حتى الآن ، جيد جدًا ، إنها تسير بشكل قوي. هذا هو حكم دانييل أفيغاد على العائدات التي أنشأها للمستثمرين من صندوق الاستثمار الذي بدأ يديره قبل 17 شهرًا.
الصندوق المعني هو حالات Lansdowne European – قبل أن يأتي Avigad على متنها ، كان يُعرف باسم Crux European Secorts ويديره ريتشارد بيس ، مدير الاستثمار منذ فترة طويلة. والعائد الذي استخرجه من محفظة الصندوق حتى الآن هو 19 في المائة محترم – أفضل من المتوسط بالنسبة لمجموعة الأقران في الصندوق.
اشترى Lansdowne Partners Management Crux Asset Management في صيف عام 2023. ومع تقاعد Pease ، كان Avigad هو الخيار الواضح لتولي رأس الصندوق. على مدار السنوات العشر الماضية ، قام بتشغيل صندوق Lansdowne European Long فقط من مكاتب الشركة في لندن.
يقول أفيجاد: “أنا مسرور بالطريقة التي تتقدم بها الأمور مع الصندوق”. “هناك زخم أريد الحفاظ عليه ، ويبدو المستثمرون سعداء”.
على الرغم من أن تركيز الصندوق على تحديد فرص الاستثمار “خصوصيات” هو نفس النهج الذي اعتمده بيس ، فقد ختم أفيغاد بصماته الخاصة على المحفظة. تقلص عدد المقتنيات من 40 إلى 30 ، في حين أن 85 في المائة من المحفظة يختلف عن ذلك الذي ورثه. ويضيف: “العديد من الأسهم التي اشتريناها هي الشركات التي أحبها ريتشارد ، لكنها لم تستثمر فيها”.
يستثمر الصندوق ، الذي يبلغ 424 مليون جنيه إسترليني ، في الشركات في جميع أنحاء أوروبا بما في ذلك المملكة المتحدة-على الرغم من أن المقتنيات في الشركات المدرجة في المملكة المتحدة تقتصر على خمسة في المائة. لديها حصص في الأسهم المدرجة في FTSE100 بوصلة وإخبارات. كما أن لديها موقع في شركة الكيميائية المدرجة في الولايات المتحدة Linde والتي كانت مدرجة سابقًا في سوق الأوراق المالية الألمانية.
أفيغاد ليس سوى شامل في البحث عن استثمارات مناسبة. ينتج هو وفريقه (اثنان من المحللين ونائب مدير الصندوق Shashwat Verma) تقارير مالية مفصلة عن الشركات التي يحملونها أو يهتمون بها ، ثم مناقشة النتائج التي توصلوا إليها مع إدارة هذه الشركات. ثم يقررون ما إذا كانوا سيستمرون في الاحتفاظ بحصة أو زيادة أو زيادة أسهمهم.
الشركات التي يحبها أفيغاد تشمل شركة التعدين السويدية بوليدين. يقول: “تمثل أوروبا 15 في المائة من الطلب العالمي على النحاس ، ومع ذلك يوفر فقط خمسة في المائة من العرض العالمي”. “تمتلك بوليدين أيتيك ، أكبر منجم نحاسي مفتوح في السويد ، ويجب أن يستفيد من حملة العالم نحو كهربة. بشكل عام ، هناك بعض من أكبر رواسب المعادن غير المستغلة في العالم في الدول الاسكندنافية. إنه أيضًا من محبي شركة الاتصالات السويدية Tele2 يقول إنه يجب أن يكون مستفيدًا من توحيد صناعة الاتصالات في جميع أنحاء أوروبا.
في حين أن التوقعات الاقتصادية لأوروبا قاتمة إلى حد ما ، فإن Avigad مقتنع بأن فريقه سيواصل إيجاد فرص – سواء كان ذلك نتيجة للاتجاهات العالمية مثل انتقال الطاقة أو التغيير الهيكلي داخل صناعات محددة.
على الرغم من أرقام الأداء الجيدة التي حققها Avigad حتى الآن في المواقف الخاصة الأوروبية ، إلا أن منصات الاستثمار الرئيسية لم تتضمنها بعد من أفضل الأموال الأوروبية. ولكن إذا استمر في التفوق على العديد من أقرانه ، فإن قضية الاستثمار للصندوق ستصبح أقوى.
على سبيل المثال ، يفضل Interactive Investor الدخل الأوروبي القاري BlackRock ، Fidelity European ، Janus Henderson European Select Extirit and Index Tracker Vanguard FTSE ، مؤشر Ex-UK Ex-UK.
إجمالي رسوم الصناديق معقولة عند 0.89 في المائة ، ويدير Lansdowne Partners كمنزل استثمار حاليًا حوالي 6.5 مليار جنيه إسترليني.
منصات الاستثمار DIY
AJ بيل
AJ بيل
سهولة الاستثمار ومحافظ جاهزة
Hargreaves Lansdown
Hargreaves Lansdown
أفكار التعامل مع الأموال المجانية والأفكار الاستثمارية
المستثمر التفاعلي
المستثمر التفاعلي
الاستثمار المسطح من 4.99 جنيه إسترليني شهريًا
ساكسو
ساكسو
احصل على 200 جنيه إسترليني في رسوم التداول
تداول 212
تداول 212
تعامل مجاني ولا رسوم حساب
الروابط التابعة: إذا أخرجت منتجًا ، فقد تكسب الأموال عمولة. يتم اختيار هذه الصفقات من قبل فريق التحرير لدينا ، لأننا نعتقد أنها تستحق تسليط الضوء عليها. هذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.
قارن لك أفضل حساب استثمار بالنسبة لك