تتمتع صندوق الاستثمار في طروادة العالمية بمهمة بسيطة: لتوليد عائدات رائعة لرأس المال لمستثمريها من خلال أخذ حصص طويلة الأجل في بعض أقوى الشركات في العالم.
يفعل ذلك من خلال الاستثمار في مجرد مجموعة كبيرة من الشركات (28 في الوقت الحالي) ، ومعظمها أسماء مألوفة للمستثمرين.
تم تضمين أمثال Alphabet و Meta و Microsoft في الولايات المتحدة – جميع أعضاء “الأخوة السبعة الرائعة” -.
هذه الجلوس جنبا إلى جنب مع مجموعة من العلامات التجارية الكبرى في المملكة المتحدة والأوروبية. من بينها مجموعة بورصة لندن ، عملاقة المشروبات الهولندية Heineken وشركة الأدوية السويسرية Roche. لا توجد مقتنيات في آسيا.
إنها استراتيجية استثمار لا تتطلب تداول محفظة ثابتة. مفتاح نجاحه هو تحديد شركات الجودة ومن ثم التمسك بها من خلال السميكة والرقيقة ، وإن كان الحلاقة أو إضافة إلى الممتلكات الفردية عند الاقتضاء. على عكس العديد من الصناديق الأخرى ، فإن تغييرات المحفظة نادرة مثل أسنان الدجاجة.
إنه يعمل بشكل جيد إلى حد ما ، إذا حكمنا من خلال العوائد طويلة الأجل التي يولدها للمستثمرين. على مدار السنوات الخمس والعشر الماضية ، حقق الصندوق البالغ 592 مليون جنيه إسترليني مكاسب ذات الصلة 82 و 195 في المائة.
لوضع هذه الأرقام في منظورها الصحيح ، يبلغ متوسط عوائد مجموعة نظير الأسهم الدولية 83 و 119 في المائة.
من الأفضل توضيح فلسفة الصندوق من قبل المدير المشارك غابرييل بويل ، الذي كان في الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة في تمرين لجمع المخابرات: مقابلة ممثلين من الشركات يستثمر الصندوق ، بحثًا عن فرص الاستثمار المحتملة ، بالإضافة إلى رؤية المستثمرين (منطقة مستجمعات الصناديق دولية).
يوضح بويل: “نقطة البداية الخاصة بنا هي تنمية رأس مال مستثمرينا بمرور الوقت. نحاول تحقيق ذلك من خلال تحديد الشركات التي تولد – وسوف تستمر في توليد – مبالغ كبيرة من السنة النقدية في السنة.
“نقوم بواجباتنا المنزلية ، والاستثمار عندما يكون السعر صحيحًا ثم امتلاكهم بإدانة.
“في نهاية اليوم ، نريد امتلاك شركات قوية لها ميزانيات توضيحية مرنة وتدعمها قوى النمو”. إنها طريقة عمل تعني أن بويل وزميلها في المدير المشارك جورج فيني لا يتخطا عندما تسود فترات تقلبات سوق الأوراق المالية-كما حدث مؤخرًا في الولايات المتحدة.
يقول بويل: “لدينا ثقة في ما نحتفظ به في الصندوق”. “عندما يكون السوق والخلفية الاقتصادية صعبة ، فإننا لا ننحرف في اعتقادنا بأن الشركات التي نحتفظ بها ستسود – وتستمر في نمو تدفقها النقدي.” في الشهر الماضي ، انخفض سعر الصندوق بنسبة 7 في المائة. يقول بويل إن أهم تغيير في المحفظة في الآونة الأخيرة كان في أوائل العام الماضي عندما تم بيع حصة في شركة التكنولوجيا الطبية الأمريكية Becton Dickinson مع العائدات المستثمرة في مجموعة Amadeus الإسبانية.
Holdings in Alphabet ، كانت شركة Fiserv (وهي شركة تقنية أمريكية متخصصة في قطاع الخدمات المالية) ، وكانت شركة Intel و Microsoft ، العملاقة في الولايات المتحدة ، ميزة في الصندوق على مدار السنوات العشر الماضية على الأقل.
Trojan Global Equity هي واحدة من 14 صندوقًا وصناديقًا تديرها House House Asset Management. تدير الأعمال الأصول التي تتجاوز 11 مليار جنيه إسترليني منها الأسهم العالمية هي واحدة من أربع استراتيجيات استثمار متخصصة فيها. والآخرين هم الأصول المتعددة ، ودخل الأسهم في المملكة المتحدة وإيرادات الأسهم العالمية.
إجمالي الرسوم السنوية للصندوق 0.86 في المائة.
في الأدب التسويقي ، يشار إليه باسم Trojan Global Equity (أيرلندا) تقديراً للمكان الذي يتم فيه الإقرار. هذا يسمح للصندوق بإحكام على عملاء دولي – بالإضافة إلى المملكة المتحدة -.
منصات الاستثمار DIY
AJ بيل
AJ بيل
سهولة الاستثمار ومحافظ جاهزة
Hargreaves Lansdown
Hargreaves Lansdown
أفكار التعامل مع الأموال المجانية والأفكار الاستثمارية
المستثمر التفاعلي
المستثمر التفاعلي
الاستثمار المسطح من 4.99 جنيه إسترليني شهريًا
ساكسو
ساكسو
احصل على 200 جنيه إسترليني في رسوم التداول
تداول 212
تداول 212
تعامل مجاني ولا رسوم حساب
الروابط التابعة: إذا أخرجت منتجًا ، فقد تكسب الأموال عمولة. يتم اختيار هذه الصفقات من قبل فريق التحرير لدينا ، لأننا نعتقد أنها تستحق تسليط الضوء عليها. هذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.
قارن لك أفضل حساب استثمار بالنسبة لك