بقلم بايرون كاي وسمير مانيكار
سيدني (رويترز) – قال بنك الكومنولث الأسترالي، أكبر بنك في البلاد، يوم الأربعاء إن أرباح العام بأكمله انخفضت بأقل مما كان يخشاه المحللون بسبب انخفاض المخصصات للديون المعدومة ورفع توزيعاته النقدية النهائية مما دفع أسهمه للارتفاع.
وتعزز النتيجة التي حظيت بمتابعة وثيقة مكانة CBA الجديدة كأكبر شركة مدرجة في أستراليا بعد ارتفاع سعر السهم بنحو الثلث منذ أواخر العام الماضي، مما أضاف ضغوطا لإظهار قدرته على الانتصار في ظل اقتصاد متعثر.
تستفيد البنوك تاريخيا من ارتفاع أسعار الفائدة ولكنها تكافح لزيادة أرباحها مؤخرا بسبب النفقات المرتفعة بشكل مستمر وحرب الأسعار التي أشعلها مقترضو قروض الإسكان الذين يبحثون عن صفقة أفضل. ويعد بنك الكومنولث الأسترالي الأكثر تعرضا للمخاطر حيث يمتلك ربع سوق الرهن العقاري في البلاد والتي تبلغ 2.2 تريليون دولار أسترالي (1.46 تريليون دولار أمريكي).
وقال الرئيس التنفيذي مات كومين في مكالمة هاتفية مع محللين: “لا تزال الأسر تستجيب لارتفاع الأسعار، وأجد الأمر أكثر صعوبة مما كان عليه قبل ستة أشهر”. وأضاف: “يتم توجيه المزيد من الإنفاق نحو الضروريات ويتم خفض الإنفاق التقديري”.
وانخفضت أرباح الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في سيدني بنسبة 2% إلى 9.84 مليار دولار أسترالي في العام المنتهي في يونيو، متجاوزة تقديرات مجموعة بورصة لندن البالغة 9.68 مليار دولار أسترالي، حيث تقلصت رسوم انخفاض قيمة القروض بنسبة 28% إلى 802 مليون دولار أسترالي بسبب عمليات نشوء القروض “القوية”، بحسب البنك.
رفعت CBA توزيعاتها النقدية إلى 2.50 دولار أسترالي للسهم، من 2.40 دولار أسترالي في العام السابق، مما رفع المدفوعات السنوية إلى مستوى قياسي بلغ 4.65 دولار أسترالي.
وارتفعت أسهم CBA بأكثر من 1.2% بحلول وقت متأخر من بعد الظهر، متجاوزة مكاسب المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.4% حيث يستعد المحللون لتحديث التوقعات للمقرض بقيمة سوقية تبلغ 224 مليار دولار أسترالي والتي تجاوزت مؤخرا شركة التعدين BHP لتصبح أكبر شركة في البلاد.
وقال عزيب خان، المدير التنفيذي لشركة إي آند بي فاينانشال: “نرى إمكانية لرفع أرباح النقد الإجماعية للسنة المالية 2025 والسنة المالية 2026”.
وأضاف خان أن هامش الفائدة الصافي، وهو مقياس رئيسي لأداء البنوك يقارن الفائدة المستلمة من القروض بالفائدة المدفوعة لحاملي الودائع، ارتفع من النصف الأول إلى النصف الثاني، في إشارة إلى أن تدهور الهامش الذي طال أمده بدأ ينعكس.
وقال محللون في سيتي إن توقعات الأرباح السابقة للبنك ربما تكون “متشائمة للغاية”.
مع لجوء البنوك الأسترالية إلى تقديم إعانات نقدية لتوقيع اتفاقيات إعادة تمويل الرهن العقاري مع المقرضين الآخرين، كان بنك الكومنولث الأسترالي أول من أعلن أنه سيتوقف عن هذه الممارسة في عام 2023 من أجل الحفاظ على الهوامش. وبعد انخفاض حصته في السوق، قال البنك يوم الأربعاء إنه حافظ على حصته من ديسمبر إلى يونيو.
ورغم انخفاض مخصصات الديون المعدومة، قال البنك إن أقساط قروض الإسكان المتأخرة لأكثر من 90 يوما بلغت 0.65% من إجمالي قروض الرهن العقاري في نهاية يونيو/حزيران، وهي زيادة قدرها 13 نقطة أساس عن ديسمبر/كانون الأول.
(1 دولار = 1.5097 دولار أسترالي)