يخطط الرئيس التنفيذي ستيفن بيرد لتوفير 150 مليون جنيه إسترليني من التكاليف السنوية
أكدت شركة Abrdn شائعات عن فقدان الوظائف الوشيك بعد تدفق 12.4 مليار جنيه إسترليني من أموالها في النصف الثاني من العام الماضي.
أخبرت مجموعة إدارة الاستثمار FTSE 250 المستثمرين يوم الأربعاء أن خطط توفير 150 مليون جنيه إسترليني سنويًا بحلول نهاية عام 2025 ستشهد فقدان 500 وظيفة، أي ما يقرب من 10 في المائة من قوتها العاملة.
وفي إشارة إلى التخفيضات الوشيكة في الوظائف، قالت إنه من المقرر توفير 60 مليون جنيه إسترليني هذا العام.
تم تقديم إجراءات جديدة لخفض التكاليف من قبل الرئيس التنفيذي ستيفن بيرد في الجهود المبذولة لوقف الانخفاض الذي أدى إلى تقلص الأصول الخاضعة للإدارة والإدارة (AUMA) بنحو 47 مليار جنيه إسترليني منذ عام 2021.
تجاوز صافي التدفقات الخارجة التوقعات في النصف الثاني من عام 2023 وارتفع من 5.2 مليار جنيه إسترليني في النصف الأول، مدفوعًا بـ 11.2 مليار جنيه إسترليني تم سحبها من قطاع الثروة المؤسسية والتجزئة ليصل AUMA إلى 494.9 مليار جنيه إسترليني اعتبارًا من 31 ديسمبر.
وبلغت الأصول الخاضعة للإدارة 542 مليار جنيه إسترليني في نهاية عام 2021.
ارتفعت أسهم Abrdn بنسبة 3.8 في المائة إلى 178.8 بحلول منتصف نهار الأربعاء، بعد أن انخفضت حوالي 3 في المائة يوم الثلاثاء استجابة للتقارير الصحفية حول إجراءات خفض التكاليف المزعومة.
وقالت المجموعة إن حوالي 80 في المائة من خفض التكاليف سيكون لصالح أعمالها الاستثمارية الأساسية، حيث تخطط أبردن “لإزالة طبقات الإدارة، وزيادة نطاقات السيطرة، وزيادة الكفاءة في مجالات الاستعانة بمصادر خارجية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تقليل النفقات العامة”. في وظائف المجموعة وخدمات الدعم.
وأضافت أن هذا سيمكن المجموعة من “نشر مواردها بشكل أكثر كفاءة وتحسين مساءلة الإدارة”، في حين أن الربحية المحسنة “ستمكن من الاستثمار المتزايد في القدرات لتحقيق نتائج ممتازة للعملاء”.
تراجعت أسهم شركة أبردن حوالي 30 في المائة منذ نهاية سبتمبر 2020، عندما تولى بيرد منصب الرئيس التنفيذي.
انتهت خطة “الثلاث سنوات” الأولية التي وضعها بيرد، والتي كانت تهدف إلى تعزيز الإيرادات المتراجعة وإبطاء التدفقات الخارجة وتأمين المجموعة للمستقبل، في نهاية العام الماضي.
قال بيرد يوم الأربعاء إن المجموعة تجاوزت هدف خفض التكاليف البالغ 75 مليون جنيه إسترليني لعام 2023 في مجال الاستثمارات ولكن “يلزم القيام بالمزيد”، مع “مراجعة جذرية وفرعية” تؤدي إلى إعادة هندسة وتبسيط نموذج أعمالنا من قبل شركة أبردن. ‘.
وأضاف: “ظلت ظروف السوق تمثل تحديًا لمزيج أعمالنا، وينعكس هذا في AUMA لنهاية العام، وأرقام التدفق، والهوامش.
“أنا ومجلس الإدارة ملتزمون باتخاذ إجراءات التكلفة الكبيرة هذه الآن لاستعادة أعمالنا الاستثمارية الأساسية إلى مستوى أكثر قبولاً من الربحية.
