اتبعت شركة Baillie Gifford US Growth نظيراتها من صناديق الاستثمار في حث المساهمين على رفض الإصلاح الشامل لمجلس الإدارة الذي اقترحته الناشطة Saba Capital.
وتقترح سابا استبدال مجلس الإدارة الحالي لشركة Baillie Gifford US Growth ببواز وينشتاين، مؤسسها وكبير مسؤولي الاستثمار، وميريام خاسيدي، المديرة السابقة في شركة Pantechnicon Capital لإدارة الاستثمار البديل.
كما أنها تعتزم تقديم “خيارات السيولة التي طال انتظارها” للمساهمين وإمكانية تحقيق “عوائد أكبر على المدى الطويل” في ظل استراتيجية استثمار جديدة ومدير جديد.
وكانت سابا قد أحدثت صدمة في قطاع الائتمان الاستثماري البريطاني الشهر الماضي عندما أطلقت محاولة لإصلاح سبعة صناديق أنشأت فيها حصة كبيرة.
وانتقد صندوق التحوط مجلس إدارة كل صندوق ومدير استثمار لما وصفه بالفشل في معالجة مشاكل الأداء الأخيرة والخصم المستمر على صافي قيمة الأصول.
ومع ذلك، أخبرت شركة Baillie Gifford US Growth المستثمرين يوم الاثنين أن التغييرات التي اقترحتها Saba هي “جوهرية وتخدم مصالحها الذاتية ومدمرة”.
وتحث المستثمرين على التصويت ضد جميع قرارات سابا في اجتماعها العام القادم المقرر عقده في 3 فبراير.
وقالت المؤسسة التي يقع مقرها في إدنبره إن خطط سابا “تفتقر إلى التفاصيل، مع احتمال وجود تضارب مادي في المصالح” ويمكن أن تؤدي إلى “زيادة كبيرة محتملة” في رسوم أموالها المستمرة.
أشارت شركة Baillie Gifford US Growth إلى أن رسوم أموال Saba المتاحة للعامة كانت تبلغ حوالي ضعف رسومها وكان أداؤها أقل من أداء الشركة خلال “فترات القياس الأكثر شهرة”.
الهدف: أصبحت شركة Baillie Gifford US Growth Trust ومقرها إدنبرة، أحدث شركة تستهدفها شركة Saba Capital لمقاومة محاولات المستثمر الناشط لإقالة مجلس إدارتها
حتى نهاية العام الماضي، قالت شركة Baillie Gifford US Growth إن الصندوق حقق عائدًا بنسبة 180.1 في المائة للمساهمين منذ طرحه العام الأولي في عام 2018.
وفي الوقت نفسه، لم يحقق صندوق سابا للصناديق المغلقة المتداولة سوى 125.8 في المائة منذ أن بدأت سابا إدارة الصندوق في مارس 2017.
تشكل بعض شركات التكنولوجيا الأكثر شهرة وربحية في العالم، بما في ذلك Amazon وNvidia وMeta Platforms، جزءًا من ممتلكات Baillie Gifford Trust.
وقال توم بيرنت، الرئيس غير التنفيذي للمجموعة: “إن السمعة العالمية لشركة Baillie Gifford توفر لها وصولاً تفضيليًا إلى شركات النمو الأمريكية في المستقبل، لذا فإن مستقبل هذه الشركة مشرق”.
“سابا يريد تخريب كل هذا. تفتقر مقترحاتهم إلى التفاصيل، وإذا تم تنفيذها، فمن الممكن أن تدمر استقلال مجلس الإدارة، وتغير بشكل جذري استراتيجية الاستثمار للشركة وتثبت أنها مدمرة للغاية لقيمة المساهمين.
“إننا نحث كافة المساهمين على إسماع أصواتهم والتصويت ضد مقترحات سابا الأنانية والمدمرة.”
وصندوق الاستثمار هو واحد من سبع شركات مدرجة في لندن تستهدفها سابا، التي تريد إزالة مجالس إدارتها وتغيير مديري الاستثمار وتفويضاتهم.
وإلى جانب بيلي جيفورد، فإن الشركات المتضررة هي CQS Natural Resources Growth & Income، وEdinburgh Worldwide، والشركات الأوروبية الصغيرة، وHenderson Opportunities، وHerald Investment Trust، وKeystone Positive Change.
وتعد شركة “سابا” ومقرها نيويورك أكبر مستثمر في جميع الصناديق الاستئمانية السبعة، حيث تبلغ حيازاتها ما بين 19 في المائة و29 في المائة، بعد أن تمكنت من بناء مراكز مهمة طوال العام الماضي.
يقع نمو Baillie Gifford في الولايات المتحدة حاليًا على خصم من صافي قيمة الأصول بنسبة 0.93 في المائة فقط، بعد أن تقلص بشكل كبير من حوالي 10 في المائة في معظم عام 2024 وأكثر من 20 في المائة لغالبية عام 2023.
وارتفعت أسهمها بنسبة 61.7 في المائة خلال العام الماضي، مقارنة بمتوسط عائد نظير قدره 22.7 في المائة، وفقا لاتحاد شركات الاستثمار. ومع ذلك، فقد انخفضت بنسبة 9 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية.
كما أعربت “كيستون” المدرجة في بورصة لندن عن معارضتها لخطط “سابا” يوم الاثنين، حيث قالت رئيستها، كارين براد، إنها “شعرت بالفزع” من “تصرفات وسلوك” المجموعة.
وأضافت: “نعتقد أن قراراتها المقترحة ستضر بشدة بمصالح جميع المساهمين الآخرين”.
“لا تقع تحت أي وهم – نعتقد أن مدير صندوق التحوط الأمريكي هذا يتصرف بشكل انتهازي، ويسعى إلى السيطرة على مجلس الإدارة دون مساهمة مسيطرة، لمتابعة أجندته الخاصة.”
وتأتي كلماتها بعد ثلاثة أيام من حث صحيفة هيرالد مساهميها على التصويت ضد خطط سابا، وبعد حوالي أسبوعين من نصيحة الشركات الأوروبية الصغيرة لمستثمريها بالقيام بالمثل.
منصات الاستثمار DIY
ايه جي بيل
ايه جي بيل
سهولة الاستثمار والمحافظ الجاهزة
هارجريفز لانسداون
هارجريفز لانسداون
تداول مجاني للأموال وأفكار استثمارية
المستثمر التفاعلي
المستثمر التفاعلي
استثمار برسوم ثابتة يبدأ من 4.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا
ساكسو
ساكسو
احصل على 200 جنيه إسترليني كرسوم تداول
التداول 212
التداول 212
تعامل مجاني ولا توجد رسوم على الحساب
الروابط التابعة: إذا حصلت على منتج، فقد تحصل على عمولة. يتم اختيار هذه الصفقات من قبل فريق التحرير لدينا، لأننا نعتقد أنها تستحق تسليط الضوء عليها. وهذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.
قارن أفضل حساب استثماري بالنسبة لك
قد تكون بعض الروابط في هذه المقالة روابط تابعة. إذا قمت بالنقر عليها قد نحصل على عمولة صغيرة. وهذا يساعدنا في تمويل This Is Money، وإبقائه مجانيًا للاستخدام. نحن لا نكتب مقالات للترويج للمنتجات. نحن لا نسمح لأي علاقة تجارية بالتأثير على استقلالنا التحريري.