بلغت أرقام عملاء AJ Bell Investment Platform رقماً قياسياً في العام الماضي حيث ساعدت توترات ميزانية ما قبل الخريف في تعزيز الأصول الخاضعة للإدارة.
وقالت المجموعة إن أعداد العملاء بلغت 560،000 بحلول نهاية ديسمبر ، مما يمثل زيادة بنسبة 16 في المائة في العام الماضي ، حيث ارتفعت الأصول المدارة بنسبة 17 في المائة 89.5 مليار جنيه إسترليني.
وقالت إن مساهمات المعاشات التقاعدية “المرتفعة” في الفترة التي تسبق ميزانية أكتوبر ساعدت في تعزيز النتيجة النهائية للشركة.
ارتفعت الأصول بنسبة 6 في المائة خلال الربع الرابع ، في حين ظلت صافي التدفقات ثابتة عند 400 مليون جنيه إسترليني. هذا يعني أن إجمالي أصول المجموعة تحت الإدارة تجاوزت 7 مليارات جنيه إسترليني لأول مرة.
بلغ صافي التدفقات على مدى الربع 1.4 مليار جنيه إسترليني ، وهو ما يمثل زيادة قدرها 100 مليون جنيه إسترليني مقارنة بالربع الأول للشركة من العام الماضي.
بلغت إجمالي التدفقات 3.6 مليار جنيه إسترليني ، وهي زيادة قدرها 900 مليون جنيه إسترليني مقارنة بالربع الأول من عام 2023.
Record High: شهد AJ Bell عدد العملاء الذين يستخدمون منصة الاستثمار الخاصة به يصل إلى مستوى قياسي يبلغ 560،000 بحلول نهاية ديسمبر
ارتفعت أعداد العملاء المشورة بنسبة 8 في المائة و 2 في المائة على مدار العام والربع ، على التوالي ، إلى 174،000 ، في حين وصلت مباشرة إلى عملاء المستهلكين إلى 387،000.
وهذا يمثل زيادة بنسبة 20 في المائة على مدار العام وارتفاع 2 في المائة للربع.
وقال مايكل سمرجل ، الرئيس التنفيذي لشركة AJ Bell: “قبل ميزانية أكتوبر ، تسببت التكهنات حول المعاملة الضريبية للمعاشات التقاعدية في تغيير سلوكي قصير الأجل بين مستثمري التجزئة ، والذي طبيعته بسرعة بمجرد أن أصبح محتوى الميزانية معروفًا.
نحن نعتقد أن مدخرات المعاشات التقاعدية تستحق المزيد من الوضوح عندما يتعلق الأمر بالمعاملة الضريبية لخطط التقاعد على المدى الطويل.
على هذا النحو ، نواصل دعوة الحكومة للالتزام بالاستقرار من خلال قفل ضريبة التقاعد ، مما يوفر وضوحًا إضافيًا حول الميزات الرئيسية لنظام ضريبة التقاعد.
إن البداية القوية لهذا العام تضعنا جيدًا ونقترب من فترة نهاية العام الضريبي المزدحم.
لا نزال نركز على فرصة النمو طويلة الأجل الكبيرة الموجودة في سوق المنصات.
“نهجنا المزدوج القناة والاستثمارات المستمرة في مقترحاتنا والعلامة التجارية يعني أننا في وضع جيد لمواصلة نمونا القوي.”
انخفضت أسهم AJ Bell بنسبة 1.67 في المائة أو 7.50 بكسل إلى 440.50 بكسل يوم الأربعاء ، حيث ارتفعت أكثر من 40 في المائة في العام الماضي.
في وقت سابق من هذا الشهر ، وقع الرئيس التنفيذيون لشركة AJ Bell و Quilter و Hargreaves Lansdown والمستثمر التفاعلي خطابًا إلى راشيل ريفز يعارضون الطريقة التي تخطط بها الحكومة لتقديم ضريبة الميراث إلى المعاشات التقاعدية.
منصات الاستثمار DIY
AJ بيل
AJ بيل
سهولة الاستثمار ومحافظ جاهزة
Hargreaves Lansdown
Hargreaves Lansdown
أفكار التعامل مع الأموال المجانية والأفكار الاستثمارية
المستثمر التفاعلي
المستثمر التفاعلي
الاستثمار المسطح من 4.99 جنيه إسترليني شهريًا
ساكسو
ساكسو
احصل على 200 جنيه إسترليني في رسوم التداول
تداول 212
تداول 212
تعامل مجاني ولا رسوم حساب
الروابط التابعة: إذا أخرجت منتجًا ، فقد تكسب الأموال عمولة. يتم اختيار هذه الصفقات من قبل فريق التحرير لدينا ، لأننا نعتقد أنها تستحق تسليط الضوء عليها. هذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.
قارن أفضل حساب استثمار لك