تتمثل مهمة صندوق Baillie Gifford American في الاستثمار في بعض شركات النمو الأكثر إثارة في الولايات المتحدة وتوليد عوائد استثنائية طويلة الأجل.
إنه هدف تم تحقيقه منذ إطلاقه في منتصف عام 1997 ، على الرغم من أن هذا لا يعني أن صندوقًا بقيمة 3.2 مليار جنيه إسترليني محصن من Wobbles.
لذا ، في حين أن عائدات لمدة عشر سنوات تبلغ حوالي 431 في المائة غير مسموعة ، فإن أداء الصندوق كان ضعيفًا في عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتضخمها-وناتج عن عدم اليقين الاقتصادي.
تراجعت الأسهم في العديد من الشركات الأمريكية التي تركز على النمو بشكل حاد ، على الرغم من أنها تراجعت.
والنتيجة هي أن عائدات الصندوق التي تبلغ 19 في المائة من الصندوق البالغة 19 في المائة أدنى من العدادات لمدة عام وثلاث سنوات-وهي مكاسب تبلغ 29 و 73 في المائة.
يعترف Kirsty Gibson ، أحد المديرين الأربعة الذين يشرفون على محفظة 50 Stock ، على أن أدائها “متقلبة” وأن الصندوق أفضل كاستثمار طويل الأجل.
وتضيف: “عندما نستثمر في الشركات الأمريكية ، فإنه مع مراعاة أفق زمني مدته خمس إلى عشر سنوات. يبلغ متوسط فترة الاحتفاظ لدينا للأسهم الفردية حوالي سبع سنوات ويجب أن ينظر المستثمرون في الصندوق بمنظور مماثل.
على مدار السنوات السبع الماضية ، حقق الصندوق عائدات تبلغ حوالي 130 في المائة.
يشير تركيز النمو على ذلك في اتجاه بعض شركات التكنولوجيا الضخمة للولايات المتحدة-Amazon و Meta و Nvidia هي أفضل عشرة ممتلكات.
ومع ذلك ، هناك خصائص الشركة الأخرى التي تمر عبر الحافظة.
يقول جيبسون: “إن حوالي 70 في المائة من الشركات التي نستثمر فيها إما يقودها مؤسسوها أو لا يزال لدى المؤسسين حصة في العمل. ما نحبه هو أن هؤلاء الأفراد قد خلقوا ثقافة متميزة ورؤية طويلة الأجل لأعمالهم ، والتي تتماشى دائمًا مع مصالحنا كمستثمرين على المدى الطويل. “
من بين هؤلاء الشركات التي يقودها المؤسس شركة Develop Doordash ، واحدة من أكبر المقتنيات في الصندوق بنسبة 4.3 في المائة. يديره المؤسس المشارك توني شو الذي التقى به جيبسون في وقت سابق من هذا الشهر أثناء حضوره مؤتمر للمستثمرين في سان فرانسيسكو. يوضح جيبسون: “من الضروري أن نتمكن من الوصول إلى الأفراد الرئيسيين مثل توني شو حتى نتمكن من بناء علاقات استراتيجية وفهم ثقافة الشركات التي نستثمر فيها بشكل أفضل”.
“في الولايات المتحدة ، فإن Doordash في مهمة لتقديم كل شيء – سواء كان ذلك طعامًا أو محلات البقالة أو أساسيات البيع بالتجزئة – لأي شخص يعيش في مدينة.”
يدير شركة Cloudflare ، وهي شركة أخرى للمؤسس ، المؤسس المشارك ماثيو برينس الذي يقول جيبسون أن لديه “رؤية واضحة” للعمل مع التركيز الكبير على الذكاء الاصطناعي.
على الرغم من أن نهج الصندوق يتعلق بتحديد الفرص طويلة الأجل ، إلا أن المديرين يراقبون عن كثب مرونة ممتلكاته عندما تتعرض العقبات-على سبيل المثال ، قرار الرئيس دونالد ترامب بفرض تعريفة على الواردات. تعني المخاوف المتعلقة بذيل ناتج في الإنفاق على المستهلكين الولايات المتحدة تقليص الصندوق – وليس الخروج – بعض المقتنيات مثل تسلا وأخصائي التسويق الرقمي مكتب التجارة.
بينما تتم إدارة الصندوق خارج إدنبرة ، يعبر فريق الاستثمار بانتظام المحيط الأطلسي لزيارة الشركات.
يقول جيبسون: “إن وجودك في المدينة يعني أن لدينا مساحة ووقتًا للتفكير وعدم الانخراط في الإثارة التي تدور حول العديد من الشركات ذات النمو المرتفع الذي نستثمر فيه.”
جميع مقتنيات الصندوق هي شركات مدرجة ، على عكس Sister Investment Trust Baillie Gifford.
إجمالي رسوم الصناديق السنوية تنافسية عند 0.52 في المائة.
منصات الاستثمار DIY
AJ بيل
AJ بيل
سهولة الاستثمار ومحافظ جاهزة
Hargreaves Lansdown
Hargreaves Lansdown
أفكار التعامل مع الأموال المجانية والأفكار الاستثمارية
المستثمر التفاعلي
المستثمر التفاعلي
الاستثمار المسطح من 4.99 جنيه إسترليني شهريًا
الاستثمار
الاستثمار
استثمار ETF الخالي من الرسوم والتداول
تداول 212
تداول 212
تعامل حرة الأسهم ولا رسوم حساب
الروابط التابعة: إذا أخرجت منتجًا ، فقد تكسب الأموال عمولة. يتم اختيار هذه الصفقات من قبل فريق التحرير لدينا ، لأننا نعتقد أنها تستحق تسليط الضوء عليها. هذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.
قارن لك أفضل حساب استثمار بالنسبة لك