(1/2)المديرون التنفيذيون لشركة Adevinta النرويجية يحتفلون باليوم الأول من التداول للشركة في بورصة أوسلو، النرويج، 10 أبريل 2019. رويترز/Nerijus Adomaitis/File Photo الحصول على حقوق الترخيص
21 نوفمبر (رويترز) – قال كونسورتيوم للاستثمار المباشر يضم بيرميرا وبلاكستون (BX.N) يوم الثلاثاء إنهم يخططون للاستحواذ على مجموعة الإعلانات المبوبة على الإنترنت المدعومة من موقع eBay Adevinta ASA (ADEA.OL) مقابل حوالي 141 مليار كرونة نرويجية (13.1 مليار دولار). في واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ في أوروبا هذا العام.
وعرض الكونسورتيوم، الذي يضم صندوقي General Atlantic وTCV، أن يدفع لمساهمي Adevinta مبلغ 115 كرونة للسهم الواحد.
وقال مجلس إدارة Adevinta، الذي لم يتمكن من التوصية بالعرض للمساهمين، إن ذلك يمثل علاوة بنسبة 52.6% على متوسط السعر المرجح على مدى الأشهر الثلاثة حتى 21 سبتمبر، قبل أن يصبح العرض عامًا.
وقال مجلس الإدارة: “يمكن للشركة بمرور الوقت أن تولد قيمة أكبر مما ينعكس في المقابل النقدي”.
تأتي صفقة Adevinta في وقت صعب لعقد الصفقات في أوروبا. إنه جزء من اتجاه المعاملات حيث تدرس شركات الأسهم الخاصة إعادة شراء الشركات العامة التي كانت تمتلكها سابقًا أو لا تزال تمتلك حصصًا فيها.
وقال الكونسورتيوم إنه حصل على دعم من المساهمين الحاليين في Adevinta بما في ذلك Schibsted (SCHA.OL) وeBay (EBAY.O)، وهو ما يمثل 72.3٪ من الأسهم المصدرة في الشركة.
وقال ستيفان دزيارسكي وديبان باتيل، الشريكان في شركة Permira، في بيان: “منذ استثمارنا في عام 2021، شهدنا بشكل مباشر قوة العلامات التجارية لشركة Adevinta ومواقعها في السوق وفريق الإدارة، بالإضافة إلى فرص النمو والتحديات التي تنتظرنا”. بيان مشترك.
يمكن للمساهمين الحصول على أموال نقدية، أو مزيج من الأموال النقدية والأسهم الجديدة في الكيان الخاص الناشئ.
وكجزء من الصفقة، قالت شركة eBay إنها ستبيع نصف أسهمها مقابل ما يقدر بنحو 2.2 مليار دولار وستستبدل الأسهم المتبقية بحصة تبلغ حوالي 20٪ في الكيان الجديد.
أبلغت اللجنة المستقلة التي راجعت العرض الكونسورتيوم أنه يجب زيادة العنصر النقدي في العرض من أجل الحصول على توصية إيجابية من مجلس الإدارة لكن المستثمرين اختاروا عدم القيام بذلك.
الحد الأدنى للصفقة هو 90٪. وقال مقدمو العروض إنه من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الثاني من عام 2024، بعد تلقي الموافقات التنظيمية.
(1 دولار = 10.7960 كرونة نرويجية)
تقرير شيفاني تانا في بنغالورو، تحرير ديفيد جودمان ومارجريتا تشوي
معاييرنا: مبادئ الثقة في طومسون رويترز.