لقد بدأ الأمر كارتفاع مدفوع بالذكاء الاصطناعي وأسهم النمو ثم تحول إلى موجة واسعة النطاق من ارتفاع أسعار الأسهم. ولم تعد القطاعات الموجهة نحو النمو، مثل التكنولوجيا والاتصالات، هي الفائزة الوحيدة. فمن بين صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الـ 11 التابعة لشركة فانغارد، انخفضت 10 منها بأقل من 5% عن أعلى مستوياتها في 52 أسبوعًا. وحتى القطاعات المستقرة والآمنة تحقق مكاسب هائلة.
فيما يلي الأسباب التي تجعل الارتفاع الأوسع نطاقًا أفضل من الارتفاع الذي تقوده قطاعات قليلة، وكيفية التنقل في سوق صاعدة عندما تصبح التقييمات أكثر تكلفة.
تحليل مسيرة ارتفاع السوق
تقدم Vanguard صناديق الاستثمار المتداولة منخفضة التكلفة لجميع قطاعات سوق الأوراق المالية الـ11، مع نسب نفقات تتراوح بين 0.1% و0.13%، أو 1 دولار إلى 1.30 دولار في الرسوم السنوية لكل 1000 دولار مستثمر.
يمكن أن تكون صناديق الاستثمار المتداولة القطاعية وسيلة رائعة لتحقيق التنوع، خاصة عندما لا يمكنك الاختيار بين العديد من فرص الاستثمار. على سبيل المثال، تميل شركات المرافق إلى إجراء عمليات إقليمية وتتنوع من مزودي الكهرباء إلى الغاز والمياه والمزيد. صندوق Vanguard Utility ETF (NYSEMKT: VPU) توفر طريقة سهلة للحماية من الكوارث الطبيعية وتخفيف المخاطر عبر الصناعات والمناطق الجغرافية المختلفة.
كما يمكنك أن ترى في الرسم البياني، فإن كل القطاعات باستثناء قطاع الطاقة انخفضت بنسبة أقل من 5% عن أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا. ستاندرد آند بورز 500 انخفض مؤشر البورصة السعودية بنسبة أقل من 1% عن أعلى مستوياته، كما وصلت ستة قطاعات إلى أعلى مستوياتها في 52 أسبوعًا.
وعلاوة على ذلك، حققت جميع القطاعات الـ11 مكاسب منذ بداية العام، ولم يتفوق أي قطاع على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بهامش كبير. وتتفوق قطاعات التكنولوجيا والمرافق والاتصالات بشكل طفيف على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، ولكن بأقل من نقطتين مئويتين فقط.
يشكل قطاع التكنولوجيا أكثر من 31% من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وكان المحرك الرئيسي للمؤشر في السنوات الأخيرة، نظراً لتعرضه لصناعات البرمجيات والأجهزة وأشباه الموصلات سريعة النمو. إن رؤية القطاعات ذات النمو المنخفض تقليدياً، مثل المرافق والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية، تحقق مكاسب رائعة (بالإضافة إلى قطاع التكنولوجيا) هي علامة رائعة على أن ارتفاع سوق الأسهم أصبح أكثر صحة بحيث لا تؤدي عمليات البيع في عدد قليل من القطاعات بالضرورة إلى إخراج السوق الصاعدة عن مسارها.
الجميع فائزون
الخصائص التي قد تجذب المستثمر إلى فرصة نمو عالية الأوكتان مثل نفيديا تختلف عن شركة مثل كوكا كولاإن شركة إنفيديا هي سهم باهظ الثمن يتم تقييمه في المقام الأول على أساس إمكانات الأرباح المستقبلية والطفرة المستدامة في الطلب على وحدات معالجة الرسومات الخاصة بها وليس ما تصنعه اليوم. وعلى النقيض من ذلك، دفعت شركة كوكاكولا وزادت أرباحها لمدة 62 عامًا متتاليًا ويتم تقييمها على أساس سجلها الحافل وانتشارها العالمي ومحفظة العلامات التجارية المتنوعة للمشروبات التي تشمل الصودا والعصائر ومشروبات الطاقة والقهوة والشاي والماء والمياه الغازية.
على الرغم من الاختلافات بينهما، فإن شركتي Nvidia وCoca-Cola تحومان حول أعلى مستوياتهما على الإطلاق. يونايتد هيلث — أحد مقدمي التأمين الصحي الأكثر قيمة — جي بي مورجان تشيس, لوكهيد مارتن, بروكتر اند جامبل, تفاحة، و منصات ميتاباختصار، يشعر المستثمرون بالتفاؤل بشأن الاقتصاد الأوسع، وليس فقط بشأن موضوع معين أو فرصة استثمارية.