“على الرغم من أن نموذج أعمالنا يستفيد من التنويع الذي يأتي من تشغيل ثلاث شركات، إلا أننا لن نهدأ حتى تساهم جميعها بقوة في ربحية المجموعة.
“سيؤدي برنامج التحول الجديد الذي تم الإعلان عنه اليوم، عند اكتماله، إلى إحداث تغيير كبير في نسبة التكلفة إلى الدخل لدينا.”
في عام 2023، جمعت شركة Abrdn أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني من بيع إدارة الصناديق التقديرية وشركات الأسهم الخاصة الأمريكية. وأنفقت حوالي 3 مليارات جنيه استرليني لشراء شركة تيكلا المتخصصة في الاستثمار في الرعاية الصحية وأربعة صناديق من شركة ماكواري المنافسة.
وتضاعفت تدفقات الأعمال الاستثمارية إلى الخارج بسبب سحب 1.5 مليار جنيه إسترليني من أموال العملاء من أعمالها الاستشارية.
تظهر بيانات Morningstar أن أبردن كان من بين أكبر ضحايا التدفقات الخارجة العام الماضي
تتجه كل الأنظار نحو حملة FCA النقدية
لا تزال Interactive Investor، التي استحوذت عليها في عام 2022، هي النقطة المضيئة لشركة Abrdn، حيث أدى التدفق النقدي للمستثمرين وزخم سوق الأسهم إلى دفع الأصول إلى 66 مليار جنيه إسترليني.
ومع ذلك، يشعر المحللون بالقلق من أن التغيير التنظيمي من قبل هيئة الرقابة المالية، FCA، يمكن أن يعرقل زخم Interactive Investor.
في نوفمبر، حافظ UBS على تصنيف “بيع” لـ Abrdn، مع قلق البنك الاستثماري بشكل خاص بشأن قدرته على الحفاظ على أرباحه والضغط التنظيمي المحتمل على قسم Interactive Investor.
وكشفت هيئة السلوك المالي في نهاية العام الماضي عن حملة على منصات الاستثمار التي تستفيد بشكل غير عادل من الأرصدة النقدية للعملاء وحذرت الشركات من “الانخفاض المزدوج”.
تظهر بيانات UBS أن Interactive Investor، مثل أقرانها من منصات الاستثمار الأخرى، شهدت ارتفاعًا كبيرًا في حصة إيراداتها المستمدة من الدخل على الأرصدة النقدية للعملاء منذ أن بدأ بنك إنجلترا دورة رفع أسعار الفائدة في ديسمبر 2021.
حققت محافظ عملاء Interactive Investor متوسط رصيد نقدي بنسبة 8.9 في المائة في العام الماضي.
قال UBS في ذلك الوقت: “بعد تركيز هيئة الرقابة المالية على تدفق الدخل هذا باعتباره خطرًا ناشئًا يلحق الضرر بالمستهلكين، نتوقع أن يكون انخفاض دخل الفائدة محركًا رئيسيًا لتخفيض الأرباح المتفق عليها”.
وأضاف البنك الاستثماري يوم الأربعاء: “بينما نعتقد أن تخفيضات التكاليف يجب أن تخفف من تأثير انخفاض الإيرادات من أعمال إدارة الاستثمار، فإننا لا نعتقد أن خطة إعادة الهيكلة ستكون بمثابة حافز إيجابي للأسهم”.
لقد نما الدخل المكتسب من أموال العملاء بقوة
قد تكون بعض الروابط في هذه المقالة روابط تابعة. إذا قمت بالنقر عليها قد نحصل على عمولة صغيرة. وهذا يساعدنا في تمويل This Is Money، وإبقائه مجانيًا للاستخدام. نحن لا نكتب مقالات للترويج للمنتجات. نحن لا نسمح لأي علاقة تجارية بالتأثير على استقلالنا التحريري.