فكرة رأس المال الصغير: يريد رئيس الركيزة أن يكون وارن بافيت في الذكاء الاصطناعي

يريد الرئيس التنفيذي لشركة Substrate Artificial Intelligence، إيفان جارسيا، أن يكون مثل وارن بافيت في مجال الذكاء الاصطناعي.

ليس بالضرورة المستثمر الملياردير الذي يشبه حكيم أوماها اليوم، والذي شكلته ستة عقود من انتقاء الأسهم. على الرغم من أنه لا شك أن عنصر النجاح هذا على طول الطريق سيكون أمرًا رائعًا.

لا، يريد جارسيا محاكاة بافيت 1.0 حيث كان أساس ثروته هو الاستحواذ على شركة المنسوجات المتعثرة، بيركشاير هاثاواي.

وفي الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، وفر هذا مظلة لشركات التأمين المملوكة بالكامل والحلويات والوجبات السريعة التي تم الاستحواذ عليها لأن مخزونها وإدارتها كانت أقل من قيمتها الحقيقية من قبل السوق.

بالنسبة إلى Berkshire Hathaway، اقرأ “Substrate”، التي هي في جزء منها حاضنة، وجزء تمويلي، وجزء شركة قابضة جاهزة لبدء عملية قادرة على الوقوف على قدميها.

يجب استبدال تركيز “جراهاميسك” على القيمة بهوس جارسيا وفريقه باستخدام الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي لحل المشكلات الموجودة الآن بدلاً من أن تكون نظرية.

وللحد من الجانب السلبي، استحوذت شركة Substrate على شركات في مجالات التكنولوجيا المالية والطاقة والتكنولوجيا الزراعية والموارد البشرية والصحة التي تدر بالفعل إيرادات – بما يصل إلى 12 مليون يورو سنويًا حاليًا.

يلي ذلك التركيز على نشر الذكاء الاصطناعي للتطبيقات العملية، والتي يتوقع المؤسس المشارك والرئيس الفني، برين وورث، تبسيط العمليات و/أو تعزيز النتائج النهائية.

تقوم الركيزة بحفر مساحة فريدة في مجال الذكاء الاصطناعي المزدحم.

ما يميزها عن غيرها هو تكنولوجيا التعلم الحاصلة على براءة اختراع والمستوحاة بيولوجيًا، وهي من بنات أفكار المؤسس المشارك ورئيس قسم التكنولوجيا CTO Worth.

بفضل خلفيته المتنوعة التي تمتد من هندسة الطيران إلى الخدمات المصرفية الاستثمارية، يقدم Worth 15 عامًا من الخبرة في تطوير التطبيقات.

وتدعم ابتكاراته التكنولوجية أبحاث دقيقة أجريت بالشراكة مع معهد رينسيلار للفنون التطبيقية المرموق في نيويورك.

والنتيجة هي شكل حاصل على براءة اختراع للتعلم المعزز الهرمي. بعبارات أبسط، تنظم هذه التكنولوجيا قواعد اتخاذ القرار بناءً على أنماط السلوك الملحوظة.

ويتم تعزيزه أيضًا من خلال خوارزمية مستوحاة من علم الأعصاب تستخدم الإشارات العاطفية لبناء استراتيجيات فعالة.

تتيح تقنيته لـ Substrate AI العمل ببيانات أقل بنسبة 98% من حلول الذكاء الاصطناعي النموذجية، مما يجعلها ذكية وقابلة للتكيف.

يعد هذا بمثابة نعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث يقدم لها هذا النوع من الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتي عادة ما تكون مخصصة للشركات الكبيرة.

لقد وجد الذكاء الاصطناعي بالفعل تطبيقات عملية في قطاعات متنوعة مثل زراعة الألبان والطاقات المتجددة.

تم إدراج Substrate AI في سوق Aquis Growth Market الأسبوع الماضي، مما سيؤدي بلا شك إلى رفع مكانتها، خاصة مع مجتمع الاستثمار في لندن.

لقد جذبت بالفعل الاهتمام لنموها القوي، مع زيادة بنسبة 787٪ في حجم مبيعاتها من 450 ألف يورو إلى 4.76 مليون يورو بين عامي 2019 و2022.

ومع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 106% على مدار خمس سنوات، تتمتع الشركة بمكانة جيدة لجذب المستثمرين الباحثين عن فرص النمو المرتفع في قطاع الذكاء الاصطناعي.

ستؤدي عملية الاستحواذ الأخيرة إلى زيادة حجم المبيعات إلى 10 ملايين يورو سنويًا.

