بقلم سينيد كارو ونيل ماكنزي
نيويورك/لندن (رويترز) – انخفض مؤشر الأسهم العالمية إم.إس.سي.آي يوم الاثنين وارتفع الدولار مع إضعاف رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الآمال في خفض كبير آخر لأسعار الفائدة، في حين أنهت العقود الآجلة للنفط مستقرة بعد جلسة متقلبة وسط مخاوف بشأن تصاعد الصراع في الولايات المتحدة. الشرق الأوسط.
ومع ذلك، سجل المؤشر العالمي أكبر خسارة شهرية منذ نوفمبر 2022 وأكبر انخفاض فصلي له خلال عام، حيث انخفض بنسبة 17٪ في الربع الثالث، حيث طغى تراجع مخاوف الطلب العالمي على المخاوف من أن يؤدي الصراع إلى تقليص العرض.
كان تداول الأسهم متقلبًا بعد أن أشار باول إلى أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة. وبينما كان بعض المستثمرين يراهنون على المزيد من التيسير الجوهري، أشار باول إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيجري تخفيضين بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع.
وقال روبرت فيبس، المدير في بير ستيرلنج كابيتال مانجمنت: “بدا ذلك أقل تشاؤما مما توقعته السوق. كانت هناك بعض التوقعات لخفض بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام. ربما أدى هذا التعليق إلى استبعاد الأمر من الطاولة”. في أوستن، تكساس.
ارتفعت مؤشرات وول ستريت الأسبوع الماضي بمساعدة قراءة حميدة للتضخم الأساسي في الولايات المتحدة يوم الجمعة والتي عززت الرهانات على معدل نصف نقطة أخرى من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
لكن شهد المتداولون يوم الاثنين احتمالًا بنسبة 36.7% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر، بانخفاض من 53.3% يوم الجمعة، وفقًا لأحدث قراءة على أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME (NASDAQ:).
بينما انخفضت الأسهم خلال خطاب باول، فقد استعادت قوتها المفقودة حيث سجل مؤشر داو جونز ومؤشر داو جونز أعلى مستويات إغلاق قياسية في اليوم الأخير من الربع عندما يقوم العديد من المتداولين بإجراء تعديلات في اللحظة الأخيرة على محافظهم الاستثمارية.
وقال ريك ميكلر، الشريك في شركة Cherry Lane Investments، وهو مكتب استثمار عائلي في نيو فيرنون بولاية نيوجيرسي: “ارتفاع الأسعار في نهاية اليوم كان على الأرجح يرجع جزئيا إلى تقلبات نهاية الربع”.
وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 24.31 نقطة أو 0.42% إلى 5762.48 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 69.58 نقطة أو 0.38% إلى 18189.17 نقطة.
خلال الشهر، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.01٪ وارتفع خلال الربع بنسبة 5.53٪.
انخفض مؤشر MSCI للأسهم في جميع أنحاء العالم بمقدار 1.82 نقطة، أو 0.21٪، ليصل إلى 851.02 خلال اليوم. وعلى مدار الشهر، أظهر المؤشر العالمي زيادة بنحو 2%، بينما سجل خلال الربع مكاسب بنحو 6%.
وإلى جانب تعليق بنك الاحتياطي الفيدرالي، قال فيبس من شركة Per Stirling Capital أن المستثمرين يراقبون القتال الدائر في الشرق الأوسط والدمار الناجم عن إعصار هيلين، بالإضافة إلى الإضراب الوشيك لعمال الموانئ الأمريكية والأخبار الواردة من الصين.
وفي يوم التداول في بكين، ارتفعت الأسهم بشكل حاد بعد جولة التحفيز الأخيرة في الصين.
استمرت إجراءات التحفيز التي أعلنتها الحكومة الصينية الأسبوع الماضي في تعزيز أسواق الأسهم، حيث أغلق مؤشر CSI300 القيادي مرتفعًا بنسبة 8.5٪، وهو أكبر مكسب يومي له منذ عام 2008، بالإضافة إلى ارتفاعه بنسبة 25٪ في جلسات التداول الخمس الماضية.
وارتفع الدولار بعد أن دفعت لهجة باول الأكثر تشددا المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على خفض كبير لأسعار الفائدة في نوفمبر.
قال ستيف إنجلاندر، رئيس قسم أبحاث العملات الأجنبية العالمية لمجموعة العشرة وإستراتيجية الاقتصاد الكلي لأمريكا الشمالية في بنك ستاندرد تشارترد (OTC:) فرع نيويورك: “لقد تناول حبوبه المتشددة”، مما يشير إلى أن السوق ربما “بدأت في القلق من أنهم جادون في القيام بذلك”. 25 (تخفيضات نقطة الأساس).”
وارتفع المؤشر، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات بما في ذلك الين واليورو، بنسبة 0.32٪ ليصل إلى 100.76.
وانخفض اليورو 0.27 بالمئة إلى 1.1133 دولار بينما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني واحدا بالمئة إلى 143.61 ين.
وفي سندات الخزانة، ارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.6 نقطة أساس إلى 3.785%، من 3.749% في وقت متأخر من يوم الجمعة.
وارتفع العائد، الذي يتحرك عادة بما يتماشى مع توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 7.4 نقطة أساس إلى 3.637%، من 3.563% في وقت متأخر من يوم الجمعة.
وكان الجزء الذي تتم مراقبته عن كثب من منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية الذي يقيس الفجوة بين العائدات على سندات الخزانة الأمريكية، والذي يُنظر إليه على أنه مؤشر للتوقعات الاقتصادية، عند 14.6 نقطة أساس إيجابية.
وفي أسواق الطاقة، استقر الخام على انخفاض سنت واحد عند 68.17 دولار للبرميل، لكنه هوى 7% في سبتمبر في أكبر انخفاض شهري منذ أكتوبر 2023، وتراجع 16% في أكبر انخفاض فصلي منذ الربع الثالث 2023.
وانخفض خام برنت 21 سنتا إلى 71.77 دولارا للبرميل. وسجل انخفاضًا بنسبة 9٪ تقريبًا في سبتمبر، وهو أكبر انخفاض له منذ نوفمبر 2022 وخسارته الشهرية الثالثة على التوالي، إلى جانب انخفاض ربع سنوي يقترب من 17٪، وهو أيضًا أكبر انخفاض له خلال عام.
تراجع الذهب، ليلتقط أنفاسه بعد ارتفاع تاريخي مدفوع بالتيسير النقدي الأمريكي وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مما يضعه على المسار الصحيح لتحقيق أكبر مكسب فصلي له منذ أوائل عام 2020.
وانخفضت العقود الآجلة للخام بنسبة 1% إلى 2631.39 دولاراً للأوقية. وانخفضت العقود الأمريكية بنسبة 0.54% إلى 2629.90 دولار للأوقية.