الاستثمار Trust STS الدخل العالمي ونمو غير مصمم لإطلاق الأضواء. بعيدا عن ذلك.
نظرًا لأن Troy Asset Management استحوذت على زمام الأمور في أواخر عام 2020 ، فقد كانت دفاعية أكثر من التفكير في الهجوم-سعيد بتوفير تدفق متزايد للدخل للمساهمين مع تعزيز قيمة رأس مال المستثمرين بلطف.
إنه نهج استثمار محافظ عمل حتى الآن. منذ نوفمبر 2020 ، حققت عائدًا – مزيج من نمو رأس المال والدخل – يزيد عن 35 في المائة.
على الرغم من أن هذا أقل من متوسط عائد بنسبة 43 في المائة لمجموعة نظير الدخل العالمية لدخل الأسهم ، إلا أن جيمس هاريز ، مدير الصناديق ، يقول إن الثقة البالغة 287 مليون جنيه إسترليني تفعل بالضبط ما تم إعداد المحفظة للقيام به – توجيه مسار ثابت من خلال الصعود والهبوط. يديرها مع الزميل توماس بونيك.
يقول هاريز: “نريد أن يكون الدخل والنمو العالمي في STS ثقة عالية الجودة ، منخفضة التقلب في مساحة دخل الأسهم العالمية”.
وهذا يعني تشغيل مجموعة مركزة من الشركات الاستثنائية المرنة التي يمكن أن تولد دخلًا كافيًا لدعم الأرباح المتزايدة. نرى أن مساهمينا الأساسيين لديهم شرط للدخل مع عدم رغبتهم في رؤية رأس المال المستنفد – وهذا ما نحاوله بجد تقديمه. “
من حيث الدخل ، فإن توزيعات الأرباح السنوية للثقة تتحرك في الاتجاه الصحيح.
في حين تم تخفيض الدفعة في السنة المالية التي تولى فيها إدارة الثقة – “إعادة تعيين ضرورية” ، يصر “هارز” – فقد صعد بلطف على مدار السنوات الثلاث الماضية ، من 5.7pa حصة إلى 6.54p.
يجب أن تصبح ثلاث سنوات أربع سنوات في الأسابيع القليلة المقبلة أو نحو ذلك عندما تقارير الصندوق الإبلاغ عن مدفوعات الأرباح الفصلية النهائية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس (إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة حتى الآن هذا العام 4.758p).
بقدر ما يتعلق الأمر باستنفاد رأس المال ، فقد كان أكثر مرونة بكثير من أقرانه مؤخرًا.
على مدار الأشهر الستة الماضية ، سجلت الثقة ربحًا قدره 5 في المائة مقارنة بخسارة 3.2 في المائة من المتوسط لمجموعة الأقران. في أوقات أخرى عندما انخفضت الأسواق – على سبيل المثال ، في بداية حرب أوكرانيا في عام 2022 وفي وقت لاحق من نفس العام عندما ارتفعت أسعار الفائدة فجأة – أثبتت أنها مرنة بنفس القدر.
يتم استثمار الثقة حاليًا في 31 شركة ، مع تعرضها الوحيد لأسهم “Seven Magnificent Seven” الأمريكية – الأبجدية ، الأمازون ، Apple ، Meta ، Microsoft ، Nvidia و Tesla – في Microsoft.
على الرغم من أن هاريز يقول إنه من الصعب تقديم تنبؤات حول مستقبل الأسواق أو الاقتصاد العالمي ، بالنظر إلى عدم القدرة على التنبؤ بالرئيس دونالد ترامب ، إلا أنه يعتقد أن هناك احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة ، موضحًا: “نحن بسبب فترة أكثر صعوبة”.
في الأشهر الأخيرة ، اتخذت الثقة حصصًا في عدد من الأسهم الجديدة. وتشمل هذه شركة تكنولوجيا المعلومات الإسبانية Amadeus ، أخصائي مكافحة الآفات في المملكة المتحدة Rentokil ، شركة التكنولوجيا الألمانية Siemens وعملاق الملابس الرياضية الأمريكية Nike.
يقول هاريز: 'أسهم نايك هي ثلث القيمة التي كانوا يتداولون فيها في أواخر نوفمبر 2021. قد تضطر الشركة إلى تحويل بعض إنتاجها بعيدًا عن فيتنام إذا بقيت تعريفة ترامب في مكانها ، لكن لديها قوة تسعير كافية لتحمل ما يضعه الرئيس في طريقه.
“في نهاية اليوم ، لا يزال هناك عمل عالي الجودة – وهذا ما يهمني الاحتفاظ به تحت غطاء محرك الدخل والنمو العالمي STS.”
رسوم الثقة السنوية إجمالي 0.77 في المائة ، ماسيه السوق هو STS ورمز التعريف B09G3N2.
منصات الاستثمار DIY
AJ بيل
AJ بيل
سهولة الاستثمار ومحافظ جاهزة
Hargreaves Lansdown
Hargreaves Lansdown
أفكار التعامل مع الأموال المجانية والأفكار الاستثمارية
المستثمر التفاعلي
المستثمر التفاعلي
الاستثمار المسطح من 4.99 جنيه إسترليني شهريًا
الاستثمار
الاستثمار
استثمار ETF الخالي من الرسوم والتداول
تداول 212
تداول 212
تعامل حرة الأسهم ولا رسوم حساب
الروابط التابعة: إذا أخرجت منتجًا ، فقد تكسب الأموال عمولة. يتم اختيار هذه الصفقات من قبل فريق التحرير لدينا ، لأننا نعتقد أنها تستحق تسليط الضوء عليها. هذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.
قارن لك أفضل حساب استثمار بالنسبة لك