الرسم البياني للأسبوع: مؤشر حمولة الشاحنات الوطني (Linehaul فقط)، مؤشر رفض العطاءات الصادرة لشاحنات النقل – الولايات المتحدة الأمريكية سونار: NTIL.USA، VOTRI.USA
وانخفضت الأسعار الفورية باستثناء التكلفة الإجمالية المقدرة للوقود بنسبة 3٪ منذ بداية أغسطس. إن معدلات رفض عطاءات الشاحنات الجافة (VOTRI)، التي تقيس النسبة المئوية للأحمال التي لا تستطيع شركات النقل تغطيتها لعملائها، يبلغ متوسطها حوالي 30 نقطة أساس أقل. وبعبارة أخرى، فإن السوق الذي بدا وكأنه يظهر علامات التضييق في الصيف، قد عكس مساره خلال الربع الماضي.
بالنسبة لأولئك الأقل دراية بسوق الشحن في الولايات المتحدة، ترتفع الأسعار الفورية عمومًا عندما يكون العثور على شاحنة لتغطية الشحن أكثر صعوبة وتنخفض عندما يكون الأمر أسهل. السوق الفورية هو الغرب المتوحش لسوق النقل بالشاحنات. إنه يمثل المستويات الأكثر تطرفًا من التقلبات والحواف المستقطبة للصناعة.
تعتبر الأسعار الفورية مفيدة جدًا في النظر إلى الاتجاهات قصيرة المدى ولكنها تفقد قيمتها عند النظر على مدار عدة سنوات بسبب التضخم والاختلاط. وقد زادت تكاليف التشغيل لشركات الطيران بأكثر من 30% على مدى السنوات الخمس الماضية، مما أدى إلى فرض ضغوط تصاعدية غير مرئية على الأسعار. ولسوء الحظ بالنسبة للعديد من شركات النقل، فإنها لم تكن قادرة على تحمل الكثير من هذه التكاليف بسبب بيئة تنافسية للغاية. إن تدفق الوافدين الجدد خلال عصر الوباء هو السبب إلى حد كبير.
يُظهر تحليل تفاصيل شركة النقل لصافي التغييرات في سلطات التشغيل النشطة للإدارة الفيدرالية لسلامة ناقلات السيارات أن هناك نموًا قياسيًا بنسبة 50٪ في شركة النقل المسجلة حديثًا لسلطات تشغيل العقارات من عام 2020 إلى منتصف عام 2022. وقد ضاعف معدل النمو هذا أربعة أضعاف المعدل الذي حدث في السوق من 2018 إلى 2019. وكانت نتيجة ذلك أيضًا تراجعًا قويًا وطويل الأمد في السوق، مما أدى إلى خروج العديد من شركات النقل.
لقد انفجرت فقاعة الطلب الوبائي منذ أكثر من عامين ونصف في سوق النقل المحلي. يغادر أكثر من 200 شركة طيران في الأسبوع شبكة المشاركين الفضائية. الغالبية العظمى من هذه المخارج هي أساطيل صغيرة ومشغلين مالكين يتكونون من أقل من خمس شاحنات ومعظمهم يتمتعون بخبرة تقل عن ثلاث سنوات.
وحتى الآن، لم يسفر تدهور القدرة إلا عن فترات قليلة قصيرة الأجل من الضعف الطفيف في السوق.
كان سوق النقل بالشاحنات المبردة (المبردة) في العام الماضي هو أول سوق تظهر عليه علامات التشديد. قفزت معدلات السعر الفوري (RTI) ومعدلات الرفض (ROTRI) أمام عيد العمال وركبت السفينة الدوارة في شهر يناير قبل أن تتراجع إلى مستويات قياسية منخفضة. وقد انتعشت سوق المبردات منذ ذلك الحين بطريقة أكثر استدامة ولكنها تعثرت خلال الأسبوع الماضي.
سوق الشاحنات الجافة، الذي يمثل الجزء الأكبر من نشاط سوق النقل بالشاحنات للتأجير، شهد أيضًا بعض اللحظات. أدى الانخفاض القطبي للهواء القطبي الشمالي في يناير إلى دفع معدلات التسليم الفوري والرفض إلى مستويات عيد الميلاد حيث توقفت شركات الشحن لبضعة أيام.
