يمكن لـ 48 شركة فقط على مستوى العالم أن تتباهى بسجل حافل على مدى 50 عامًا من الزيادات المتتالية في الأرباح ، وفقًا لبحث جمعته شركة Aegon Asset Management.
وربما يكون من المدهش بالنظر إلى سمعة سوق المملكة المتحدة فيما يتعلق بمدفوعات المستثمرين الكبار ، فإن كل واحدة من الشركات مدرجة في أمريكا الشمالية.
تتضمن القائمة بعض أسماء المستهلكين الرئيسية مثل Johnson & Johnson و PepsiCo ، بالإضافة إلى بعض الشركات الأقل شهرة مثل Auto Data Processing.
ولكن أي من أرباح الأسهم “Aristocrats” و “Kings” و “Diamonds” يجب على المستثمرين الذين يركزون على الدخل النظر في محافظهم الاستثمارية في شهر مايو؟
مجد التتويج: “الملوك” توزيعات الأرباح هي الشركات التي زادت مدفوعاتها لمدة 50 عامًا
يقول مارك بيدن ، مدير الاستثمار في الأسهم العالمية في Aegon AM ، إن “ملك الأرباح هي شركة لديها 50 عامًا على الأقل من زيادات الأرباح.
انضمت شركة PepsiCo إلى فرقة النخبة هذه العام الماضي ، في حين رفعت شركتا Johnson & Johnson و Cincinnati Financial أرباحها لأكثر من 60 عامًا متتاليًا ، مما جعلهما Dividend Diamonds.
يمكن للشركات عالية الجودة فقط الحفاظ على الأرباح المتزايدة على مدى فترات طويلة.
شركة Dividend Aristocrats هي الشركات التي زادت أرباحها كل عام لأكثر من 25 عامًا. نحن نمتلك العديد من صناديق الدخل للأسهم العالمية في Aegon ، بما في ذلك ADP و NextEra و Air Products.
هنا ، يسلط بيدن الضوء على خمسة من الأسهم التي تصنع الدرجة.
1. سينسيناتي المالية
مدير استثمار الأسهم العالمية في Aegon AM ، مارك بيدين
يقول بيدن: “تتمتع CINF بمكانة رائدة في السوق مع وكلاء التأمين المستقلين ، الذين يعتمدون على عدد صغير من شركات التأمين مما يؤدي إلى معدل نجاح مرتفع”.
يجب أن يؤدي تعيين 100 وكيل جديد سنويًا في السنوات الأخيرة إلى زيادة الإيرادات ، حيث تميل CINF إلى زيادة معدل الفوز مع وكلاء جدد خلال السنوات العشر الأولى.
لديها تاريخ قوي في نمو الأرباح ، وهو عامل استثمار يعمل بشكل جيد في بيئة السوق الحالية.
“لدى الشركة سياسة استثمار حكيمة ، حيث تزيد محفظة سنداتها عن تغطية التزامات احتياطي التأمين مع ملف استحقاق متدرج”.
2. نوكور
يقول بيدن: “أدت الانقطاعات في إمدادات الصلب خلال كوفيد ، والتي أعقبها تأثير الحرب في أوكرانيا على أسواق الصلب العالمية ، إلى دفع مبيعات Nucor وأرباح التشغيل والتدفقات النقدية التشغيلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق”.
“ صحيح أن هذا عمل دوري في جوهره ، وتوازن الاحتمالات هو أن قيود العرض تستمر في التراجع ويقل الطلب بشكل طفيف ، وهو ما قد ينذر بحدوث ذروة للشركة.
ومع ذلك ، نمت Nucor باستمرار أرباحها من خلال قمم وقيعان دورة الصلب – كل عام منذ إدراجها في أوائل السبعينيات. لا يوجد الكثير من الشركات من هذا النوع يمكنها التباهي بذلك.
3. شركة PepsiCo
“PepsiCo هو اسم دفاعي جيد ، يعرض المستهلك الأمريكي. الشركة أقل تعرضًا لطلب المطاعم من شركة كوكا كولا وهي تتمحور حول الولايات المتحدة.
لديها محفظة متوازنة ، وديون يمكن إدارتها ، ومجموعة قوية ومتنوعة من العلامات التجارية وعائد 2.5 في المائة ، بينما أصبحت ملك توزيعات الأرباح العام الماضي.
“في حين أن نقطة دخول السهم ليست رخيصة وقد يحاول المستثمرون أن يكونوا لطيفين مع سعر الدخول ، نعتقد أن الأمر يستحق وضع بداية حتى عند مستوياته الحالية.”
4. جونسون آند جونسون
تعتبر شركة Johnson & Johnson شركة دفاعية للغاية تعمل في مجال اكتشاف المستحضرات الصيدلانية المتطورة والمعدات الطبية ومجالات صحة المستهلك.
