NatWest Group هو أحدث بنك يعلن عن أرباح أقل بكثير في الربع الأول، وسط ارتفاع أسعار الفائدة إلى ذروتها وضغوط الإقراض العقاري.
وانخفضت أرباح العملاق المصرفي قبل الضرائب بنسبة 27 في المائة إلى 1.33 مليار جنيه إسترليني في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، على الرغم من أن هذا كان أعلى من توقعات المحللين البالغة 1.26 مليار جنيه إسترليني.
انخفض إجمالي الدخل بحوالي 400 مليون جنيه إسترليني إلى 3.48 مليار جنيه إسترليني بعد انخفاض أرصدة الودائع وتحول العملاء نحو حسابات التوفير التي تقدم عوائد أعلى.
النتائج: تراجعت أرباح NatWest قبل الضرائب بنسبة 27 في المائة إلى 1.33 مليار جنيه إسترليني في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، على الرغم من أن هذا كان أعلى من توقعات المحللين البالغة 1.26 مليار جنيه إسترليني
وتضررت الإيرادات بشكل أكبر بسبب ضعف هوامش الرهن العقاري، وسط منافسة أكبر في سوق الإقراض المنزلي وتوقعات بتخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف بنك لويدز عن انخفاض أرباحه قبل الضرائب بنسبة 28 في المائة إلى 1.63 مليار جنيه إسترليني في الربع الأول من عام 2024.
وخلال الفترة نفسها، تقلصت أرباح باركليز بنسبة 12 في المائة بسبب انخفاض الإقراض العقاري والودائع، وانخفاض النشاط في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية.
وشهدت جميع هذه البنوك ارتفاعًا في أرباحها بعد أن نفذ بنك إنجلترا 14 رفعًا متتاليًا لأسعار الفائدة الأساسية بعد تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا.
ومع ذلك، مع انخفاض معدل التضخم في المملكة المتحدة بشكل كبير منذ أن بلغ ذروته عند أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 11 في المائة في عام 2022، بدأ المقرضون في تقديم صفقات رهن عقاري أكثر سخاء للعملاء.
وفي وقت لاحق، انخفض صافي هامش الفائدة لدى NatWest ــ الفارق بين ما تفرضه البنوك على المقترضين وما تدفعه للمدخرين ــ بمقدار 20 نقطة أساس على أساس سنوي إلى 2.05 في المائة.
كما تراجعت أرباح مجموعة مؤشر فاينانشيال تايمز 100 بسبب ارتفاع نفقات التشغيل، وهو ما يعكس إلى حد كبير زيادة تكاليف الموظفين ورسوم بنك إنجلترا.
ومع ذلك، قال بول ثويت، الرئيس التنفيذي لشركة NatWest: “إن ثقة العملاء ونشاطهم آخذ في التحسن، مع ارتفاع كل من الإقراض والودائع في هذا الربع وبقاء مخصصات انخفاض القيمة منخفضة، مما يعكس أعمالنا المتنوعة بشكل جيد”.
وأضاف أنه “مسرور” بالطريقة التي قامت بها حكومة المملكة المتحدة بتخفيض حصتها في البنك، والتي تبلغ الآن أقل من 30 في المائة.
أصبح ثويت رئيسًا تنفيذيًا رسميًا في فبراير بعد أن خلف السيدة أليسون روز على أساس مؤقت في الصيف الماضي في أعقاب “فضيحة تفكيك البنوك”.
استقالت روز، أول امرأة تدير أحد البنوك الكبرى في المملكة المتحدة، عندما تبين أنها انتهكت سرية العميل من خلال إخبار صحفي بي بي سي عن سبب إغلاق حسابات زعيم حزب استقلال المملكة المتحدة السابق نايجل فاراج في كوتس – وهي شركة تابعة لـ NatWest.
وخلصت مراجعة أجرتها شركة ترافرز سميث القانونية في وقت لاحق إلى أن البنك لم ينتهك القانون بإغلاق حسابات فاراج، على الرغم من أنها انتقدت روز لتسريب معلومات العملاء، قائلة إنه “على الأرجح” انتهك قوانين حماية البيانات.
ارتفعت أسهم NatWest Group بنسبة 3.3 في المائة لتصل إلى 299.4 بنس صباح يوم الجمعة، مما يعني أنها نمت بنحو 36 في المائة منذ بداية العام.
وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في هارجريفز لانسداون: “من بين البنوك المدرجة في المملكة المتحدة، يبدو أن NatWest في وضع أفضل للاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة حيث أن تحوطها الهيكلي يأتي من بعض من أدنى المعدلات في هذا القطاع.”