تُعد مجموعة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت Revolut واحدة من أكبر وأشهر شركات التكنولوجيا في المملكة المتحدة.
تأسست شركة ريفولوت في عام 2015، وتعرضت لانتقادات على مر السنين، لكنها اليوم لديها حوالي 45 مليون عميل، وحصلت مؤخرًا على ترخيص مصرفي وتفكر في طرح أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني في بورصة لندن.
مشاريع مولتن استثمرت 11 مليون جنيه إسترليني في شركة ريفولوت بعد ثلاث سنوات من تأسيس الشركة. واليوم، تبلغ قيمة هذه الحصة حوالي 65 مليون جنيه إسترليني.
تأسست شركة Molten على يد اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين في مجموعة الأسهم الخاصة 3i، وتستثمر شركة Molten في الشركات التكنولوجية الناشئة سريعة النمو، وتوفر لها النقد والخبرة لمساعدتها على التوسع.
تركز المجموعة على الشركات التي أحرزت تقدماً بالفعل ولكنها تحتاج إلى دعم خارجي لتحقيق إمكاناتها. ويمكن أن تكون المكافآت في هذا المجال كبيرة.
تم سدادها: الاستثمار في Revolut شهد عائدًا كبيرًا
ويستهدف الرئيس التنفيذي مارتن ديفيس الشركات القادرة على تحقيق عائدات تعادل خمسة أمثال استثماراته الأصلية على الأقل، وفي الحالات المثالية عشرة أو عشرين ضعفاً. ولا تأتي العائدات بين عشية وضحاها. ويميل ديفيس إلى الاحتفاظ بحصصه في الشركات لمدة تتراوح بين خمسة وعشرة أعوام، وبعضها يحقق نتائج أفضل من غيرها.
ولكن بشكل عام، فإن سجل أداء شركة مولتن مشجع. فقد أدرجت المجموعة أسهمها في سوق الأوراق المالية في عام 2016، ومنذ ذلك الحين حققت أكثر من 600 مليون جنيه إسترليني، حيث تم طرح أعمالها في سوق الأوراق المالية، أو بيعها لشركات أكبر أو تمريرها إلى مالكي الأسهم الخاصة.
إن شركة ديفيس تستثمر في أكثر من 130 شركة بدرجات متفاوتة من النضج. وقد تفشل بعض هذه الشركات، ومن المرجح أن تتجاوز شركات أخرى التوقعات. ولكن على مدى السنوات الثماني الماضية، لم يكن هناك سوى عدد قليل من حالات الفشل، وقد تم تعويض هذه الحالات بنجاحات كبيرة.
وبينما تشمل محفظة مولتن عشرات الشركات، يركز ديفيس وفريقه على مجموعة أساسية تتألف من 15 إلى 20 شركة، في جميع جوانب التكنولوجيا. ويساعد أكبر استثمار، Thought Machine، البنوك التقليدية على تحديث أنظمة الدفع الخاصة بها، ويعتبر لويدز وستاندرد تشارترد وجيه بي مورجان من بين عملائه.
وبعد استثمار 36 مليون جنيه إسترليني في Thought Machine، تقدر حصة المجموعة الآن بنحو 100 مليون جنيه إسترليني ومن المتوقع أن تستمر في الزيادة. وقد تكون شركة Aiven المتخصصة في الحوسبة السحابية أكثر إثارة للإعجاب. فقد استثمرت الشركة 4.6 مليون جنيه إسترليني في Aiven وتقدر قيمتها الآن في الدفاتر بنحو 82 مليون جنيه إسترليني، مما يشير إلى عائد يبلغ حوالي 18 ضعفًا.
ويخشى العديد من المستثمرين الكبار أن تكون تقييمات شركة مولتن متفائلة بشكل مفرط. وتقول الشركة إن استثماراتها تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليار جنيه إسترليني، لكن سوق الأوراق المالية تقدر قيمة المجموعة بما يزيد قليلاً على 700 مليون جنيه إسترليني، وهو خصم بنسبة 40%. ومن المفهوم أن يشعر المستثمرون بمثل هذا التشكك. فقد تعرضت أسهم التكنولوجيا للهجوم في مختلف أنحاء العالم، ولم تكن حتى أكبر الشركات بمنأى عن هذا.
ولكن الصفقات الأخيرة التي أبرمتها شركة مولتن توفر بعض الراحة. ففي الأسبوع الماضي، باعت شركة ديفيس شركة الذكاء الاصطناعي إم فايلز مقابل 47 مليون جنيه إسترليني، بعد أن استثمرت 6.5 مليون جنيه إسترليني في الشركة. وفي أبريل/نيسان، حقق استثمار أصلي بقيمة 9 ملايين جنيه إسترليني في شركة إندوماجناتيكس المتخصصة في جراحة الثدي عائداً بلغ 35 مليون جنيه إسترليني عندما بيعت الشركة لمجموعة طبية أمريكية كبيرة.
وحققت صفقتان أخريان نتائج ناجحة وتم بيع جميع الاستثمارات الأربعة بنفس السعر تقريبًا أو أعلى من قيمته في دفاتر شركة مولتن.
حكم ميداس: انخفضت أسهم شركة Molten Ventures إلى 3.87 جنيه إسترليني، مقارنة بأكثر من 11 جنيهًا إسترلينيًا قبل ثلاث سنوات. الاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة محفوف بالمخاطر بطبيعته، لكن محفظة Molten الواسعة تضيف المرونة والسجل الحافل منذ الطرح العام الأولي مطمئن. أسهم Molten ليست للمستثمرين الحذرين، لكن المستثمرين المغامرين الذين يتطلعون إلى دعم شركات التكنولوجيا في المملكة المتحدة يمكنهم المجازفة بهذا السهم.
تم التداول على: السوق الرئيسي تيكر: ينمو اتصال: moltenventures.com أو 020 7931 8800
منصات الاستثمار الذاتية
أيه جيه بيل
أيه جيه بيل
الاستثمار السهل والمحافظ الجاهزة
هارجريفز لانسداون
هارجريفز لانسداون
أفكار مجانية للتعامل مع الصناديق والاستثمار
مستثمر تفاعلي
مستثمر تفاعلي
استثمار برسوم ثابتة تبدأ من 4.99 جنيه إسترليني شهريًا
ساكسو
ساكسو
احصل على 200 جنيه إسترليني كرسوم تداول
التداول 212
التداول 212
التعامل مجاني ولا توجد رسوم حساب
روابط الشركات التابعة: إذا قمت بشراء منتج، فقد تحصل This is Money على عمولة. يتم اختيار هذه الصفقات من قبل فريق التحرير لدينا، لأننا نعتقد أنها تستحق تسليط الضوء عليها. هذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.
قارن أفضل حساب استثماري بالنسبة لك