سيحتفل صندوق الاستثمار Artemis Global Docure بعيد ميلاده الخامس عشر في يوليو – والمستثمرين الذين كانوا معها منذ البداية من المؤكد أن يكون لديهم الكثير للبهجة.
على الرغم من أن الكثير يمكن أن يحدث حتى ذلك الحين ، إلا أن الصندوق البالغ 1.6 مليار جنيه إسترليني في طريقه إلى تحقيق عوائد إجمالية تزيد عن 400 في المائة.
إن الأرباح التي يتمتع بها المستثمرون الذين تمتعوا بالفعل بنسبة 417 في المائة – مثيرة للإعجاب بالمقارنة مع المتوسط بالنسبة لمجموعة نظير دخل الأسهم العالمية البالغة 260 في المائة. تم تحقيق كل هذا العائد دون التعرض لأسهم التكنولوجيا الأمريكية الكبيرة بخلاف المغازلة المختصرة مع Microsoft قبل عشر سنوات.
إن النجاح المستمر للصندوق يعود في المقام الأول إلى التأثير الثابت لمدير الاستثمار جاكوب دي توش-ليك ، الذي وضع يده على الحارقة من اليوم الأول (من غير المعتاد أن يظل المدير في الموقع لفترة طويلة).
يقول: “لقد تغير دخل أرتميس العالمي أقل من بقية العالم على مدار 15 عامًا”.
لقد كان التركيز من اليوم الأول على إيجاد الشركات الرخيصة ذات الأسعار الجذابة لتقديم دخل يتراوح بين 3.5 و 4 في المائة سنويًا. نحن لسنا من أجل التغيير. هذا ما يطلبه مستثمرو التجزئة في الصندوق. ويضيف: “لا نحاول تمديد هذا الدخل ، على سبيل المثال ، إلى 5 في المائة. والهدف من ذلك هو زيادة الدخل الذي نولده للمستثمرين على المدى الطويل.
إنه طموح حققه الصندوق ، حيث حقق متوسط نمو دخل سنوي منذ إطلاق 8 في المائة.
يحتوي الصندوق على 71 حصانًا مع محفظة محفظة إلى ثلاثة دلاء عريضة. أولاً ، هناك ما يطلق عليه Tusch-LEC “وكلاء السندات”-الشركات المنشأة التي توفر دخلًا أنيقًا دون تحقيق مكاسب أسعار سهم رائعة بالضرورة. ومن الأمثلة على ذلك عملاق السوبر ماركت المملكة المتحدة تيسكو وأعمال الاتصالات الأمريكية فيريزون.
يشتمل الدلو الثاني على الشركات التي من المحتمل أن تقدم نمو الأرباح المستقبلية – مثل الشركة المصنعة للطائرات البرازيلية Embraer وشركة الهندسة اليابانية Mitsubishi Heavy Industries.
الدلو النهائي مليء بـ “المواقف الخاصة”-استثمارات أكثر خطورة تقدم عائدات توزيعات الأرباح الجذابة حيث حققت الشركات أوقاتًا صعبة ، لكن Tusch-Lec يعتقد أنها ستتعافى.
يتناسب Commerzbank الألماني ، الذي احتل منافسه الإيطالي Unicredit ، حصة كبيرة في هذا المعسكر ، مع اعتقاد Tusch-Lec أنه سيستفيد من التحفيز المالي الهائل للحكومة الألمانية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد.
حاليا ، أكبر سبيكة للصندوق (40 في المائة) في معسكر نمو الأرباح. يقول Tusch-LEC: “الأسهم الموزعة لها خصائص مختلفة” ، وبصفتك مديرًا للاستثمار في الدخل ، تحتاج إلى الاعتراف بذلك في الصندوق الذي تقوم بإنشائه “.
بينما يقول Tusch-LEC إنه أول وقبل كل شيء منتقي الأسهم ، لا يزال الاقتصاد العالمي يؤثر على تنويع المحفظة. بعبارات واسعة ، يقول إن سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة لا يزال مكلفًا للغاية.
يقول: “الأسهم السبعة الرائعة هي شركات استثنائية”. “لكن أسهمهم لا تزال باهظة الثمن.”
وهو يعتقد أن الأسواق الأخرى مثل الصين وتلك عبر آسيا الأوسع تقدم قيمة أفضل – كما تفعل المملكة المتحدة وأوروبا. ويضيف: “سوف ينتقل المال من سوق الولايات المتحدة”. “لن يحدث هذا بين عشية وضحاها ولكن الجني خارج الزجاجة.”
بقدر ما يقف المستثمرين في المملكة المتحدة ، يجادل بأن عليهم السعي لإعادة توازن محافظهم لضمان عدم تعرضهم للولايات المتحدة.
يمتلك صندوق Artemis Global للدخل أكبر كتلة من الأموال في الأسهم الأوروبية ، بما في ذلك المخاطر الرئيسية في شركات الدفاع مثل Rheinmetall في ألمانيا ، أكبر قابضة لها.
رسوم الصناديق معقولة في أقل من 0.9 في المائة.
منصات الاستثمار DIY
AJ بيل
AJ بيل
سهولة الاستثمار ومحافظ جاهزة
Hargreaves Lansdown
Hargreaves Lansdown
أفكار التعامل مع الأموال المجانية والأفكار الاستثمارية
المستثمر التفاعلي
المستثمر التفاعلي
الاستثمار المسطح من 4.99 جنيه إسترليني شهريًا
الاستثمار
الاستثمار
استثمار ETF الخالي من الرسوم والتداول
تداول 212
تداول 212
تعامل حرة الأسهم ولا رسوم حساب
الروابط التابعة: إذا أخرجت منتجًا ، فقد تكسب الأموال عمولة. يتم اختيار هذه الصفقات من قبل فريق التحرير لدينا ، لأننا نعتقد أنها تستحق تسليط الضوء عليها. هذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.
قارن لك أفضل حساب استثمار بالنسبة لك