تقترب صندوق الاستثمار Evenlode Global Equity من الذكرى السنوية الخامسة مع عائدات للمستثمرين منذ إطلاقه يزيد عن 50 في المائة.
نتيجة مرضية – وأفضل من المتوسط لمجموعة الأقران العالمية البالغة 35 في المائة.
بالنسبة للمديرين كريس إليوت وجيمس نويدلر ، فهي شهادة على عملية الاستثمار القوية ، والتي تم بناءها حول شراء المخاطر في بعض الشركات الرائدة في العالم في تقييمات جذابة ثم عقدها على المدى الطويل. الشركات التي تولد الكثير من النقود من خلال سميكة ورقيقة.
يقول Knoedler: “نريد أن نبني الثقة مع مستثمرينا” ، ونبقيهم على الحافلة المثل لأطول فترة ممكنة.
“بالطبع ، كمستثمرين للأسهم ، لا يمكننا تحدي حركات السوق الكبيرة التي شهدناها جميعًا في الأسابيع الأخيرة ، لكننا نحاول تخفيف تأثيرها من خلال إيجاد الشركات في عمق الموجة بدلاً من أعلىها.”
على عكس العديد من صناديق الأسهم العالمية المتنافسة ، يعني هذا النهج أن الصندوق البالغ 470 مليون جنيه إسترليني يميل إلى أن يكون الضوء على التعرض لأسهم السبعة الرائعة في الولايات المتحدة: Alphabet (Google Parent) و Amazon و Apple و Meta و Microsoft و Nvidia و Tesla. في الوقت الحالي ، تعرض Global Equity فقط للأبجدية وأمازون (كلا من أفضل عشرة ممتلكات) وحصة أصغر في Microsoft ، والتي كانت تقل منذ يوليو. كان هذا بسبب المخاوف بشأن عدم التوافق بين النمو في الإنفاق الرأسمالي للذكاء الاصطناعي والاستخبارات.
من بين السبعة الرائعة الأخرى ، تجعل NVIDIA فقط في الكون القوي “القابل للاستثمار” القوي للصندوق والذي يختار المديرون من خلاله الاحتفاظ به.
يقول إليوت: “المحفظة ، التي تضم 33 سهمًا ، لم يتم بناؤها على ظهر ما يجري في عالم الاقتصادات الكلية”. “في جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة ، هناك الكثير من الشركات التي تكون تقييماتها جذابة ، وأعمالها متعددة الجنسيات وعائدات قوية.”
كانت الشركات الأوروبية مثل خدمات المعلومات الهولندية Wolters Kluwer وعلامة مستحضرات التجميل الفرنسية L'Oreal جزءًا من محفظة الصندوق منذ يوليو 2020. وينطبق الشيء نفسه على شركات FTSE100 في المملكة المتحدة Relx و Diageo. وتشمل الممتلكات الأخرى في المملكة المتحدة بورصة لندن ، ومنظم الأحداث Informa و Shipbroking Clarksons.
ويضيف إليوت: “هذا ليس صندوقًا نتجادل فيه باستمرار داخل وخارج الأسهم”. “في بعض الأحيان توجد فرص تقييم ، لكن الفكرة هي عقد الشركات التي نمتلكها لمدة ست سنوات بالإضافة إلى سبع سنوات.”
حتى الآن هذا العام ، تتمثل التغييرات الوحيدة التي أجراها المحفظة التي قامت بها في شراء حصص في صحيفة نيويورك تايمز وحجز المقتنيات ، مع التخلص من موقعها في Airbnb.
يقول إليوت: “تتمتع صحيفة نيويورك تايمز بنمو قوي في الاشتراكات” ، ولديه القدرة على تقديم منتجات العملاء مثل لعبة Wordle الشهيرة. “
يضيف Knoedler: 'Booking Holdings هو عمل رقمي يستفيد من النمو في السفر الترفيهي. كما أنه أقل اعتمادًا على الولايات المتحدة للعمل من Airbnb.
EvenLode هي سفينة استثمار ضيقة ، مبنية على خمسة فقط مديري صناديق. مقرها في Chipping Norton ، Oxfordshire ، يدير الأموال مع الأصول التي تتجاوز 4.6 مليار جنيه إسترليني. بصرف النظر عن الأسهم العالمية ، فإنه يدير أيضًا دخلًا ودخلًا عالميًا ، بالإضافة إلى تمويلان يهدفان إلى السوق الأوروبية.
على عكس بيوت الاستثمار الأخرى ، فإنه يركز على ما يعرف أنه يعمل بشكل جيد – أي الاستثمار من أجل الدخل وإدارة المحافظ العالمية. يمنح Scrutineer FundCalibre العالمية للأسهم والدخل والدخل العالمي جميع “النخبة”. الرسوم السنوية على الأسهم العالمية هي 0.85 في المائة. يتمتع الصندوق بنسبة 0.3 في المائة ، لذلك ليس مناسبًا للمستثمرين الذين يبحثون عن دخل.
منصات الاستثمار DIY
AJ بيل
AJ بيل
سهولة الاستثمار ومحافظ جاهزة
Hargreaves Lansdown
Hargreaves Lansdown
أفكار التعامل مع الأموال المجانية والأفكار الاستثمارية
المستثمر التفاعلي
المستثمر التفاعلي
الاستثمار المسطح من 4.99 جنيه إسترليني شهريًا
الاستثمار
الاستثمار
استثمار ETF الخالي من الرسوم والتداول
تداول 212
تداول 212
تعامل حرة الأسهم ولا رسوم حساب
الروابط التابعة: إذا أخرجت منتجًا ، فقد تكسب الأموال عمولة. يتم اختيار هذه الصفقات من قبل فريق التحرير لدينا ، لأننا نعتقد أنها تستحق تسليط الضوء عليها. هذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.
قارن لك أفضل حساب استثمار بالنسبة لك