أعطى قاضي المحكمة العليا الضوء الأخضر لخطة تعويض تصل قيمتها إلى 230 مليون جنيه إسترليني لمئات الآلاف من المستثمرين الذين أحرقهم انهيار صندوق Woodford Equity Income في عام 2019.
وقال القاضي جوناثان ريتشاردز في بيان نشر يوم الجمعة إنه سيعاقب المخطط في نهاية فبراير، بعد أن دعمه 93.7 في المائة من حوالي 300 ألف مستثمر متأثر في ديسمبر.
لكن ريتشاردز رفض الدعوات الموجهة إلى المحكمة لإجبار هيئة السلوك المالي على مطالبة مدير الاستثمار في WEIF – شركة Woodford Investment البائدة الآن والتي يقودها المؤسس نيل وودفورد – “بزيادة” المبلغ الذي يتلقاه المستثمرون.
وقال قاضي المحكمة العليا جوناثان ريتشاردز في بيان نشر يوم الجمعة إنه سيوافق على المخطط في نهاية فبراير
وأضاف: “أشك في قدرتي على إصدار مثل هذا الأمر”. “ولكن حتى لو كانت لدي هذه السلطة، فلن أمارسها”.
سيتم دفع ما يصل إلى 77 بنسًا للمستثمرين مقابل كل جنيه إسترليني خسروه عندما تم إغلاق WEIF في عام 2019، مع استحقاق الدفعة الأولى في مارس عندما سيتم دفع ما بين 183.5 مليون جنيه إسترليني و200 مليون جنيه إسترليني.
منعت موافقة المستثمرين على المخطط بشكل فعال الدعاوى الجماعية التي أطلقتها شركات محاماة مختلفة ضد مدير الصندوق الذي تبلغ قيمته 10 مليارات جنيه إسترليني، وربما تلك ضد الأطراف الأخرى المرتبطة به.
على سبيل المثال، كان من المحتمل أن يكون هارجريفز لانسداون في خط النار في الدعاوى القضائية، التي روجت لصندوق وودفورد حتى اليوم الذي تم فيه تعليق التعامل في أسهمه.
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن حجم حزمة التعويضات في أبريل من العام الماضي، لكن العديد من النقاد جادلوا بأن مبلغ 230 مليون جنيه إسترليني غير عادل للمستثمرين.
اقترح بعض الخبراء أنه يحق للمستثمرين الحصول على تعويض يصل إلى مليار جنيه إسترليني.
وجادل الكثيرون أيضًا بأن وودفورد ولينك والجهة التنظيمية لم يتم تحميلهم المسؤولية الكافية عن انهيار الصندوق.
وقالت هيئة الرقابة المالية إنها تعتبر المخطط “أسرع وأفضل فرصة للحصول على نتيجة أفضل” للمستثمرين.
أخبرت نشرة WEIF المستثمرين صراحةً أن لديهم حقوقًا قانونية لإحالة الشكاوى إلى خدمة أمين المظالم المالية (FOS) للحصول على “تعويض عادل” في حالة حدوث خطأ، ولتسوية الالتزامات من خلال نظام تعويضات الخدمات المالية بما يصل إلى 85000 جنيه إسترليني في حالة حدوث خطأ. الشركة ثم تتخلف عن السداد.
هل صندوقك على وشك التصفية؟ إليك كيفية إنقاذ استثمارك
لكن هيئة مراقبة السلوكيات المالية جادلت بنجاح بأن خطة التعويض يمكن أن تلغي هذه الحقوق.
يقول آندي أجاثانجيلو، مؤسس مجموعة الحملات الخاصة بفريق عمل الشفافية: “يقدم المخطط نتيجة مروعة لأولئك الذين كانوا محاصرين في صندوق وودفورد الرئيسي عندما تم تعليقه في يونيو 2019”.
“سيحصل معظمهم على ما بين أربعة وثمانية بنسات من خسائرهم الرأسمالية غير المسددة، مع عدم خسارة أي شيء للعائدات التي خسروها على مدى السنوات الأربع والنصف الماضية، ناهيك عن الخسائر التبعية، أقل بكثير مما تم دفعه للكثيرين إلى ذلك”. نعتقد من قبل هيئة الرقابة المالية.
“إن إزالة الحقوق القانونية ضد رغبات الأشخاص المعنيين يعني أن نتيجة هذه القضية تهم كل شخص سبق له أو قد يستخدم الخدمات المالية في المملكة المتحدة في المستقبل.”
انهيار WEIF
كان نيل وودفورد من بين أشهر جامعي الأسهم في المملكة المتحدة، حيث تدفقت مليارات الجنيهات الاسترلينية من المؤسسات والأفراد إلى أمواله عندما بدأ مشروعه الخاص.
حدث انهيار صندوق Woodford Equity Income Fund عندما أدى الأداء الضعيف إلى قيام المستثمرين بسحب الأموال بكميات كبيرة، والتي لم يتمكن الصندوق من خدمتها دون بيع الأصول بسعر رخيص.
أدى هذا في النهاية إلى قرار لينك بتعليق الصندوق، الذي لم يتعاف أبدًا واضطر إلى الإغلاق.
وأدت هذه القضية إلى انتقادات شديدة لمنصات وودفورد ولينك التي تعلن عن الصندوق وهيئة مراقبة السلوكيات المالية، التي اضطرت الأخيرة إلى إعادة تقييم القواعد بعد أن واجهت التدقيق في البرلمان.