وافقت Nationwide Building Society على شروط مع Virgin Money UK لصفقة استحواذ محتملة نقدًا بالكامل تبلغ قيمتها حوالي 2.9 مليار جنيه إسترليني، مما يؤدي إلى إنشاء أحد أكبر البنوك في بريطانيا.
وقال المقرض إنه في حالة المضي قدمًا في الصفقة، فسوف تظل شركة Nationwide عبارة عن مجتمع بناء، ولكن مع مجموعة موسعة من المنتجات والخدمات، وحجم أكبر وقوة مالية أكبر.
العرض البالغ 220 بنسًا للسهم الواحد، والذي يشتمل على مقابل نقدي قدره 118 بنسًا وتوزيعات أرباح قدرها 2 بنسًا للسهم الواحد، هو بعلاوة تزيد عن 38 في المائة لسعر سهم Virgin Money الثابت اعتبارًا من 6 مارس.
لن تخضع أي صفقة لتمرير قرار من قبل أعضاء Nationwide.
المجموعة: Nationwide Building Society لإنشاء أحد أكبر البنوك في بريطانيا من خلال استحواذ Virgin Money UK
ارتفعت أسهم Virgin Money بنحو 36 في المائة إلى 216.2 بنساً بحلول منتصف صباح يوم الخميس.
وقال المحللون في Peel Hunt: “نعتقد أن مستوى 220 بكسل هو مستوى جذاب. نحن نشك في أن سعر سهم VMUK سيصل إلى هذا المستوى في أي أفق زمني معقول دون تقديم عرض.
“من وجهة نظرنا، يجب على المساهمين في VMUK قبول أي عرض نقدي بسعر 220 بنسًا.”
وستسيطر المجموعة المندمجة على إجمالي أصول تزيد عن 366 مليار جنيه إسترليني، وإجمالي القروض والسلف التي تبلغ حوالي 284 مليار جنيه إسترليني، مما يمثل ثاني أكبر مزود للقروض العقارية والمدخرات في المملكة المتحدة.
وقال كيفن باري، رئيس مجلس إدارة Nationwide Building Society: “إن الدمج مع Virgin Money من شأنه تسريع استراتيجية Nationwide وإنشاء مجتمع حديث متبادل أقوى وأكثر تنوعًا”.
“سيؤدي هذا الدمج إلى زيادة حجم Nationwide وقوتها المالية، ووضعنا في وضع أقوى لمواصلة تقديم مدفوعات الأسهم الأكثر عدلاً لأعضاء Nationwide المؤهلين، وتقديم أسعار فائدة للقروض العقارية والمدخرات التي تكون، في المتوسط، أفضل من متوسط السوق.”
سلطت شركة Nationwide، وهي أكبر جمعية بناء في بريطانيا، الضوء على فرص التوسع التي يوفرها موقع Virgin Money باعتباره سادس أكبر بنك للبيع بالتجزئة في البلاد.
وأشارت أيضًا إلى أعمالها المتعلقة ببطاقات الائتمان، التي تسيطر على حصة سوقية تبلغ 8.6 في المائة، وأرصدة الإقراض التجارية الحالية التي تبلغ قيمتها 9 مليارات جنيه إسترليني.
قالت شركة Nationwide إنها لا تنوي إجراء أي “تغييرات جوهرية” على عدد الموظفين بدوام كامل البالغ عددهم 7300 موظف في Virgin Money “على المدى القريب” وسوف “تحمي الحقوق التعاقدية والقانونية الحالية لموظفي Virgin Money، بما في ذلك ترتيبات التقاعد وسياسات الاستغناء عن العمالة”. ‘.
وأضافت ديبي كروسبي، الرئيس التنفيذي لشركة Nationwide: “نعتقد أن هذا الدمج سيخلق عملاً أقوى وأكثر تنوعًا وسيكون في وضع أفضل لتقديم قيمة لأعضائنا وعملائنا، الآن وفي المستقبل”.
وقالت Virgin Money إن الصفقة ستشهد استفادة المجموعة من “حجم ووتيرة الاستثمار” في Nationwide، بالإضافة إلى قدرة المجتمع على الاستفادة من “قدراته ونقاط قوته”.
وقال ديفيد بينيت، رئيس مجلس إدارة Virgin Money: “يسعد مجلس إدارة Virgin Money أن Nationwide تدرك نقاط القوة والفرص الكبيرة الموجودة في أعمالنا، حيث يوفر الاستحواذ المحتمل قيمة جذابة لمساهمينا.
“نحن واثقون من أن هذا الدمج سيدعم فصلًا جديدًا مثيرًا لشركة Virgin Money للاستفادة من نطاق Nationwide وطموحها.”
وتعليقًا على الصفقة، قالت سوزانا ستريتر، رئيس قسم المال والأسواق في هارجريفز لانسداون: ‘يعد الاستحواذ المتبادل على أحد البنوك المدرجة خطوة نادرة، ولكن من الواضح أن Nationwide لا تريد أن تظل عالقة في الماضي وتريد المعرفة والوصول إلى استقطاب العملاء المستقبليين الذين يطلبون المزيد من الخدمات المالية المتطورة.
“يفكر مجلس إدارة Virgin Money في قبول الصفقة، والتي قد لا تكون مفاجئة بعلاوة قدرها 38 في المائة عن سعر إغلاق الأمس، نظرًا للصعوبات التي واجهتها الشركة خلال العام الماضي وسط ضغوط تكاليف المعيشة المتزايدة على بطاقات الائتمان.” المتأخرات.
سيكون هناك بعض القلق مرة أخرى بشأن مغادرة شركة مدرجة أخرى لبورصة لندن. التقييمات ضعيفة، متأثرة بالتباطؤ الاقتصادي الشديد، وإلى حد ما بالآثار المتبقية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.