الاستثمار الثقة JPMorgan Claverhouse في حالة جيدة جدا. يحظر أي صدمات في الأشهر المقبلة ، وهو صندوق بقيمة 507 مليون جنيه إسترليني في طريقه لتقديم 53 عامًا من نمو الأرباح السنوية.
ومع خفض أسعار الفائدة يوم الخميس إلى 4 في المائة ، فإن مديري الثقة التي تركز على المملكة المتحدة في مزاج إيجابي.
يقول أنتوني لينش ، وهو جزء من فريق من ثلاثة أشواط في JPMorgan Asset Management الذي يشرف على محفظة الصندوق التي تبلغ 63 متجهاً: “لا يمكن استنشاق سجل أرباح الصندوق”.
“Bar City of London ، لا يوجد أي استثمار آخر في الأسهم في المملكة المتحدة لديه سجل أطول من نمو الدخل ، وقد بلغ متوسط معدل الزيادة السنوية خلال هذه الفترة 9 في المائة – قبل التضخم.”
حتى الآن في هذه السنة المالية ، أعلنت Trust عن أرباح ربع سنوية تبلغ 8.4 PA حصة – قبل 1.8 في المائة من المدفوعات المكافئة التي تم إجراؤها العام الماضي.
مع سعر السهم الذي يزيد عن 7.90 جنيه إسترليني بقليل ، تقدم Trust للمستثمرين عائدًا توزيعًا سنويًا جذابًا قدره 4.5 في المائة.
يقول لينش إن إضافة أخرى كبيرة هي جودة فريق الاستثمار الذي كان معًا على الصندوق منذ يونيو من العام الماضي. ويوضح: 'كل منا الثلاثة – Callum Abbot ، Katen Patel وأنا – لديهم ما لا يقل عن 15 عامًا من الخبرة الاستثمارية في ظل أحزمةنا وأمام ما لا يقل عن 20 عامًا. نحن فيه على المدى الطويل.
أرقام الأداء قوية ، حيث تتفوق الثقة على معيارها-مؤشر FTSE All-Share-على مدى السنوات الماضية وثلاث وخمس سنوات.
أكثر من خمسة ، على سبيل المثال ، حقق عائد إجمالي قدره 78.8 في المائة. يجلس الفهرس بنسبة 75.4 في المائة.
يعتقد Lynch أن سوق الأوراق المالية في المملكة المتحدة لا يزال رخيصًا ويقول إنه مع وجود 70 في المائة من الإيرادات من أسهم FTSE All Share القادمة من الخارج ، فإنه يمثل طريقة رائعة لضمان التعرض للشركات العالمية بأسعار صفقة.
ويضيف: “في العام حتى الآن ، تفوقت أسهم المملكة المتحدة على كل من أسواق الولايات المتحدة والعالمية”. “وليس هناك سبب لعدم استمراره.” على الرغم من أن أكبر حصص الثقة موجودة
FTSE 100 ، قام فريق الاستثمار بشراء المزيد من الأسهم المتوسطة والقطاع الصغير.
تم أخذ المواقف الرئيسية في FTSE 250 Stocks Serco و Dunelm.
يقول لينش: “لقد واجهت Serco من الخارج مشكلات في السنوات العشر الماضية ، لكن السوق يفتقد إلى حقيقة أن 40 في المائة من دفتر الطلبات المرتبط. أما بالنسبة إلى Dunelm ، فإن بائع التجزئة للأثاث يستمر في الحصول على حصتها في السوق ، في هذه العملية يتفوق على أمثال Argos و John Lewis. ويضيف أن محفظة الصندوق المتنوعة تتيح للمديرين الحصول على دخل توزيعات الأرباح من عدد كبير من المصادر.
أكبر موقف للقطاع في الصندوق هو في البيانات المالية التي تمثل أقل من ثلث المحفظة. أكبر موقف زيادة الوزن في هذا القطاع هو ناتويست.
يقول لينش: “سيصبح هذا البنك أكثر ربحية ويقدم احتمال نمو الأرباح”.
على الرغم من أن البنوك تواجه مشروع قانون تعويض بمليارات الجنيهات نتيجة لفضيحة مبيعات تمويل المحركات ، إلا أنه من المحتمل ألا تكون التكلفة كبيرة مثل الكثير من الخوف. ارتفعت بعض أسهم البنوك بعد إعلان يوم الاثنين من منظم المدينة أن الانتصاف سيبلغ إجماليه بين 9 مليارات جنيه إسترليني و 18 مليار جنيه إسترليني.
يبلغ إجمالي الرسوم السنوية لـ Trust 0.63 في المائة وستدغدغ مع نمو أصولها. مضيعة السوق الخاصة بها هي JCH ورمز التعريف 0342218.
تتداول الأسهم حاليًا بخصم 6 في المائة. يقول لينش إن الأسهم يتم شراءها مرة أخرى لضمان بقاء الخصم ما يقرب من 5 في المائة قدر الإمكان.
منصات الاستثمار DIY
AJ بيل
AJ بيل
سهولة الاستثمار ومحافظ جاهزة
Hargreaves Lansdown
Hargreaves Lansdown
أفكار التعامل مع الأموال المجانية والأفكار الاستثمارية
المستثمر التفاعلي
المستثمر التفاعلي
الاستثمار المسطح من 4.99 جنيه إسترليني شهريًا
الاستثمار
الاستثمار
استثمار ETF الخالي من الرسوم والتداول
تداول 212
تداول 212
تعامل حرة الأسهم ولا رسوم حساب
الروابط التابعة: إذا أخرجت منتجًا ، فقد تكسب الأموال عمولة. يتم اختيار هذه الصفقات من قبل فريق التحرير لدينا ، لأننا نعتقد أنها تستحق تسليط الضوء عليها. هذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.
قارن لك أفضل حساب استثمار بالنسبة لك