اذهب استيقظت أو انكسر. يبدو أن هذه هي الرسالة من أحدث تقرير The Dog Report من قبل خبراء المدينة إلى صناديق استثمار منخفض الأداء.
يستند ربع الأموال الأكثر أداءً في المملكة المتحدة إلى ممارسات الاستثمار “استيقظ” ، وفقًا للبحث الذي أجرته BestInvest.
سيترك هذا المدخرين الذين لديهم أموال في هذه الأموال يتساءلون عما يجب عليهم فعله حيال ذلك.
تقول منصة الاستثمار الأفضل فيست إن الاستراتيجيات التي تتماشى مع فلسفة البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) كانت من بين أولئك الذين قاموا بأداء سيء بشكل خاص خلال السنوات الثلاث الماضية.
تركز ESG على الاستثمار في الشركات التي تعتبر إيجابية بالنسبة للكوكب والمجتمع وكذلك تعزيز الممارسات التجارية المسؤولة.
نتيجة لذلك ، تميل الصناديق التي تركز على ESG إلى تجنب القطاعات مثل النفط والغاز والتعدين والدفاع.
على الرغم من الاستمتاع بالنجاح الأولي لأوراق اعتمادهم “استيقظوا” ، فقد وجدت هذه الأموال نفسها تحت الضغط في السنوات الأخيرة حيث أثارت فواتير الطاقة المتصاعدة وغزو أوكرانيا من قبل روسيا اهتمامًا متجددًا فيما كان يعتبر “غير أخلاقي” سابقًا.
تم تسليط الضوء على التمرد مؤخرًا من قبل تشارلز وودبورن ، رئيس شركة BAE Systems العملاقة للدفاع في المملكة المتحدة ، الذي قال إن المستثمرين الذين قاموا بتجميع أسهم الدفاع باسم ESG قد “عاد إلى وضع أكثر عقلانية” ، على الرغم من أنه أشار إلى أنها “للأسف” أخذ اندلاع الحرب في أوكرانيا من أجل الاتجاه لعكس.
يقول تشارلز وودبورن ، رئيس شركة BAE Systems العملاقة للدفاع في المملكة المتحدة ، إن حرب أوكرانيا قد عكست اتجاه المستثمرين الذين قاموا بتجميع أسهم الدفاع باسم ESG (البيئة والاجتماعية والحوكمة)
تم الكشف عن انخفاض أداء صناديق ESG كجزء من تقييم BestInvest لمدة مرتين لـ “صناديق الكلاب” – التي تم تعريفها على أنها شركات الاستثمار التي أدت أسوأ من مؤشر سوق الأسهم المعياري بمقدار 5 في المائة على الأقل لمدة ثلاث سنوات على التوالي.
أظهر التقرير أنه بشكل عام ، ارتفع مبلغ أموال المدخرين في 137 صندوقًا في القائمة بنسبة 26 ٪ إلى 67.4 مليار جنيه إسترليني منذ تجميع آخر استطلاع في أغسطس.
يقول جيسون هولاندز ، المدير الإداري لـ BestInvest: “تم تصميم موقعنا في تحليل الكلاب لتذكير المستثمرين بمراقبة محفظتهم على فترات منتظمة لتقييم مدى أداء أصولهم”.
فهل أنت مستثمر في أحد هذه الأموال “استيقظ” التي تفقدك أموالًا على قبضة القبضة؟
أدناه ، نلقي نظرة على بعض من أسوأ الأموال التي تركز على ESG ، واستثماراتهم الرئيسية وأدائهم للمستثمرين لتقرير ما إذا كان ينبغي عليهم سحب أموالهم عاجلاً وليس آجلاً.
أفضل 10 صناديق استثمار “استيقظ” أسوأ 10:
أرتميس مستقبل إيجابي
الحجم: 6.1 مليون جنيه إسترليني
الأداء لمدة 3 سنوات مقابل المعيار: -63pc
يصف صندوق Artemis الإيجابي المستقبلي استراتيجيته الاستثمارية بأنها الشركات التي تناسب معاييرها لـ “التأثير البيئي و/أو الاجتماعي الإيجابي” وكذلك الشركات التي لديها “إمكانية إنشاء تغيير تحويلي”.
أكبر حيازاتها هي شركة Motorola Solutions ، بالإضافة إلى شركة Verisk Analytics ، شركة التأمين اليابانية Sompo و Financial Tech Outfit Fiserv.
إلى جانب استراتيجيتها المؤيدة لـ ESG ، يقول صندوق Artemis أيضًا أن مدير الصندوق يخطط “للتفاعل مع الشركات المستثمرة في قضايا ESG المادية ، وخاصة من خلال الحوار البناء” لتحقيق “تطوير إيجابي”.
