مترو الأنفاق سيفتح المزيد من الفروع بعد الإنقاذ… لكن المحللين يحذرون من أن الخطة المكلفة غير مستدامة
وتعهد مترو بنك بالمضي قدما في خططه لفتح المزيد من الفروع بعد التوصل إلى اتفاق إنقاذ لدعم موارده المالية المتعثرة.
حصل المُقرض على شريان حياة بقيمة 925 مليون جنيه إسترليني يتضمن بيع 150 مليون جنيه إسترليني من الأسهم الجديدة بالإضافة إلى 175 مليون جنيه إسترليني من الديون الجديدة بالإضافة إلى إعادة تمويل القروض الحالية بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني.
ومنحت خطة الإنقاذ السيطرة الفعلية على مترو لأكبر مساهم فيها، الملياردير الكولومبي خايمي جيلينسكي باكال، الذي قدم للبنك ضخًا نقديًا بقيمة 102 مليون جنيه إسترليني.
وهذا يعني أن جيلينسكي، 65 عاما، شهد ارتفاع حصته في الشركة إلى 53 في المائة من مستواها السابق الذي يزيد قليلا عن 9 في المائة.
وكجزء من الصفقة، تعهدت مترو بخفض التكاليف بمقدار 30 مليون جنيه إسترليني سنويًا، مما أثار مخاوف بشأن مستقبل شبكة فروعها.
صفقة الإنقاذ: حصل بنك مترو على شريان حياة بقيمة 925 مليون جنيه إسترليني يتضمن بيع 150 مليون جنيه إسترليني من الأسهم الجديدة بالإضافة إلى 175 مليون جنيه إسترليني من الديون الجديدة بالإضافة إلى إعادة تمويل القروض الحالية بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني
لكن البنك أصر على أن جميع فروعه البالغ عددها 76 فرعا آمنة، وقال إنه سيلتزم بخططه لفتح 11 موقعا إضافيا في شمال إنجلترا على مدى العامين المقبلين.
وهذا يتناقض بشكل صارخ مع منافسيها، مع مجموعة المستهلكين “ويتش؟” وتشير الحسابات إلى أن ما يقرب من ثلاثة أخماس فروع البنوك ــ أو 5600 موقع ــ قد أغلقت أبوابها في السنوات التسع الماضية.
وفي اتصال مع المحللين، قال دانييل فرومكين، الرئيس التنفيذي لمترو، إن البنك سيلتزم بنهجه القائم على الفروع.
وقال: “لا يوجد شيء خاطئ في نموذج أعمال مترو”. “مع رأس المال الذي حصلنا عليه للتو، نحن واثقون جدًا من الوجهة التي نتجه إليها بعد ذلك.”
وارتفعت أسهم مترو 10.9 في المائة، أو 4.95 بنساً، إلى 50.2 بنساً. قال جيلينسكي، الذي يمتلك الحصة في Metro Bank من خلال شركته Spaldy Investments: “إن فرصة أن أصبح المساهم الرئيسي في البنك مدفوعة بإيماني بالحاجة إلى الخدمات المصرفية المادية والرقمية التي يدعمها التركيز على خدمة العملاء الاستثنائية”.
أعطى المنظمون الصفقة ختم الموافقة. ومع ذلك، يجب على جيلينسكي الآن الحصول على إعفاء من قواعد الاستحواذ التي تتطلب عادة من المستثمر تقديم عرض لشراء الشركة بأكملها إذا رفع حصته فوق 30 في المائة.
جمع جيلينسكي معظم أمواله من الأعمال المصرفية والعقارات، وأنشأ واحدة من أكبر الإمبراطوريات المالية في أمريكا اللاتينية.
ويعيش رجل الأعمال، وهو متزوج وله أربعة أطفال، في لندن ولكن لديه محفظة عقارية تشمل منازل في نيويورك وبنما وميامي وكولومبيا. وتشير التقديرات إلى أن ثروته الصافية تبلغ 4.3 مليار جنيه إسترليني.
