يمتلك عملاق الاستثمار الذي يديره وارن بافيت مبلغًا قياسيًا قدره 126 مليار جنيه إسترليني نقدًا، حيث يتخلص من الشركات الكبرى.
كشفت شركة بيركشاير هاثاواي أنها باعت ما تبقى من حصتها في شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات، والتي تقدر قيمتها بنحو 683 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى حصص في جونسون آند جونسون وبروكتر آند جامبل، بقيمة حوالي 40 مليون جنيه إسترليني لكل منهما.
كما قلصت حصتها في شركة أمازون العملاقة للبيع بالتجزئة بنسبة 5 في المائة، وقلصت ملكيتها لشركة صناعة الطابعات HP بنسبة 15 في المائة، وقلصت حيازاتها من أسهم شركة النفط شيفرون بنسبة 10 في المائة.
وهذا يعني أن بيركشاير أنهت الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر بحيازات أسهم بقيمة 256 مليار جنيه إسترليني و126 مليار جنيه إسترليني نقدًا، وفقًا لأحدث الإيداعات.
وتشتهر شركة بيركشاير – التي يديرها بافيت منذ عام 1965 – باستحواذها على حصص في بعض أكبر الشركات في العالم.
جني الأموال: باعت شركة بيركشاير هاثاواي – التي يديرها أسطورة الاستثمار وارن بافيت (في الصورة) منذ عام 1965 – حصتها المتبقية في شركة جنرال موتورز، والتي تقدر قيمتها بنحو 683 مليون جنيه إسترليني.
لكن نيل ويلسون، المحلل في موقع Markets.com، قال إن بافيت قد “يراهن على تراجع دوري كبير مع تأثير رفع أسعار الفائدة”.
لقد أصبح المستثمرون يشعرون بالفزع على نحو متزايد إزاء أسعار الفائدة المرتفعة على ضفتي الأطلسي ــ مما يجعل الاحتياطيات النقدية أكثر جاذبية من الرهانات المحفوفة بالمخاطر في سوق الأوراق المالية.
خلال عام 2023 حتى الآن، باعت شركة بيركشاير أسهمًا تزيد بمقدار 19 مليار جنيه إسترليني عما اشترته.
وقد قال بافيت، البالغ من العمر 93 عاماً، في وقت سابق: “إن أسعار الفائدة بالنسبة لأسعار الأصول هي بمثابة الجاذبية بالنسبة للتفاحة”.
عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، يكون هناك تأثير جاذبية منخفض للغاية على أسعار الأصول. ومن الواضح أن العنصر الأكثر أهمية على مر الزمن في التقييم هو أسعار الفائدة.
وأشار محللون آخرون إلى أن بافيت يقوم ببناء احتياطياته النقدية تحسبا لظهور الصفقات.
وقال داني هيوسون، المحلل في شركة AJ Bell: “بافيت لا شيء إن لم يكن صبوراً، لقد كان واضحاً دائماً أنه يلعب لعبة طويلة المدى وهذه الاستراتيجية تشير إلى أنه ينتظر الفرصة ليدق بقوة أكبر بكثير مما هو عليه الآن”.
لكن بعض عمليات البيع كان من الممكن أن تكون محسوبة بشكل أكبر. وفي حديثه عبر البث الصوتي، انتقد نائب رئيس مجلس إدارة بيركشاير وشريك بافيت التجاري، تشارلي مونجر، 99 عامًا، شركة جنرال موتورز.
وقال: “في أوجها، كانت جنرال موتورز شركة عظيمة – لقد ذهبت تدريجياً إلى الجحيم عقداً تلو الآخر”.
استثمرت بيركشاير لأول مرة في شركة السيارات العملاقة في عام 2012.