم علي بابا وانخفضت أسهم المجموعة (NYSE:) وJD (NASDAQ:.com) وPDD Holdings بين 5.4% و7.5%.
ومع ذلك، كانت أسهم شركات الطاقة هي الأكثر انخفاضًا، حيث تراجعت بنسبة 2.6% في أكبر خسارة ليوم واحد منذ 20 أغسطس، مع تراجع أسعار النفط بعد ارتفاع يوم الاثنين. (أو)
يتم التركيز أيضًا على أرباح الربع الثالث، حيث من المقرر أن تعلن البنوك الكبرى تقاريرها يوم الجمعة. معدل نمو الأرباح المقدر لمؤشر S&P 500 هو 5٪، وفقًا لتقديرات LSEG.
ارتفع سهم شركة PepsiCo (NASDAQ:) بنسبة 1.9% بعد أن خفضت شركة الوجبات الخفيفة توقعاتها لنمو المبيعات السنوية، لكنها أعلنت عن أرباح معدلة للسهم أعلى من التقديرات.
وبلغ حجم التداول في البورصات الأمريكية 11.57 مليار سهم، مقارنة بمتوسط 12.1 مليار للجلسة الكاملة خلال آخر 20 يوم تداول.