ولكن هذا هو أسوأ أداء لجميع أموال ESG المتاحة – وربما يستحق التخلص من ذلك إذا كنت تحمله.
تشجع ESG الاستثمار في الشركات التي تعتبر إيجابية للكوكب والمجتمع وكذلك تعزيز الممارسات المسؤولة
أيجون الأسهم المستدامة
الحجم: 167 مليون جنيه إسترليني
الأداء لمدة 3 سنوات مقابل المعيار: -49pc
يقول هذا الصندوق إن نهجه الاستثماري يتضمن “اختيار الشركات التي لديها مبادرات قوية للاستدامة وأهدافها والتزامات الكربون ، مضيفًا أن استراتيجيتها” قد تروق لأولئك الذين يعطيون أولوية للموارد المسؤولة والتأثير الاجتماعي والبيئي الإيجابي “.
يهيمن على محفظتها صانعي رقائق الكمبيوتر ، مع عضو “سبعة رائعين سبعة” NVIDIA أكبر عقد لها تليها مجموعة TAIWANES TSMC وشركة الرقائق في كاليفورنيا MARVELL Technology.
وتشمل المقتنيات البارزة الأخرى Keyence Electronics Outfit ، وسلسلة الصالة الرياضية Planet Fitness وشركة بيانات المملكة المتحدة RELX.
ومع الحصول على أدائها مكانًا كبيرًا في قائمة “صناديق الكلاب” ، قد يرغب المستثمرون في التخلص.
L&G Future World Focus UK Equity Focus
الحجم: 17.9 مليون جنيه إسترليني
الأداء لمدة 3 سنوات مقابل المعيار: -47pc
يهدف الصندوق إلى الحصول على 90 في المائة على الأقل من استثماراته في شركات المملكة المتحدة “يعتقد أن لديها آفاق نمو قوية”.
ونتيجة لذلك ، فإن أفضل ممتلكاتها هي في الغالب شركات مدرجة في اللندات بما في ذلك شركة Companing Compass و Weir Engineering Weir والعملاء المصرفي Lloyds.
في نشرة الإصدار ، يقول الصندوق إنه لن يستثمر في أي شركات تنتهك “تعهد تأثير المناخ” من L&G ، أو أي شركة تجني أي أموال من الأسلحة النووية أو الأسلحة النارية أو المقامرة وكذلك تلك التي تصنع أكثر من 5 في المائة من إيراداتها من التبغ أو منتجات الكحول.
تأثير استدامة FP WHEB
الحجم: 586 مليون جنيه إسترليني
الأداء لمدة 3 سنوات مقابل المعيار: -46pc
يصف الصندوق الذي يبلغ طوله مليار جنيه تركيزه بأنه “الفرص التي أنشأتها الانتقال إلى الاقتصادات الصحية والكربون والصفر المستدامة”.
تكرس أكثر من ربع محفظتها للاستثمارات المصنفة على أنها في قطاع “كفاءة الموارد” بينما يركز 12 في المائة آخر على “إدارة المياه” و 11pc أخرى حول “الخدمات البيئية”.
تشمل أفضل مقتنياتها Autodesk ، وهي شركة برمجيات هندسية ، UK Pharma Giant Astrazeneca و Agilent Technologies ، وهي شركة صانع للمعدات الإلكترونية لمختبرات العلوم.
يذكر الصندوق أيضًا أن فريق الاستثمار الخاص به في “الحافة الأمامية” المتمثلة في دمج “العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في اختيار الأسهم”.
من المؤكد أن أدائها يستدعي إدراجها في قائمة الاسم والعار – وقد يكون أحدهما للبرنامج الرصرف من محفظتك.
AXA ACT People & Planet Equity
الحجم: 27 مليون جنيه إسترليني
الأداء لمدة 3 سنوات مقابل المعيار: -44pc
يقول هذا الصندوق إن هدفه هو الاستثمار في الشركات التي “تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمة المتحدة ،” مجموعة من الإرشادات التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 2015 والتي تهدف إلى تحقيق 17 مآخذًا بحلول عام 2030 بما في ذلك القضاء على الفقر ، وتطوير الطاقة النظيفة ومكافحة تغير المناخ.
أكبر استثماراتها هي عملاق برامج الكمبيوتر الألمانية SAP تليها NVIDIA وعملاق التكنولوجيا الأمريكية المنافسة Microsoft. الممتلكات الأخرى البارزة هي مجموعة Irish Chemicals Group Linde و American Accounting Software Intuit.
AXA ACT Framlington Clean Economy
الحجم: 46 مليون جنيه إسترليني
الأداء لمدة 3 سنوات مقابل المعيار: -41pc
يشبه إلى حد كبير زملائها في صناديق الأشخاص والمساواة في الكوكب ، يركز صندوق الاقتصاد النظيف على استراتيجيته الاستثمارية على ضرب الأهداف المركزة بيئيًا التي حددتها الأمم المتحدة.
