معظم صناديق الاستثمار العالمية السائدة هي chock-a block مع حيازات في شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل Apple و Nvidia. ولكن ليس ريجنان المياه والنفايات المستدامة – تم إطلاق صندوق بقيمة 235 مليون جنيه إسترليني قبل ما يزيد قليلاً عن ثلاث سنوات ونصف.
يفخر المديرون بيرتراند ليكورت وسوراب شارما بشدة أنهم لا يحملون سهمًا تقنيًا واحدًا ، أو في هذا الشأن ، بنك من بين 45 حيازات.
وقد حقق الصندوق أداءً جيدًا إلى حد ما ، حيث حقق عائد إجمالي قدره 25 في المائة للمستثمرين في البداية – أفضل من المكاسب البالغة 22 في المائة المسجلة في العلم العالمي.
يقول Lecourt ، الذي أمضى ما يقرب من ربع قرن من القرن: “نعتبر الصندوق بمثابة تنوع محفظة قوية”.
“لا توجد أدوات ، وهي وسيلة رائعة للمستثمرين للتحوط ضد فواتير المياه الصاعدة.”
ويضيف: “الصندوق ليس له تقنية ولا بيانات مالية ولا أسهم طاقة ولا البنوك. وليس الأسهم الضخمة.
في منطقة الاستثمار التي نناقلها ، لا يوجد أي أمازون مكافئ لقطاع المياه أو Nvidia في سوق النفايات. وهذا يعني أننا غالبًا ما نشتري الشركات التي تقع خارج رادار أي شخص آخر.
“هذا يوفر لنا الفرصة لكسب المال في مجالات أسواق الأسهم العالمية التي يتجنبها الآخرون.”
كما يوحي اسمه ، فإن هدف الصندوق هو البحث عن الشركات التي تركز على المياه أو النفايات – أو كليهما.
إنه نهج استثمار مزدوج ، لكن Lecourt يقول إنها مرتبطة من قبل سائق مشترك: التوسع الحضري المتزايد لسكان العالم.
ويوضح: “مع زيادة عدد الأشخاص في المدن ، يزداد الطلب على الخدمات المتعلقة بالمياه والنفايات. وهذا يخلق الفرصة لمجموعة واسعة من الشركات للارتقاء إلى التحدي وتوفير خدمات الدعم والمعدات.
“إن هذه الشركات هي التي نحن مهتمون بها في المقام الأول – الشركات التي تساعد على إنشاء لبنات البناء للاقتصادات في جميع أنحاء العالم”.
قد يتم تأجيل المستثمرين البريطانيين من الاستثمار في المياه والنفايات من خلال المشكلات الحالية التي تواجه صناعة المياه في المملكة المتحدة – تايمز مياه على عطل مالي ، ومعظم شركات المياه تفرض ارتفاعًا حادًا في الأسعار لدفع تكاليف البنية التحتية الحيوية.
لكن الصندوق عالمي إلى حد كبير في التعرض.
يوجد أكثر من 65 في المائة من أصولها في الشركات الأمريكية أو الكندية ، مع تعرض المملكة المتحدة على المقتنيات في United United Ftse100 و Severn Trent.
بالطبع ، لا يستثمر الصندوق في الشركات الخاصة مثل Thames Water. يقول ليكورت: “خمسة وتسعون في المائة من شركات المياه والنفايات في أيدي خاصة”.
هناك حوالي 350 سهمًا يتناسب مع موضوعات الصندوق ، ولكن يتم إدراج الشركات الجديدة (حوالي عشرة في السنة) طوال الوقت. من بين الكون الذي يبلغ 350 شخصًا ، يحتفظ Lecourt بعلامات تبويب قريبة على 150 ويستثمر في ثلثها.
يقول ليكورت إن معظم أكبر ممتلكات الصندوق كانت في محفظة البداية.
ويضيف: “وجهة نظرنا هي أنه إذا لم يتم كسر حالة الاستثمار ، فسوف نستمر في الاحتفاظ بها”. من بين المراكز العشرة الأولى ، حصة في Veolia المدرجة في القائمة الفرنسية-تعتبر عربات الغبار ميزة منتظمة في شوارعنا في الصباح الباكر.
يقول Lecourt: “Veolia عبارة عن مزيج لطيف من خدمات إدارة النفايات والمياه”.
Regnan جزء من مجموعة إدارة صناديق المملكة المتحدة Jo Hambro Capital Management ، والتي بدورها مملوكة لشركة Australian Financial Giant Perpetual.
إجمالي الرسوم السنوية على المياه والنفايات المستدامة معقولة عند 0.94 في المائة.
منصات الاستثمار DIY
AJ بيل
AJ بيل
سهولة الاستثمار ومحافظ جاهزة
Hargreaves Lansdown
Hargreaves Lansdown
أفكار التعامل مع الأموال المجانية والأفكار الاستثمارية
المستثمر التفاعلي
المستثمر التفاعلي
الاستثمار المسطح من 4.99 جنيه إسترليني شهريًا
ساكسو
ساكسو
احصل على 200 جنيه إسترليني في رسوم التداول
تداول 212
تداول 212
تعامل مجاني ولا رسوم حساب
الروابط التابعة: إذا أخرجت منتجًا ، فقد تكسب الأموال عمولة. يتم اختيار هذه الصفقات من قبل فريق التحرير لدينا ، لأننا نعتقد أنها تستحق تسليط الضوء عليها. هذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.
قارن لك أفضل حساب استثمار بالنسبة لك