سيكون هذا هو الشهر المناسب لصندوق الاستثمار Alliance Witan. ستنضم هذا الأسبوع إلى مؤشر FTSE 100، لتصبح واحدة من تسعة صناديق استثمار مدرجة في سوق الأسهم في مؤشر النخبة.
يقول كريج بيكر، رئيس لجنة الاستثمار في الشركة: “إنها أخبار رائعة”. “سوف يجذب الصندوق انتباه المزيد من المستثمرين، والمزيد من مديري الثروات والأدوات الاستثمارية التي تتبع أداء مؤشر FTSE100. سيحتاج هؤلاء المتتبعون إلى شراء أسهم الصندوق.
ويقول إن الطلب الأكبر يجب أن يساعد تداول سعر السهم بالقرب من قيمة أصوله الأساسية. وتحظى أسهمها الآن بخصم 3 في المائة، أي أقل من متوسط الصناعة البالغ 13 في المائة.
يضيف بيكر: “أنت لا تعرف أبدًا”. “قد نصل إلى المرحلة التي يكون فيها الطلب على الأسهم قوياً للغاية بحيث يمكننا إصدار أسهم جديدة لتنمية أصول الصندوق بشكل أكبر. كم سيكون ذلك عظيماً».
يرجع ارتفاع الثقة إلى مؤشر FTSE100 إلى اندماج صندوقين – Alliance وWitan – على الرغم من أن الأمر أقرب إلى عملية استحواذ مع استيعاب أصول Witan في Alliance.
إن البنية التحتية الاستثمارية التي ستشرف على الصندوق المشترك، الذي تبلغ رأسماله 5 مليارات جنيه إسترليني، هي ما كان موجودًا بالفعل في Alliance. وهذا يعني أن فريق الاستثمار في Willis Tower Watson (WSW) – الذي قام بتوزيع أصول Alliance على من اعتبرهم أفضل المديرين في فئتهم من جميع أنحاء العالم – سيستمر في القيام بذلك لصالح Alliance Witan.
لقد أصبح الجمع بين أصول الصندوقين الائتمانيين أسهل من خلال حقيقة أن Witan تبنى نهجًا استثماريًا مماثلاً “للتجزئة”. والنتيجة هي أن 11 من مديري الصناديق يعتنون بأصول الصندوق بقيمة 5.5 مليار جنيه إسترليني.
سيتم التخلص من بعض الاحتمالات والغايات الموروثة من ويتان – بما في ذلك ستة حيازات ائتمانية استثمارية – في المستقبل عندما (وإذا) تعافت أسعارها.
إن المحفظة الناتجة عن مزج جميع المحافظ الفردية التي يديرها المديرون الخارجيون هي 226 سهمًا قويًا. مع ذلك، هناك أسماء تكنولوجية مألوفة بين أكبر ممتلكاتها.
وتشمل هذه الشركات أمازون، ومايكروسوفت، ونفيديا – وهم أعضاء في الأسهم الأمريكية السبعة الرائعة، والمسؤولون عن دفع سوق الأسهم الأمريكية إلى الارتفاع أكثر من أي وقت مضى.
يقول بيكر إنه على الرغم من أن الصندوق يمتلك أكثر من 60 في المائة من أصوله في الأسهم المدرجة في أمريكا الشمالية وأكثر من خمس أسهمه مصنفة على أنها تكنولوجيا معلومات، إلا أنه يظل “متنوعًا عبر المناطق والقطاعات وأنماط الاستثمار”.
على سبيل المثال، تعرضها لآسيا والأسواق الناشئة – في المقام الأول من خلال محفظة يديرها فريق الأسواق الناشئة في جي كيو جي بارتنرز – أقل بقليل من 15 في المائة. ومن بين فوائد عملية الاندماج أن الرسوم المترتبة على إدارتها ـ والتي تحرم المساهمين من العائدات ـ لابد أن تنخفض. ويبلغ معدل الفائدة الآن 0.62 في المائة، ويقول بيكر إنه ينبغي أن ينخفض إلى أقل من 0.6 في المائة.
تعتبر Alliance Witan نفسها بمثابة محفظة أساسية قوية، وهي وجهة نظر تعززها من خلال الإعلانات على الراديو والتلفزيون.
أرقام أدائها تدعم هذا الأمر. على مدى السنوات الخمس والعشر الماضية، حقق الصندوق عائدات على التوالي بلغت 17.5 و66.7 و232.3 في المائة. ولوضع هذه الأرقام في نصابها الصحيح، حققت مجموعة نظيراتها العالمية ذات الثقة متوسط عوائد خلال هذه الفترات الزمنية الثلاث بلغت 17.9 و57.8 و232.3 في المائة.
أما توزيعات الأرباح (المدفوعة كل ثلاثة أشهر) فهي متواضعة، وتعادل عائداً سنوياً يزيد قليلاً عن 2 في المائة. لكن من غير المرجح أن تنحرف الثقة المشتركة عن المسار الذي اتبعه كل من Alliance وWitan كصندوقين مستقلين، مما يؤدي إلى زيادة الأرباح السنوية كل عام في السراء والضراء.
شريط السوق هو ALW، ورمز تعريف سوق الأوراق المالية هو B11V7W9.
منصات الاستثمار DIY
ايه جي بيل
ايه جي بيل
سهولة الاستثمار والمحافظ الجاهزة
هارجريفز لانسداون
هارجريفز لانسداون
تداول مجاني للأموال وأفكار استثمارية
المستثمر التفاعلي
المستثمر التفاعلي
استثمار برسوم ثابتة يبدأ من 4.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا
ساكسو
ساكسو
احصل على 200 جنيه إسترليني كرسوم تداول
التداول 212
التداول 212
تعامل مجاني ولا توجد رسوم على الحساب
الروابط التابعة: إذا حصلت على منتج، فقد تحصل على عمولة. يتم اختيار هذه الصفقات من قبل فريق التحرير لدينا، لأننا نعتقد أنها تستحق تسليط الضوء عليها. وهذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.
قارن أفضل حساب استثماري بالنسبة لك