انخفاض الأسهم مع استيعاب المتداولين للنقاش الأمريكي، وارتفاع الين: تقرير الأسواق

(بلومبرج) – تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء بسبب مخاوف بشأن النمو قبل صدور تقرير التضخم الأمريكي ومع قيام المتداولين بتقييم تأثير المناظرة الرئاسية. وارتفع الين بعد أن أشار مسؤول في بنك اليابان إلى المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

الأكثر قراءة من بلومبرج

وانخفض مؤشر الأسهم في المنطقة للجلسة الثالثة على التوالي، حيث قادت المؤشرات القياسية في اليابان وهونج كونج الانخفاضات. كما انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية. وعادت المخاوف بشأن النمو العالمي إلى الظهور مع استقرار أسعار النفط دون 70 دولارا وتراجع عائدات سندات الخزانة في الفترة التي سبقت مؤشر أسعار المستهلك الأميركي في وقت لاحق من يوم الأربعاء واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

ارتفع الين إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار منذ يناير/كانون الثاني بعد أن قالت عضوة لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان جونكو ناكاجاوا إن البنك المركزي سيواصل تعديل درجة التيسير. وتوقع أغلب خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أن ينتظر البنك المركزي حتى ديسمبر/كانون الأول أو يناير/كانون الثاني قبل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، ومن المقرر أن يتخذ القرار التالي الأسبوع المقبل. وارتفعت عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار الأضعف.

تراوحت المناظرة بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب من خططهما للاقتصاد إلى العلاقات بين الولايات المتحدة والصين والهجرة. ومع انتهاء المناظرة، ارتفعت احتمالات فوز هاريس إلى حوالي 55% على موقع PredictIt.

وقال ألفين تان، رئيس استراتيجية العملات الآسيوية في رويال بنك أوف كندا في سنغافورة: “تتلقى العملات الآسيوية الدعم من تعليقات ناكاجاوا هذا الصباح، فضلاً عن المؤشرات التي تشير إلى أن هاريس يحقق نتائج جيدة في المناقشة كما يتضح من احتمالات الرهان المباشر”. “لطالما كانت السوق قلقة بشأن مقترحات ترامب بشأن التعريفات الجمركية، لذا فإن انخفاض فرصه أمر سلبي بالنسبة للدولار”.

واصلت الأسواق البحث عن إشارات حول الاتجاه المستقبلي للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين خلال المناظرة، مع التركيز على شركات الدفاع والتكنولوجيا الحيوية والخدمات المصرفية في المنطقة. وشهد دعم ترامب لقطاع العملات المشفرة انخفاض قيمة البيتكوين مع انخفاض احتمالات فوز الرئيس السابق لفترة وجيزة على موقع PredictIt.

وارتفعت العملة اليابانية إلى 141.51 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى منذ الثاني من يناير/كانون الثاني. وتدعم تعليقات ناكاجاوا رسالة بنك اليابان بأنه سيرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كانت الظروف مواتية، وهو الموقف الذي أشار إليه مؤخرا أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان، بما في ذلك محافظ البنك كازو أويدا. وأعلن البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة وتقليص مشتريات السندات في اجتماعه السابق في الحادي والثلاثين من يوليو/تموز.

وقال شوكي أوموري كبير استراتيجيي المكتب في شركة ميزوهو للأوراق المالية إن تعليقات ناكاجاوا بشأن أسعار الفائدة الحقيقية “تجعل الأسواق تعتقد أن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أبكر وأسرع، ربما هذا العام”، مما يدفع الين إلى الارتفاع. وأضاف أن “المناظرة الرئاسية تزيد من حالة عدم اليقين” بشأن السوق وتساهم في تقلب الين.

لا يزال المتداولون في سوق خيارات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يراهنون على خفض أسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي على الأقل مرة واحدة على نطاق واسع هذا العام ــ ولكن ربما ليس قبل الانتخابات الأميركية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني. ويتوقع خبراء التنبؤ أن يُظهِر التقرير الشهري عن أسعار المستهلك شهراً آخر من الزيادات الخافتة، وهو ما قد يلعب دوراً في نقاش بنك الاحتياطي الفيدرالي حول مقدار خفض أسعار الفائدة.

وقال سمير سامانا من معهد ويلز فارجو للاستثمار: “نظرًا لتوقعات السوق العدوانية لخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن القراءة الأكثر سخونة من شأنها أن تؤدي إلى تقلبات هبوطية. إن القراءة الأكثر سخونة تنطوي على مخاطر أكبر في الاتجاهين لأنها تخلق مساحة أكبر لبنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، ولكنها قد تشير أيضًا إلى تباطؤ الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع”.

وهبطت أسعار النفط الخام بنحو الخمس حتى الآن هذا الربع بسبب المخاوف من أن يؤدي تباطؤ النمو في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين، إلى تقليص الطلب في وقت يشهد إمدادات قوية ومتوسعة. وتعافى خام غرب تكساس الوسيط في التعاملات المبكرة بعد هبوطه بنحو 5% في الجلسة السابقة. كما انخفض النحاس والألمنيوم بعد أن قدمت بيانات التجارة الصينية أدلة على ضعف الطلب المحلي على المعادن.

وفي الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4% مع ارتفاع مؤشر بلومبرج لأسهم الشركات العملاقة السبعة بنسبة 1.5%. وقادت شركة تسلا مكاسب أسهم الشركات العملاقة في وول ستريت يوم الثلاثاء، وبلغت شركة أوراكل أعلى مستوى لها على الإطلاق. وانخفض سهم جي بي مورجان تشيس آند كو بأكثر من 5% بعد تخفيف تفاؤله بشأن الأرباح، وقال بنك أوف أميركا إن نتائج الخدمات المصرفية الاستثمارية ستأتي أقل من توقعات البعض.

الأحداث الرئيسية هذا الأسبوع:

• مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، الأربعاء

• مؤشر أسعار المنتجين في اليابان، الخميس

• قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، الخميس

• طلبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة، مؤشر أسعار المنتجين، الخميس

• الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو، الجمعة

• الإنتاج الصناعي في اليابان، الجمعة

• مؤشر ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان، الجمعة

بعض التحركات الرئيسية في الأسواق:

الأسهم

• انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4% اعتبارًا من الساعة 11:18 صباحًا بتوقيت طوكيو

• انخفضت العقود الآجلة لمؤشر نيكاي 225 (OSE) بنسبة 0.8٪

• انخفض مؤشر توبكس الياباني بنسبة 1٪

• انخفض مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.3%

• انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.3٪

• انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.8٪

• لم تشهد العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 تغيرًا يذكر

• انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.5٪

العملات

• انخفض مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.2٪

• ارتفع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1042 دولار

• وارتفع الين الياباني بنسبة 0.5% إلى 141.66 ين للدولار.

• وارتفع اليوان في الخارج بنسبة 0.2% إلى 7.1191 يوان للدولار.

• لم يشهد الدولار الأسترالي تغيرًا يذكر عند 0.6658 دولار أمريكي

العملات المشفرة

• انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 1% إلى 56992.66 دولارًا

• انخفض سعر الأثير بنسبة 1% إلى 2,354.87 دولار

السندات

• وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنقطة أساس واحدة إلى 3.63%

• وانخفض العائد على سندات الخزانة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 0.855%

• انخفض العائد على السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات بمقدار أربع نقاط أساس إلى 3.87%

السلع

تم إنتاج هذه القصة بمساعدة Bloomberg Automation.

–بمساعدة ماساكي كوندو وماركوس وونغ.

الأكثر قراءة من بلومبرج بيزنس ويك

©2024 بلومبرج إل بي