ارتفعت أسهم ستاندرد تشارترد يوم الجمعة بعد أن خصص البنك ما يقرب من 1.6 مليار دولار من مدفوعات المساهمين على خلفية النمو القوي في الأرباح.
ويخطط العملاق المصرفي لإعادة شراء مليار دولار من أسهمه الخاصة وتسليم المستثمرين 560 مليون دولار كأرباح نهائية، مما يعني أن أرباح العام بأكمله كانت أعلى بنسبة 50 في المائة عن العام السابق.
نمت أرباح بنك ستاندرد تشارترد المعلن عنها بنسبة 19 في المائة إلى 3.46 مليار دولار في عام 2023، وذلك بفضل ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض العجز الائتماني.
وبعد أن تجاوزت هدفها بالإعلان عن عوائد للمساهمين بقيمة 5.5 مليار دولار منذ عام 2022، تخطط الشركة المدرجة في لندن لمنح ما لا يقل عن 5 مليارات دولار إضافية للمستثمرين بحلول عام 2026.
نتيجة جيدة: أرباح ستاندرد تشارترد تنمو 19 في المائة إلى 3.46 مليار دولار في 2023
وتعرضت المجموعة لضغوط كبيرة لمكافأة المستثمرين وتعزيز سعر سهمها، الذي لا يزال أقل من مستويات ما قبل الوباء.
وارتفعت أسهم ستاندرد تشارترد بنسبة 8.2 في المائة إلى 655.4 بنسا بحلول منتصف صباح الجمعة، مما يجعلها الأعلى ارتفاعا على مؤشر فاينانشيال تايمز 100.
وتعززت الأرباح من خلال استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وانتعاش ذراع إدارة الثروات، مما أدى إلى زيادة الدخل التشغيلي الإجمالي بنسبة 10 في المائة ليصل إلى 17.4 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، استفادت الربحية من انخفاض العجز الائتماني بنسبة 36 في المائة إلى 508 ملايين دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الرسوم المتعلقة بقطاع العقارات التجارية الصيني.
وعلى المستوى الإقليمي، شهد قسم الشركة في أفريقيا والشرق الأوسط قفزة في الأرباح بنسبة 90 في المائة وسط نمو في إدارة النقد ودخل ودائع التجزئة، في حين حقق القطاع الآسيوي زيادة في الأرباح بنسبة 32 في المائة.
وقال خوسيه فينيالس، رئيس المجموعة: “على الرغم من أن المشهد الخارجي لا يزال غير مؤكد، إلا أننا واثقون من أننا في وضع جيد للتغلب على التحديات واغتنام الفرص المقبلة. وتظهر نتائجنا في عام 2023 أننا نقوم بذلك على وجه التحديد.
لكن ستاندرد سجلت شطبًا جديدًا بقيمة 150 مليون دولار من قيمة حصتها في بنك بوهاي، وهو بنك تضرر بشدة من التباطؤ الذي أثر على سوق العقارات في الصين، والذي جاء في أعقاب رسوم منفصلة بقيمة 700 مليون دولار في أكتوبر.
وبذلك يرتفع إجمالي مخصصات المجموعة المتعلقة بصناعة العقارات الصينية إلى 1.2 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية.
قبل يومين، عانى بنك HSBC من أكبر عمليات بيع لأسهمه منذ بدء الوباء بعد أن خسر 2.4 مليار جنيه إسترليني من حصته في بنك الاتصالات الصيني.
كان هذا على الرغم من أن البنك – أكبر بنك في أوروبا من حيث القيمة السوقية – كشف عن ارتفاع أرباحه السنوية قبل الضرائب إلى 24 مليار جنيه إسترليني.
يستمد بنك إتش إس بي سي وستاندرد نسبة كبيرة من أرباحهما من آسيا، وخاصة الصين، حيث تباطأ النمو الاقتصادي بشكل كبير وسط ارتفاع الديون، وانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر، وأزمة العقارات.
ومع ذلك، يتوقع كلا البنكين أن يرتفع دخل الفائدة الخاص بهما بشكل أكبر في عام 2024 على الرغم من توقع المحللين أن تقوم البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة.
وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في هارجريفز لانسداون: استفادت نتائج الربع الرابع لستاندرد تشارترد من انخفاض مخصصات انخفاض القيمة مثل العديد من نظرائه.
“لقد فاقت الأرباح قبل الضرائب التوقعات إلى حد كبير بسبب تحرير مخصصات انخفاض القيمة إلى الربح من أحد أقسامها. إذا استبعدنا ذلك، كان الأداء الأساسي أضعف قليلاً من المتوقع، ولكن التركيز سيكون على التوجيه.
إن التوقعات لعام 2024 أقل بقليل مما توقعه المحللون، لكن التوجيهات متوسطة المدى حتى عام 2026 تظهر علامات واعدة.
ومن المتوقع أن يساعد نمو الحجم وخفض التكاليف والاستفادة من التحوط الهيكلي في تحقيق عائد على حقوق الملكية الملموسة بنسبة 12 في المائة في عام 2026 (ارتفاعًا من 10 في المائة في عام 2023).
“إذا تم التسليم، فمن المفترض أن يوفر ذلك دفعة قوية للتقييم الحالي.”