“لقد سمحت لها هذه الاستراتيجية بزيادة الأرباح الموزعة كل عام على مدار الستين عامًا الماضية.”
5. ADP
“معالجة البيانات التلقائية (ADP) ليست بعيدة جدًا ، مع 48 عامًا متتالية حتى الآن ، لكنها لا تزال من الناحية الفنية مجرد أرستقراطي ، ولكن لم تتولى العرش بعد.”
ADP هي شركة رائدة في السوق في برمجيات الرواتب ، حيث تنمو الإيرادات بشكل أسرع من السوق مع خريطة طريق واضحة لتوسيع الهوامش.
“تم بيع أسهم الشركة بسبب مخاوف من ارتفاع معدلات البطالة ، على الرغم من وجود دلائل الآن على أننا تجاوزنا مخاوف الذروة.”
“يتمتع سعر السهم بإمكانية كبيرة لإعادة التصنيف بميزانية عمومية قوية وتدفقات نقدية قوية وتنفيذ متسق مما سمح له بزيادة توزيعات الأرباح باستمرار لمدة 48 عامًا.”
| شركة | خط التنزه | |
|---|---|---|
| مياه الولايات الأمريكية | 68 | |
| شركة دوفر | 67 | |
| نورث ويست ناتشورال هولدينج | 67 | |
| قطع غيار أصلية | 67 | |
| شركة بروكتر أند غامبل | 66 | |
| باركر حنيفين | 66 | |
| ايمرسون الكتريك | 66 | |
| 3 م | 65 | |
| سينسيناتي المالية | 62 | |
| كوكا كولا | 61 | |
| جونسون آند جونسون | 60 | |
| لانكستر كولوني | 60 | |
| كولجيت بالموليف | 60 | |
| نوردسون | 59 | |
| مزارعون وتجار بانكورب | 57 | |
| هورميل فودز | 57 | |
| صناعات ABM | 56 | |
| مجموعة خدمات مياه كاليفورنيا | 56 | |
| ستانلي بلاك اند ديكر | 55 | |
| شركة ستيبان | 55 | |
| صندوق الاستثمار العقاري الفيدرالي | 55 | |
| التجارة Bancshares | 55 | |
| مجموعة SJW | 55 | |
| سيسكو | 55 | |
| السلامة MSA | 53 | |
| HB فولر | 53 | |
| مجموعة ألتريا | 53 | |
| الوطنية لغاز الوقود | 52 | |
| شركة يونيفرسال | 52 | |
| شركة بلاك هيلز | 52 | |
| تعمل أداة إلينوي | 52 | |
| دبليو دبليو غرينجر | 51 | |
| هدف | 51 | |
| ليجيت وبلات | 51 | |
| صناعات PPG | 51 | |
| شركة خدمات الكمبيوتر | 51 | |
| بيكتون وديكنسون وشركاه. | 51 | |
| أبفي | 51 | |
| مختبرات أبوت | 51 | |
| تينانت | 51 | |
| كيمبرلي كلارك | 51 | |
| الخدمات الكندية | 51 | |
| بيبسيكو | 50 | |
| نوكور | 50 | |
| ستاندرد آند بورز العالمية | 50 | |
| توتسي رول للصناعات | 50 | |
| شركة وول مارت | 50 | |
| شركة جورمان روب | 50 | |
| مياه ميدلسكس | 50 | |
| ADM | 50 |
ماذا عن دافعي الأرباح المدرجة في لندن؟
سيتمكن معظم المستثمرين المقيمين في المملكة المتحدة من شراء أسهم في بعض أكبر الأسماء في القائمة أعلاه عبر منصات التداول الخاصة بهم.
ومع ذلك ، لن يكون الوصول إلى جميع الشركات متاحًا وقد يرغب المستثمرون في البحث عن قرب من منازلهم بحثًا عن كبار دافعي الأرباح الذين يكسرون التضخم.
فيما يلي ستة مدرجين في FTSE.
| شركة | العائد الربحي |
|---|---|
| تأمين الخط المباشر | 10.39٪ |
| الشؤون القانونية والعامة | 13.86٪ |
| البرسيمون | 13.83٪ |
| M&G | 10.53٪ |
| التمويل الشخصي الدولي | 9.18٪ |
| مجموعة BHP | 9.12٪ |
قد تكون بعض الروابط في هذه المقالة روابط تابعة. إذا قمت بالنقر فوقها ، فقد نربح عمولة صغيرة. يساعدنا ذلك في تمويل This Is Money ، وجعله مجانيًا للاستخدام. نحن لا نكتب مقالات للترويج للمنتجات. لا نسمح لأي علاقة تجارية بالتأثير على استقلالنا التحريري.