بعد أكثر من 11 عامًا ، يخرج دخل الأسهم الأوروبية في غينيس من الظلال.
بعد أن تركت للاستلقاء من أجل نجاح دخل صناديقها الشقيقة غينيس العالمية للأسهم ، فقد بدأت في الحصول على بعض الجر مع المستثمرين ومديري الثروات.
الصندوق ، الذي يبلغ قيمته 8 ملايين جنيه إسترليني قبل عام ، قد انكسر الآن من خلال 50 مليون جنيه إسترليني. ويوفي المدير المشارك للتمويل ويل جيمس أنه لن يمر وقت طويل قبل أن يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني-ربما بحلول نهاية هذا العام ، ولكن على الأرجح خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
لوضع هذه الأرقام في منظورها الصحيح ، تم إطلاق دخل الأسهم العالمي ، قبل ثلاث سنوات من إيرادات الأسهم الأوروبية ، لديها الآن 4.9 مليار جنيه إسترليني من الأصول تحت جناحها.
“الصندوق لديه زخم” ، يصر جيمس. “إنها أكبر ست مرات مما كانت عليه قبل عام وهي في وضع النمو. إنه أمر مشجع إلى حد ما.
يعتقد جيمس ، الذي انضم إلى نيكولاس إدواردز في الصندوق في أوائل عام 2024 ، أن أحد السائقين الرئيسيين كان تحسنًا في قضية الاستثمار الأوسع لأوروبا.
يقول: “كاقتراح استثمار ، كافحت أوروبا للتنافس مع الاستثنائية الأمريكية لسنوات عديدة. وكانت النتيجة أن معظم محافظ المستثمرين كانت تعاني من نقص الوزن في أوروبا.
“لكن الاستثنائية الأمريكية أصبحت الآن غير ملزمة ، مما أدى إلى جاذبية الشركات الأوروبية الصديقة للربح التي يتم تقديمها إلى جمهور مستثمر أوسع.”
ينصب تركيز الصندوق على تحديد الشركات الأوروبية التي يتم تقديرها بأقل من قيمتها ولكن لديها ميزانيات ممومة قوية وتدفقات نقدية غير محصنة إلى حد كبير على حالة الخلفية الاقتصادية. انها شركات الخطوات الجانبية التي لديها الكثير من الديون.
كل هذه المطالب تقلل من الكون القابل للاستثمار من 1400 إلى 200. مثل صناديق غينيس الأخرى ، فإن دخل الأسهم الأوروبي ثم يبني محفظته حوالي 30 سهمًا فقط ، مع وجود حيازات متساوية على نطاق واسع.
إذا تم إحضار شركة جديدة إلى الصندوق ، فيجب دفع واحدة. يتم تحديد تعرض الصندوق من قبل الشركات التي يشتريها ، وليس وجهة نظر حول الجاذبية النسبية للأسواق الفردية. هذا العام ، تم بيع المخاطر في شركتين: عملاق الهندسة الكهربائية السويسرية ABB وشركة برمجيات تكنولوجيا المعلومات الفنلندية Tietoevry. تم استبدالها بـ SPIE المتخصص الفني للطاقة وتصبح صناعات أشباه الموصلات الهولندية.
يقول جيمس: 'Spie يولد أرباحًا جذابة ، وعملها ضروري في تحسين البنية التحتية الكهربائية في أوروبا.
“أن تكون صناعات أشباه الموصلات متخصصة في الترابط المختلط ، وهي عملية تمكن أشباه الموصلات التي تكون أكثر قوة وكفاءة من أي وقت مضى.”
تغييرات الصندوق نادرة – تم بيع اثنين من المقتنيات العام الماضي ، ثلاثة في العام السابق.
كانت ثمانية أسهم في الصندوق من The Word Go ، بما في ذلك شركة Konecranes الصناعية الفنلندية ، وأخصائي مزرعة الأسماك النرويجية Salmar ، و Unilever المدرجة في لندن ، والأعمال الأساسية للاستقبال الفرنسية Danone.
أرقام أداء الصندوق تتراكم. على مدار الماضي ، تفوقت على المتوسط بالنسبة لمجموعة الأقران. على مدى خمس سنوات ، تقارن عائدات 71 في المائة بنسبة 56 في المائة للصندوق الأوروبي المتوسط.
يتم دفع الدخل مرتين سنويًا وكان في وضع النمو منذ عام 2020. توزيعات الأرباح السنوية العام الماضي بقيمة 6.21 جنيه إسترليني للسهم بمقدار 3.13 جنيه إسترليني في عام 2020.
في وقت لاحق من هذا الشهر ، سيلتقي جيمس وإدواردز خبراء ماليين في بورنموث وبريستول وليستر – كلهم جزء من مهمة الحصول على الصندوق إلى 100 مليون جنيه إسترليني.
رسوم الصناديق السنوية معقولة عند 0.89 في المائة وتبلغ الأرباح السنوية حوالي 3.6 في المائة.
منصات الاستثمار DIY
AJ بيل
AJ بيل
سهولة الاستثمار ومحافظ جاهزة
Hargreaves Lansdown
Hargreaves Lansdown
أفكار التعامل مع الأموال المجانية والأفكار الاستثمارية
المستثمر التفاعلي
المستثمر التفاعلي
الاستثمار المسطح من 4.99 جنيه إسترليني شهريًا
الاستثمار
الاستثمار
استثمار ETF الخالي من الرسوم والتداول
تداول 212
تداول 212
تعامل حرة الأسهم ولا رسوم حساب
الروابط التابعة: إذا أخرجت منتجًا ، فقد تكسب الأموال عمولة. يتم اختيار هذه الصفقات من قبل فريق التحرير لدينا ، لأننا نعتقد أنها تستحق تسليط الضوء عليها. هذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.
قارن لك أفضل حساب استثمار بالنسبة لك