من المقرر أن يحصل المستثمرون الذين تركوا في مأزق بسبب انهيار صندوق نيل وودفورد الرئيسي على تعويضات يصل مجموعها إلى 230 مليون جنيه إسترليني اعتبارًا من أبريل بعد حكم القاضي أمس.
يأتي ذلك بعد ما يقرب من خمس سنوات من رؤية 300 ألف مدخر 3.7 مليار جنيه إسترليني من أموالهم محاصرة في صندوق Woodford Equity Income Fund عندما تم إغلاقه من قبل المشرف Link Fund Solutions في يونيو 2019.
لقد حصلوا بالفعل على 2.56 مليار جنيه إسترليني من استثماراتهم ويغطي المبلغ الإضافي المطالبات ضد Link.
وقد حظي نظام التعويضات بدعم 94 في المائة من المستثمرين، لكن بعض المجموعات التي تمثل المتضررين قالت إن التسوية لم تكن كافية.
وقال النائب عن حزب المحافظين بوب بلاكمان، رئيس المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب من أجل خدمات مالية أكثر عدالة، إن الأمر كان “كارثيًا بالنسبة لمستثمري وودفورد”.
وقال المحامون الذين يعارضون التسوية إن المستثمرين كان من الممكن أن يكون أداؤهم أفضل لو سُمح لهم بدلاً من ذلك بالوصول إلى نظام التعويضات المدعوم من الصناعة. لكن ذلك رفضه القاضي السيد القاضي ريتشاردز.
وقالت إحدى مجموعات الحملات، وهي فرقة عمل الشفافية، إنها تدرس تقديم استئناف.
يمكن أن يؤدي ذلك إلى تأخير بدء دفعات التعويضات، حيث من المقرر أن يبدأ توزيع ما بين 183.5 مليون جنيه إسترليني و200 مليون جنيه إسترليني اعتبارًا من أبريل من إجمالي مبلغ 230 مليون جنيه إسترليني.
وتم تخصيص بقية الأموال لتغطية “بعض التكاليف الطارئة” – والتي لم يتم تحديدها – وقد يتم إطلاقها للمستثمرين لاحقًا.
وفي الوقت نفسه، اتُهمت هيئة مراقبة السلوك المالي (FCA) – التي لا تزال تحقق مع “أطراف أخرى” غير محددة بشأن هذه الحادثة – بـ “الفشل في التنظيم”.
بدأت القصة بعد أن عهد المدخرون بأموالهم إلى وودفورد، مدير الصندوق النجم الذي صنع اسمه في شركة إنفيسكو قبل أن يؤسس عمله الخاص في عام 2014.
وقد تم تكريمه في المدينة، ووصفته هيئة الإذاعة البريطانية ذات مرة بأنه “الرجل الذي لا يستطيع التوقف عن جني المال”. لكن الأمور سارت بشكل خاطئ بعد أن قررت وودفورد الاستثمار في شركات النمو الصغيرة غير المدرجة. بعد أن بدأ أداؤهم ضعيفًا، كان هناك اندفاع للخروج وتم تعليق الصندوق الرئيسي بواسطة Link في يونيو 2019، مما ترك أولئك الذين لا يزال لديهم أموال هناك عالقين. وبعد أربعة أشهر، قرر لينك إنهاء الصندوق.
وخلص تحقيق أجرته هيئة الرقابة المالية إلى أن لينك ارتكب “أخطاء وأخطاء فادحة” في إدارة سيولة الصندوق – أي القدرة على تحويل ممتلكاته إلى نقد.
وقد استفاد المستثمرون الذين بدأوا في سحب أموالهم منذ خريف عام 2018 بشكل غير متناسب، حيث تم بيع الأصول الأكثر سيولة التي تحتفظ بها الصناديق.
وقضت هيئة الرقابة المالية بأن هذا غير عادل بالنسبة للمستثمرين المتبقين لأن الأصول المتبقية في الصندوق أصبحت غير سائلة على نحو متزايد أو كان من الصعب تحويلها إلى نقد. وقضت بأن شركة Link يجب أن تدفع 298 مليون جنيه إسترليني لتعويضهم، لكنها توصلت لاحقًا إلى اتفاق تسوية بشأن مبلغ 230 مليون جنيه إسترليني، أي 77 في المائة من المبلغ الذي اقترحته الهيئة التنظيمية. بالموافقة على التسوية، يفقد هؤلاء الأموال المستحقة الحق في تقديم أي مطالبة أخرى ضد Link.
وانتقدت البارونة بولز، عضو APPG، هيئة الرقابة المالية (FCA) لعدم تدخلها لحماية المستثمرين في وقت سابق. وقالت إن التسوية كانت تهدف إلى “منع المزيد من التدقيق”. وقال متحدث باسم هيئة الرقابة المالية: “يسعدنا أن المحكمة قررت الموافقة على المخطط. الأقلية الصغيرة التي اعترضت تم الآن النظر في تمثيلها بشكل كامل من قبل القاضي، الذي لم يوافق.