التنقل في سوق صاعدة
الأسواق مثل هذه رائعة للمستثمرين الذين لديهم مراكز راسخة في الشركات الكبرى. ولكن قد يكون من الصعب العثور على صفقات في سوق باهظة الثمن، وخاصة بالنسبة للمستثمرين الذين بدأوا للتو أو أولئك الذين يتطلعون إلى وضع رأس مال جديد في السوق. بعد كل شيء، لا أحد يريد أن يخسر المال من خلال الاستثمار في السوق في ذروتها ثم يشاهدها وهي تبيع.
لا أحد يعلم متى قد يحدث ركود آخر أو تصحيح في السوق أو هبوط في السوق ــ ولكن هذه الأمور سوف تحدث حتماً. والتقلبات هي ببساطة ثمن الاعتراف بتحقيق المكاسب في سوق الأوراق المالية. لذا، فبدلاً من الأمل في تفادي موجة بيع مكثفة، فإن النهج الأفضل هو الاستثمار في الشركات أو صناديق الاستثمار المتداولة التي تشعر بالراحة في الاحتفاظ بها خلال فترات التقلبات. إن فهم أطروحة الاستثمار التي تتبناها الشركة وما قد يحرك أداء السهم على المدى الطويل من شأنه أن يساعد في تصفية الضوضاء أثناء موجة البيع المكثفة.
من الضروري أيضًا أن تتماشى استثماراتك مع قدرتك على تحمل المخاطر. إذا كنت تستثمر من أجل التقاعد الذي قد يأتي بعد عقود من الزمان، فلن يكون من المهم حقًا ما ستفعله سوق الأسهم في الأرباع أو السنوات القادمة. ولكن إذا كنت مستثمرًا يتجنب المخاطرة ويبحث عن تكملة الدخل في التقاعد والحفاظ على رأس المال، فقد يكون الاستثمار في شركات آمنة يمكنها تحقيق أداء جيد حتى أثناء فترة ركود كبيرة استراتيجية أفضل.
هل يجب عليك استثمار 1000 دولار في Vanguard World Fund – Vanguard Utilities ETF الآن؟
قبل أن تشتري أسهمًا في Vanguard World Fund – Vanguard Utilities ETF، ضع ما يلي في اعتبارك:
ال مستشار الأسهم في شركة Motley Fool لقد حدد فريق المحللين للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم للمستثمرين أن يشتروا الآن… ولم يكن صندوق Vanguard World Fund – Vanguard Utilities ETF من بين هذه الصناديق. ومن الممكن أن تحقق الأسهم العشرة التي نجحت في الوصول إلى القائمة عوائد هائلة في الأعوام المقبلة.
فكر في متى نفيديا لقد قمت بإعداد هذه القائمة في 15 أبريل 2005… إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، سيكون لديك 786,169 دولارًا!*
مستشار الأسهم يقدم للمستثمرين مخططًا سهل المتابعة للنجاح، بما في ذلك التوجيه بشأن بناء محفظة، وتحديثات منتظمة من المحللين، واختيارين جديدين للأسهم كل شهر. مستشار الأسهم الخدمة لديها أكثر من أربعة أضعاف عودة مؤشر S&P 500 منذ عام 2002*.
شاهد الأسهم العشرة »
*عوائد مستشار الأسهم اعتبارًا من 26 أغسطس 2024
راندي زوكربيرج، المديرة السابقة لتطوير السوق والمتحدثة باسم فيسبوك وشقيقة الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز مارك زوكربيرج، هي عضو في مجلس إدارة ذا موتلي فول. جي بي مورجان تشيس هو شريك إعلاني لشركة ذا أسنت، وهي شركة تابعة لموتلي فول. دانييل فولبر ليس لديه منصب في أي من الأسهم المذكورة. لدى ذا موتلي فول مناصب في أبل، وجي بي مورجان تشيس، وميتا بلاتفورمز، وإنفيديا، وصندوق المؤشرات العقارية فانغارد، وتوصي بها. توصي ذا موتلي فول بلوكهيد مارتن ويونايتد هيلث جروب. لدى ذا موتلي فول سياسة إفصاح.
صندوق واحد فقط من صناديق المؤشرات المتداولة في قطاع Vanguard انخفض بأكثر من 5% عن أعلى مستوياته في 52 أسبوعًا. إليك ما يعنيه ذلك للمستثمرين في أسهم القيمة والأرباح والنمو. تم نشره في الأصل بواسطة The Motley Fool