تحتوي محفظتها أيضًا على العديد من الأسماء المماثلة بما في ذلك NVIDIA و Linde و SAP إلى جانب شركات أخرى مثل شركة Toyota Giant Giant Giant و Xylem ، وهي شركة لإدارة المياه في واشنطن العاصمة.
Rathbone Greenbank Global الاستدامة
الحجم: 75 مليون جنيه إسترليني
الأداء لمدة 3 سنوات مقابل المعيار: -41pc
على الرغم من “الاستدامة العالمية” في عنوانها ، تهيمن على محفظة هذه الصندوق التكنولوجيا والشركات المالية الكبيرة مع Microsoft و MasterCard و Relx لها أفضل ثلاثة ممتلكات.
مثل الآخرين في هذه القائمة ، يقول الصندوق إن استراتيجيته موجهة نحو الشركات التي تعمل بشكل مستدام و “ملتزم” بالضرب لأهداف الأمم المتحدة.
يقول الصندوق في بيان استراتيجيته الاستثمارية: “نعتقد أن الشركات التي تظهر سياسات وممارسات بيئية وموافقة على البيئة القوية من المحتمل أن تكون في وضع جيد لتقديم قيمة طويلة الأجل للمستثمرين”.
ويضيف أن الشركات في محفظتها يجب أن تلبي واحدة من أربعة معايير تشمل ؛ “ممارسات التوظيف القوية أو الممارسات البيئية المستدامة أو مشاركة المجتمع والالتزام بحقوق الإنسان”.
تسعين بيئة عالمية
الحجم: 583 مليون دولار (461 مليون جنيه إسترليني)
الأداء لمدة 3 سنوات مقابل المعيار: -41pc
يصف هذا الصندوق نفسه بأنه “هدف بيئي” لجعل “استثمارات مستدامة تهدف إلى المساهمة في التأثير البيئي الإيجابي”.
تشمل Top Holdings في محفظتها Nextera Energy ، وهي شركة مقرها في فلوريدا تركز على الطاقة الخضراء ، وشركة التخلص من القمامة Waste Management Inc و Iberdrola ، المجموعة الإسبانية وراء Scottish Power.
في حين أن معظم محفظتها مقرها في الولايات المتحدة والبر الرئيسي لأوروبا ، فإن قابضة أخرى كبيرة في قائمة الشركة هي شركة Zhejiang Sanhua Intelligent Controls ، التي تدعي أنها أكبر مورد في العالم لوحدات تكييف الهواء.
عذراء تغير المناخ
الحجم: 60 مليون جنيه إسترليني
الأداء لمدة 3 سنوات مقابل المعيار: -36pc
يصف مدير هذا الصندوق الشركات التي تدعمها بأنها “مختارة يدويًا” لعوائدها الاستثمارية المحتملة ، وأيضًا “الحلول البيئية التي تهدف إلى توفيرها أو قيادتها في صناعتهم”.
كما يشير إلى أنها لا تستثمر في الشركات التي تكسب مبالغ بارزة من التبغ أو الوقود الأحفوري أو “الأسلحة المثيرة للجدل”.
هناك العديد من الشركات المألوفة في محفظتها بما في ذلك Microsoft ، أكبر استثماراتها ، وكذلك TSMC.
تشمل الشركات الأخرى المدعومة من الصندوق أن شركة Trane Trane Technologies التي تصنع معدات للسكك الحديدية.
FP Octopus UK الأجيال المقبلة
الحجم: 7 ملايين جنيه إسترليني
الأداء لمدة 3 سنوات مقابل المعيار: -36pc
“بناء كوكب مستدام ، وتمكين الناس ، وتنشيط الرعاية الصحية” ، هي المجالات الثلاثة التي تقول هذا الصندوق إنه يستند إلى استراتيجيته الاستثمارية.
ويضيف أن الشركات في محفظتها لديها “القدرة على تحويل العالم للأفضل” ، مضيفًا أن 10 في المائة من الرسوم التي يدفعها المستثمرون في الصندوق يتم التبرع بها إلى مؤسسة خيرية مديرها ، Octopus Investments.
تشمل محفظة الشركة التي تركز على المملكة المتحدة مجموعة التسويق الخمسة عشر المقبلة بالإضافة إلى ناشر هاري بوتر بلومزبري ، و Astrazeneca وزميله في شركة Ergomed.
قد تكون بعض الروابط في هذه المقالة روابط تابعة. إذا قمت بالنقر فوقهم ، فقد نربح عمولة صغيرة. هذا يساعدنا على تمويل هذا المال ، والحفاظ على استخدامه. نحن لا نكتب مقالات للترويج للمنتجات. لا نسمح لأي علاقة تجارية بالتأثير على استقلالنا التحريري.