انخفض سعر سهم مترو الأسبوع الماضي حيث سارع الرؤساء إلى الاتفاق على حزمة إنقاذ قبل افتتاح الأسواق المالية أمس. لكن المساهمين والمقرضين سيدفعون ثمناً باهظاً لإبقاء البنك واقفاً على قدميه.
تم تسعير عملية جمع التبرعات البالغة 150 مليون جنيه إسترليني بسعر 30 بنسًا للسهم الواحد، وهو خصم كبير عن سعر الإغلاق البالغ 45.3 بنسًا يوم الجمعة، في حين أن إعادة تمويل الديون البالغة 600 مليون جنيه إسترليني ستؤدي إلى تخفيض نسبة 40 في المائة على الأقل لبعض الدائنين.
لكن هناك مخاوف متزايدة بشأن المدة التي ستتمكن فيها شركة مترو من الحفاظ على نفسها حتى مع الأموال الإضافية، حيث سيُطلب منها دفع مبالغ مؤلمة من الفائدة على ديونها الجديدة كجزء من الصفقة مع بعض المعدلات التي تصل إلى 14 في المائة. ت
وأكد البنك أيضًا التقارير التي تفيد بأنه يجري محادثات حول إمكانية بيع دفتر رهن عقاري بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني لتخفيف الضغط على ميزانيته العمومية.
افتتحت مترو، التي أسسها رجل الأعمال الأمريكي فيرنون هيل، أول فرع لها في هاي ستريت في المملكة المتحدة في عام 2010.
وقال روس مولد، مدير الاستثمار في شركة AJ Bell: “لقد تم تجنب أزمة أخرى في القطاع المصرفي – في الوقت الحالي”. لكنه حذر من أن الأسئلة لا تزال قائمة بشأن مستقبل مترو.
وقال: “سيكون الأسبوع الماضي ضارًا للغاية بسمعة الشركة وسيكون هناك بلا شك عملاء قد يفضلون تحويل أموالهم إلى بنك مختلف”.
يحتاج Metro Bank إلى إيجاد طريقة لإبقاء عملائه سعداء وفي نفس الوقت الفوز بأعمال جديدة، الأمر الذي سيكون مهمة صعبة. لقد حان الوقت لإعادة التفكير بشكل جذري في كيفية عمل الشركة.
“إن القاعدة عالية التكلفة غير مستدامة، لذلك يجب أن يتغير شيء ما. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يجد بنك مترو نفسه مستحوذًا على شركة أكبر ستكون وظيفتها الأولى هي إغلاق شبكة فروعها الباهظة الثمن.
الملياردير وراء خطة الإنقاذ
رفاهية: خايمي جيلينسكي باكال مع زوجته راكيل
استحوذ الملياردير الكولومبي خايمي جيلينسكي باكال على 53 في المائة من بنك مترو أمس بعد ضخ 102 مليون جنيه إسترليني من خلال شركته Spaldy Investments التي يوجد مقرها في جزر فيرجن البريطانية.
استثمر المصرفي والمطور العقاري الذي تلقى تعليمه في جامعة هارفارد في البداية في البنك في عام 2019 وابنته دوريتا عضو في مجلس الإدارة.
ولد في مدينة كالي، وهو ثاني أغنى رجل في البلاد بعد بناء واحدة من أكبر الإمبراطوريات المصرفية في أمريكا اللاتينية بينما كان يعمل جنبا إلى جنب مع والده إسحاق جيلينسكي سراجوفيتش، الذي يشغل منصب سفير كولومبيا لدى إسرائيل.
تشمل استثمارات جيلينسكي في كولومبيا مجموعة Grupo Nutresa، إحدى أكبر المجموعات الغذائية في البلاد.
ويقيم رجل الأعمال وزوجته راكيل في لندن، لكنهما يمتلكان عقارات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك جزيرة إنديان كريك الثرية في فلوريدا، والتي يطلق عليها العديد من السكان الأثرياء لقب “مخبأ الملياردير”.
يمتلك جيلينسكي وزوجته عقارات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك جزيرة إنديان كريك الغنية في فلوريدا، والتي يطلق عليها اسم “مخبأ الملياردير”.