خلال فصل الصيف، ارتفعت معدلات التسليم الفوري والرفض مع وصول تدفق غير متوقع للواردات إلى الساحل الغربي، مما أدى إلى الضغط على شبكات الناقلين. ومع ذلك، كان هناك تباطؤ كافٍ في القدرة على التعافي، والآن يتجه السوق نحو التراجع بعد ظهور علامات الضعف المتزايدة.
الأعاصير والإضرابات
وصل إعصار هيلين كعاصفة كبرى من الفئة الرابعة، حيث ضرب الكثير من تأثيره على البنية التحتية الأسواق الداخلية في الجنوب الشرقي.
انخفضت معدلات الرفض للخارج في أتلانتا أمام العاصفة، بينما قفزت معدلات الرفض للداخل. قد يؤدي هذا إلى مستوى معين من الاضطراب قصير الأمد، ولكن ربما لا يكون بمثابة كسر للسوق مثل إعصار هارفي في عام 2017.
يتمتع إضراب الرابطة الدولية لعمال الشحن والتفريغ أيضًا ببعض الإمكانات اعتمادًا على ما إذا كان سيحدث والمدة التي يستغرقها، لكن العديد من شركات الشحن كانت تستعد لهذا منذ عدة أشهر.
هل هذا هو الوضع الطبيعي الجديد؟
والخبر السار المحتمل لمقدمي خدمات النقل هو أنه على الرغم من انهيار السوق الفورية وتلاشي العديد من الأحداث التخريبية على المدى القريب، إلا أن معدلات الرفض لا تزال تتجه نحو الأعلى على مدار العام. لقد تضاءلت احتمالية حدوث تحول مستدام في السوق هذا الخريف، لكن هذا لا يلغي احتمال حدوث تحول قوي في عام 2025.
تخرج السعة بأسرع وتيرة لها خلال فصل الشتاء. وإذا استمر هذا الاتجاه وظلت السوق ضعيفة خلال العطلات، فإن احتمال حدوث صدمة حادة في العرض يزيد بشكل كبير.
ومن المؤكد أن هذا السوق ليس مستداما. سوف يتحول. إن حقيقة استمرار السعة في الخروج عند مستويات قياسية تشير إلى أن العرض يتجه نحو الطلب على المنحنى. إن التوقيت هو دائمًا الشيء الأكثر صعوبة في التنبؤ، ومن المحتمل أن يحدث التحول عندما يخفض الكثيرون حذرهم.
ومن يستطيع أن يلومهم، لأن هذا كان أطول وأشد ركود في قطاع الشحن في العصر الحديث.
حول الرسم البياني للأسبوع
مخطط FreightWaves للأسبوع هو مخطط محدد من SONAR يوفر نقطة بيانات مثيرة للاهتمام لوصف حالة أسواق الشحن. يتم اختيار مخطط من بين آلاف المخططات المحتملة على SONAR لمساعدة المشاركين على تصور سوق الشحن في الوقت الفعلي. كل أسبوع، سيقوم أحد خبراء السوق بنشر مخطط بياني، إلى جانب التعليقات، مباشرةً على الصفحة الأولى. بعد ذلك، سيتم أرشفة مخطط الأسبوع على FreightWaves.com للرجوع إليه في المستقبل.
تقوم SONAR بتجميع البيانات من مئات المصادر، وتقديم البيانات في المخططات والخرائط وتقديم التعليقات على ما يريد خبراء سوق الشحن معرفته عن الصناعة في الوقت الفعلي.
تقوم فرق علوم البيانات والمنتجات في FreightWaves بإصدار مجموعات بيانات جديدة كل أسبوع وتعزيز تجربة العميل.
لطلب عرض SONAR التجريبي، انقر هنا.
ظهرت البراعم الخضراء لسوق ما بعد الشحن مع اقتراب شهر أكتوبر لأول مرة على FreightWaves.