حققت شركة “كويلتر” تدفقات صافية قياسية في قطاعها الأساسي العام الماضي، حيث شهد مدير الثروات طلبًا قويًا بشكل خاص بين العملاء ذوي الثروات العالية.
وقالت المجموعة إن صافي التدفقات الأساسية بلغ إجماليها 5.2 مليار جنيه إسترليني في عام 2024، أي أكثر من ستة أضعاف 832 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.
أدى ارتفاع التدفقات الداخلة في قناة المشورة المالية التابعة لطرف ثالث للشركة وانخفاض صافي التدفقات الخارجة في ذراع أعمال التخطيط المالي، Affluent، إلى ربع رابع قوي للشركة.
كما تجاهل قسم القيمة الصافية العالية في شركة Quilter التدفقات الخارجية المرتفعة قبل ميزانية أواخر أكتوبر إلى أكثر من ضعف صافي التدفقات الداخلة على أساس سنوي إلى 208 مليون جنيه إسترليني في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024.
لاحظت المجموعة بعض “إعادة تنظيم الأصول” حيث قام العملاء بتسريع مبيعات بعض الأصول توقعًا لحدوث تغييرات في معدلات ضريبة الأرباح الرأسمالية وإجراء تحويلات أكبر لثروة الأجيال كجزء من التخطيط لضريبة الميراث.
أعلنت المستشارة راشيل ريفز في تشرين الأول (أكتوبر) أن المعدل الأدنى لـ CGT سيرتفع من 10 في المائة إلى 18 في المائة، في حين سيتم رفع المعدل الأعلى بمقدار أربع نقاط مئوية إلى 24 في المائة.
نتيجة قوية: أبلغ مدير الثروات كويلتر أن صافي التدفقات الأساسية بلغ إجماليها 5.2 مليار جنيه إسترليني في عام 2024
وقال ستيفن ليفين، الرئيس التنفيذي لشركة Quilter: “لقد حققت أعمالنا تدفقات قوية للغاية في عام 2024، حيث حققت المبادرات الإستراتيجية التي وضعناها على مدى السنوات القليلة الماضية نتائج”.
وأضاف: “إن نطاقنا وانتشارنا للتوزيع يجعلنا في وضع فريد لخدمة عملائنا بشكل جيد والاستفادة من فرصة النمو طويل الأمد التي يوفرها سوق الثروة في المملكة المتحدة.”
انضم ليفين إلى رؤساء ثلاث منصات تداول أخرى – إيه جيه بيل، وهارجريفز لانسداون، وإنتراكتيف إنفستور – في حث راشيل ريفز على إعادة التفكير في اقتراحها بفرض ضريبة الميراث على مدخرات التقاعد غير المستخدمة.
وفي رسالة إلى المستشارة، قال الرجال الأربعة إن مثل هذه السياسة ستؤدي إلى “تأخير كبير” في حصول المستفيدين على أموالهم وتسبب “معاناة” للعائلات الثكلى.
وحذروا أيضًا من أن بعض ورثة من يموتون فوق 75 عامًا قد يواجهون عقوبة ازدواج ضريبي “قاسية”، حيث من المحتمل أن يدفع ملايين الأشخاص معدل ضريبة بنسبة 64 في المائة على المعاشات التقاعدية الموروثة.
قال دان أولي، الرئيس التنفيذي لشركة Hargreaves Lansdown: “نحن نتفهم حاجة الحكومة إلى تحقيق التوازن في دفاترها، لكن تغيير القواعد بهذه الطريقة يزيد من التعقيد في وقت مرهق بالفعل.
“يحتاج الناس إلى الاستقرار في النظام الضريبي للاستثمار على المدى الطويل. عند البحث عن تغيير هذه القواعد، لا ينبغي للنظام أن يجعل تجربة العائلات الثكلى أسوأ.
واقترحت الرسالة أن الحكومة يمكنها بدلاً من ذلك إلغاء السن التعسفي البالغ 75 عامًا أو استخدام نظام ضريبة الدخل لفرض الضرائب على المستفيدين عند الوفاة.
ارتفعت أسهم شركة Quilter بنسبة 2.1 في المائة عند 162 بنسًا في وقت متأخر من بعد ظهر الأربعاء، مما رفع مكاسبها خلال العام الماضي إلى حوالي 64 في المائة.
منصات الاستثمار DIY
ايه جي بيل
ايه جي بيل
سهولة الاستثمار والمحافظ الجاهزة
هارجريفز لانسداون
هارجريفز لانسداون
تداول مجاني للأموال وأفكار استثمارية
المستثمر التفاعلي
المستثمر التفاعلي
استثمار برسوم ثابتة يبدأ من 4.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا
ساكسو
ساكسو
احصل على 200 جنيه إسترليني كرسوم تداول
التداول 212
التداول 212
تعامل مجاني ولا توجد رسوم على الحساب
الروابط التابعة: إذا حصلت على منتج، فقد تحصل على عمولة. يتم اختيار هذه الصفقات من قبل فريق التحرير لدينا، لأننا نعتقد أنها تستحق تسليط الضوء عليها. وهذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.
قارن أفضل حساب استثماري بالنسبة لك