مديري صناديق الاستثمار Clive Beagles و James Lowen هما Flag Flag لسوق الأسهم في المملكة المتحدة – وكانوا يلوحون بالربع الماضي من القرن ، أولاً في نيوتن والآن في جو هامبرو.
على الرغم من تدفق الشركات المدرجة التي تغادر السوق ، إما أن يتم شراؤها أو الانتقال إلى خاص ، وأقل قيمة سوق الأسهم في المملكة المتحدة مقارنة بالمنافسين في الخارج ، إلا أنها تستمر في إيجاد طرق لكسب المال للمستثمرين.
منذ أواخر عام 2004 ، قاموا بتشغيل صندوق Johcm UK للأسهم: JOHCM Standing لـ Jo Hambro Capital Management ، وهو دار استثمارية يشرف على أصول بقيمة 18 مليار جنيه إسترليني.
حقق الصندوق البالغ 1.8 مليار جنيه إسترليني ، الذي يوفر للمستثمرين مزيجًا من نمو رأس المال والدخل على المدى الطويل ، نجاحًا رائعًا. على مدى عمرها القريب من 21 عامًا ، حققت نمو الأرباح السنوية بنسبة 9 في المائة ، حيث كانت الفواق الوحيدة هي في عامي 2008 و 2020 عندما تأثرت العديد من شركات المملكة المتحدة بالأزمة المالية العالمية والقفل ، على التوالي.
من حيث العائدات الإجمالية ، تفوقت على كل من مؤشر FTSE All-Share وصندوق دخل الأسهم في المملكة المتحدة على مدار السنوات الخمس الماضية ، حيث سجل عائدًا قدره 117.4 في المائة. المكاسب ذات الصلة التي تحققت بواسطة المؤشر وقطاع دخل الأسهم في المملكة المتحدة هي 82.8 و 70.7 في المائة. خلال العام الماضي ، حقق الصندوق عائدًا جذابًا قدره 14.5 في المائة.
يقول بيجلز: “هناك الكثير من الطرق لكسب المال من أسهم المملكة المتحدة”. “يقوم Forte لدينا باكتشاف الشركات التي لديها عائدات أرباح أعلى من المتوسط وحيث نعتقد أن الشركات لديها القدرة على تنمية أرباحها. غالبًا ما يعني صيد الأسماك في بركة تضم شركات تكون أسهمها في الوقت الحالي غير صالح.
يقارن عائد أرباح الصندوق البالغ 4.6 في المائة مع عائد 3.4 في المائة على FTSE All-Share.
هذا النهج يعني أن المديرين يتجولون في طول واتساع سوق المملكة المتحدة بحثًا عن الأسهم المناسبة. تضم محفظة صناديق 60-Stock الناتجة عددًا من الأسهم الصديقة لـ FTSE 100 مثل Barclays و BP و Lloyds.
ويشمل أيضًا أسماء أقل مألوفة مثل شركة FTSE 250 التي تم تصنيعها من الطوب Ibstock و FTSE All-Share Norcros ، مالك العديد من العلامات التجارية للمطبخ والحمام (أمثال Triton و Merlyn).
يقول بيجلز: “Norcros عمل ممتاز”. إنه رائد في السوق ، ويدفع أرباحًا لائقة ويقدم للمساهمين دخلًا جذابًا (عائد توزيعات الأرباح) أقل من 4 في المائة.
لكن مع وجود رسملة سوقية تقل عن 250 مليون جنيه إسترليني ، فمن السهم صغير جدًا لجذب اهتمام واسع النطاق من المستثمرين. نتيجة لذلك ، فإن أسهمها مقومة بأقل من قيمتها. للأسف ، هناك احتمال أن يتم شراؤها في مرحلة ما من قبل منافسة أو أسهم خاصة ، وليس بالقيمة الكاملة.
تعتقد بيجلز أن العديد من الشركات في الصندوق – بما في ذلك Norcros – ستشهد أن ثرواتها تتحسن إذا بدأ الاقتصاد المحلي في النمو. على الرغم من أنه يعترف بارتفاع عائدات المذهب في المملكة المتحدة هي سبب للقلق ، إلا أنه يقول إن هناك بعض العلامات الإيجابية في شكل ميزانيات توازن قوية.
عندما يكون لدى الناس الثقة في الاعتماد على هذه المدخرات والبدء في الإنفاق ، يقول إنه يجب أن يبشر بالخير لتجار التجزئة مثل Currys و DFS (كلا الممتلكات الصناديق).
يقول بيجلز: “يرى البعض كاري كطفل بالأمس”. “ولكن لديها قسم هاتف محمول مزدهر في ID Mobile – ومع زيادة ثقة المستهلك ، فإنه سيستفيد من الأشخاص الذين يحلون عن عناصر التذاكر الكبيرة مثل أجهزة الكمبيوتر. الشيء نفسه ينطبق على DFS.
يتقدم رسوم الصندوق السنوية بنسبة 0.79 في المائة ، وكلا من البيجل ووين هما مستثمرون شخصيون في الصندوق – يضعون أموالهم في مكانها.
منصات الاستثمار DIY
AJ بيل
AJ بيل
سهولة الاستثمار ومحافظ جاهزة
Hargreaves Lansdown
Hargreaves Lansdown
أفكار التعامل مع الأموال المجانية والأفكار الاستثمارية
المستثمر التفاعلي
المستثمر التفاعلي
الاستثمار المسطح من 4.99 جنيه إسترليني شهريًا
الاستثمار
الاستثمار
استثمار ETF الخالي من الرسوم والتداول
تداول 212
تداول 212
تعامل حرة الأسهم ولا رسوم حساب
الروابط التابعة: إذا أخرجت منتجًا ، فقد تكسب الأموال عمولة. يتم اختيار هذه الصفقات من قبل فريق التحرير لدينا ، لأننا نعتقد أنها تستحق تسليط الضوء عليها. هذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.
قارن لك أفضل حساب استثمار بالنسبة لك