البنوك الأمريكية الكبرى لدفع المليارات لتجديد أموال الفشل

11 مايو (رويترز) – سيتحمل كبار المقرضين الأمريكيين معظم تكلفة تجديد صندوق تأمين الودائع الذي استنزف 16 مليار دولار بسبب انهيار بنك سيليكون فالي واثنين من المقرضين الآخرين ، على الرغم من أن البنوك متوسطة الحجم ستكون في مأزق. ، قالت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) يوم الخميس.

سيطبق منظم البنك رسوم “تقييم خاص” بنسبة 0.125٪ على الودائع غير المؤمن عليها من المقرضين التي تزيد عن 5 مليارات دولار ، بناءً على مبلغ الودائع غير المؤمنة التي يحتفظ بها البنك في نهاية عام 2022 ، كما اقترحت FDIC في اجتماع مجلس الإدارة.

وقالت الوكالة إنه بينما تنطبق الرسوم على جميع البنوك ، فإن المقرضين الذين لديهم أصول تزيد عن 50 مليار دولار سيغطيون أكثر من 95٪ من التكلفة من الناحية العملية. البنوك التي تقل أصولها عن 5 مليارات دولار لن تدفع أي رسوم. ومن المتوقع أن يدفع حوالي 113 مصرفاً الرسوم.

وكتبت سوزان روث كاتزكي محللة بنك كريدي سويس في تقرير أن أكبر 14 مقرضًا في الولايات المتحدة سيحتاجون إلى دفع ما يقدر بنحو 5.8 مليار دولار سنويًا ، وهو ما قد يؤدي إلى تآكل أرباحهم لكل سهم بمتوسط ​​3٪.

سيتم تحصيل الضريبة على مدى ثمانية أرباع تبدأ في يونيو 2024 ، ولكن يمكن تعديلها كخسائر مقدرة لتغيير صندوق التأمين. يهدف الجدول الزمني الممتد إلى تقليل التأثير على السيولة المصرفية ومن المتوقع أن يكون له تأثير ضئيل على رأس مال البنك ، وفقًا لمسؤولي FDIC.

من المتوقع أن تدفع JPMorgan Chase & Co (JPM.N) رسومًا سنوية تقدر بنحو 1.3 مليار دولار ، تليها 1.1 مليار دولار لبنك أوف أمريكا كورب (BAC.N) و 898 مليون دولار لشركة Wells Fargo & Co (WFC.N). وامتنعت البنوك الثلاثة عن التعليق.

وكتب جاريت سيبيرج المحلل في تي دي كوين في مذكرة بحثية “هذا تقييم أعلى مما كنا نتوقعه حيث تسعى مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية لاسترداد الأموال على مدى عامين فقط”. “كنا نتوقع أن توزع الوكالة المدفوعات على ثلاث سنوات على الأقل”.

انخفض مؤشر البنوك S&P 500 (.SPXBK) بنسبة 0.6٪ يوم الخميس ، بينما تراجع مؤشر KBW الإقليمي للبنوك (.KRX) بأكثر من 2٪.

صندوق FDIC ، الذي يضمن الودائع المصرفية للعملاء بما يصل إلى 250 ألف دولار ، بلغ 128.2 مليار دولار في نهاية عام 2022 ، وفقًا لمؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية.

عادة ما تدفع البنوك رسوم ربع سنوية لتمويل الصندوق ، لكن FDIC قالت إن الضريبة الخاصة كانت ضرورية لتغطية التكاليف الباهظة التي تكبدتها بعد فشل بنك Silicon Valley و Signature Bank في مارس. كلا البنكين ، اللذين كان لديهما مستويات عالية للغاية من الودائع غير المؤمنة ، أخفقوا فجأة بعد أن فر المودعون وسط مخاوف بشأن صحتهم المالية. أعلن المنظمون أنهم مهمون للنظام المالي ، مما سمح لمؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) بدعم جميع الودائع في محاولة لوقف انتشار العدوى.

ومن المتوقع أن تكلف مصادرة First Republic Bank وبيعها إلى JP Morgan Chase هذا الشهر 13 مليار دولار أخرى.

من بين المقرضين الإقليميين الآخرين الذين لديهم نسب عالية من الودائع غير المؤمن عليها بنك كومريكا (CMA.N) وبنك ويسترن ألاينس (WAL.N) وبنك زيون (ZION.O) وسينوفوس فاينانشال (SNV.N) ، وفقًا لتحليل رويترز من الماضي. شهر بناءً على بيانات ديسمبر.

وانخفضت أسهم Comerica بنسبة 7٪ تقريبًا ، وتراجعت أسهم Zions Bancorp و Synovus بأكثر من 4٪ ، بينما تراجع Western Alliance بنسبة 1٪ تقريبًا. ولم ترد البنوك على الفور على طلبات للتعليق.

البنوك الصغيرة تهتف

بموجب القانون ، تتمتع مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) بسلطة تقديرية في تصميم الرسوم ، وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع مارتن جروينبيرج يوم الخميس إن الاقتراح يستهدف أولئك الذين استفادوا أكثر من الدعم.

وقال في بيان “بشكل عام ، استفادت البنوك الكبيرة ذات المبالغ الكبيرة من الودائع غير المؤمنة أكثر من تحديد المخاطر الشامل”.

وأشادت مجموعة المصرفيين المجتمعية المستقلة في أمريكا (إكبا) ، أكبر مجموعة ضغط للبنوك الصغيرة في واشنطن ، بالخطط.

وقالت ريبيكا روميرو ريني الرئيس التنفيذي لإكبا في بيان: “لا ينبغي أن تتحمل البنوك المجتمعية أي مسؤولية مالية عن الخسائر التي تكبدها صندوق تأمين الودائع بسبب الحسابات الخاطئة وممارسات المضاربة للمؤسسات المالية الكبيرة”.

وافق مجلس إدارة مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية على الاقتراح يوم الخميس على طول الخطوط الحزبية ، حيث أيده أعضاء مجلس إدارتها الثلاثة الديمقراطيون وصوت أعضاؤها الجمهوريون بالرفض ، بحجة أن البنوك التي كانت في مأزق لدفع معظمها كانت عمومًا أكبر المستفيدين من الرحلة إلى بر الأمان بعد انهيار SVB. ستطلب الوكالة الآن ردود الفعل من الصناعة المصرفية والجمهور ، قبل إنهاء الرسوم الجديدة في نهاية المطاف.

قال Sieberg من TD Cowen إنه لا يرى أن حجج المعارضين سائدة لأنها ستعفي فعليًا البنوك العالمية ذات الأهمية النظامية من التقييم الخاص.

قال سيبرغ: “نحن لا نرى ذلك مجديا سياسيا”.

معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.