لا يركز الذكاء الاصطناعي الأساسي على الابتكار فحسب؛ إنها ملتزمة بنفس القدر بالأداء المالي، كما يتضح من التزامها بـ “قاعدة الأربعين” – كما هو مذكور في العرض التقديمي للشركة.

غالبًا ما يُستخدم هذا المعيار في صناعة البرمجيات كخدمة (SaaS) لتقييم صحة الشركة. ويشير إلى أن شركة SaaS التي تدار بشكل جيد يجب أن يكون لديها معدل نمو مشترك وهامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يتجاوز 40٪.

بالنسبة إلى Substrate AI، تعد هذه القاعدة أكثر من مجرد دليل إرشادي؛ إنه مقياس الأداء الذي تجتمع به الشركة بفخر.

وفقًا لبيانات الشركة، فهي إما تنمو بنسبة تزيد عن 40٪ دون وجود أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) إيجابية أو أن مجموع نموها وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) يتجاوز علامة 40٪.

يعد هذا مؤشرًا قويًا على التركيز المتوازن للأعمال على كل من النمو والربحية، وهو إنجاز نادر في صناعة تتميز غالبًا بالنمو المرتفع ولكن الربحية منخفضة أو العكس.

تمتلك Substrate محفظة متنوعة من الشركات المدرة للدخل في مجالات التكنولوجيا المالية والطاقة والتكنولوجيا الزراعية والموارد البشرية والصحة.

على سبيل المثال، تهدف شركة Boalvet، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية، إلى تحسين ربحية المزرعة بنسبة 30% من خلال نظام SaaS الخاص بها.

وبالمثل، تقدم Ifit Solutions في قطاع الموارد البشرية نظام SaaS لاكتشاف المواهب وتعزيزها.

خلال العام المقبل، يمكن للمستثمرين توقع العديد من التطورات الرئيسية من Substrate AI.

أولاً، تخطط الشركة لمواصلة عمليات الاستحواذ، مستهدفة الشركات المقومة بأقل من قيمتها والتي تتمتع بإمكانات نمو عالية.

وفي الوقت نفسه، تهدف Substrate إلى توسيع تقنية الذكاء الاصطناعي الحاصلة على براءة اختراع لتشمل قطاعات جديدة، بما في ذلك التكنولوجيا القانونية والتسويق.

وأخيراً، من المتوقع أن تعلن الشركة عن شراكات مع لاعبين رئيسيين في مختلف الصناعات، مما يعزز مكانتها في السوق.

على الرغم من أن Substrate تتمتع بنموذج أعمال مقنع ونمو قوي، إلا أنها لا تخلو من التحديات.

يتميز قطاع الذكاء الاصطناعي بقدرة تنافسية عالية، حيث تتنافس العديد من الشركات على حصة في السوق.

علاوة على ذلك، لا يزال المشهد التنظيمي للذكاء الاصطناعي يتطور، مما يشكل مخاطر محتملة على الشركة.

ومع ذلك، تمكنت شركة Substrate، تحت قيادة Garcia and Worth، من إنشاء مكانة فريدة لنفسها في سوق الذكاء الاصطناعي المزدحم.

إن تركيزها على تطبيقات العالم الحقيقي، والأعمال التجارية المدرة للدخل، والتكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع يميزها عن المنافسين.

الآن مع إدراجها في لندن ومسار النمو القوي، تعد شركة Substrate AI شركة يجب مراقبتها في الأشهر المقبلة.

وربما ننظر إلى الوراء ونرى أن هذه هي اللحظة المحورية لشركة بيركشاير هاثاواي الجديدة.

لقراءة المزيد من أخبار الشركات الصغيرة، انقر هنا www.proactiveinvestors.co.uk

منصات الاستثمار DIY

ايه جي بيل

ايه جي بيل

سهولة الاستثمار والمحافظ الجاهزة

هارجريفز لانسداون

هارجريفز لانسداون

تداول مجاني للأموال وأفكار استثمارية

المستثمر التفاعلي

المستثمر التفاعلي

استثمار برسوم ثابتة يبدأ من 4.99 جنيه إسترليني شهريًا

إيتورو

إيتورو

الاستثمار الاجتماعي مع ميزة CopyTrader

أفضل استثمار

أفضل استثمار

التدريب المالي المجاني

الروابط التابعة: إذا حصلت على منتج، فقد تحصل على عمولة. يتم اختيار هذه الصفقات من قبل فريق التحرير لدينا، لأننا نعتقد أنها تستحق تسليط الضوء عليها. وهذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.

قارن أفضل حساب استثماري بالنسبة لك