تأمل شركة أبلايد نيوتريشن في جمع قيمة سوقية تبلغ 400 مليون جنيه إسترليني من الطرح العام الأولي الوشيك لأسهم مجموعة التغذية الرياضية البريطانية في بورصة لندن.
قالت المجموعة، ومقرها في نوسلي، ليفربول، يوم الأربعاء إنها ستعرض ما يصل إلى 137,408,477 سهمًا بسعر يتراوح بين 136 بنسًا إلى 160 بنسًا للسهم الواحد، مما يعني قيمة تتراوح بين 340 مليون جنيه إسترليني إلى 400 مليون جنيه إسترليني.
سيحصل الاكتتاب العام الأولي لشركة Applied Nutrition المدعومة من JD Sports على دعم بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني من “أربعة رواد أعمال بارزين وناجحين للغاية في الشمال الغربي”، بما في ذلك محسن عيسى، الذي استقال من منصب الرئيس التنفيذي لشركة Asda الشهر الماضي.
وتأمل في جمع 220 مليون جنيه استرليني في المجموع.
من المقرر أن يمثل الاكتتاب العام الأولي الذي يلوح في الأفق مكاسب غير متوقعة تبلغ مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية للرئيس التنفيذي توماس رايدر (في الصورة)
ومن المقرر أن يُمنح مستثمرو التجزئة فرصة للمشاركة بحد أدنى لحجم الطلب يبلغ 250 جنيهًا إسترلينيًا، عبر المنصات AJ Bell وHargreaves Lansdown وInteractive Investor.
ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم في بورصة لندن في وقت لاحق من هذا الشهر، ويمكن لآخر المستثمرين التقدم إلى المنصات للمشاركة في الساعة 10 صباحًا يوم 23 أكتوبر.
على الرغم من أن الحد الأقصى لجمع الأموال المستهدف لا يصل إلى 500 مليون جنيه إسترليني المقترحة عندما تم الإعلان عن الاكتتاب العام في وقت سابق من هذا الشهر، إلا أنه من المقرر أن يمثل مكاسب غير متوقعة لـ 55 في المائة من المساهمين والمؤسس والرئيس التنفيذي توماس رايدر.
قام بتأسيس شركة Applied Nutrition في عام 2014 وقام بتطويرها لتصبح شركة تضم أكثر من 200 موظف يبيعون البضائع من المساحيق والأقراص العشبية إلى المواد الهلامية متساوية التوتر في أكثر من 80 دولة.
الشركة مدعومة من شركة JD Sports – التي اشترت حصة 32 في المائة من رايدر، 40 عامًا، في عام 2021 – وهي الشريك الغذائي الرسمي لناديي كرة القدم فولهام وجلاسكو رينجرز.
تجاوزت الإيرادات 86 مليون جنيه إسترليني في الـ 12 شهرًا حتى نهاية يوليو – ارتفاعًا من 35 مليون جنيه إسترليني في عام 2022 و61 مليون جنيه إسترليني في عام 2023 – بينما وصلت الأرباح إلى 26 مليون جنيه إسترليني.
ويأتي الاكتتاب العام في وقت مهم بالنسبة لأسواق الأسهم في لندن، التي عانت من ندرة نشاط الإدراج، فضلا عن عدد من الشركات المدرجة في المملكة المتحدة التي تم شراؤها أو انشقاقها إلى الأسواق في الخارج.
قال المحللون في Peel Hunt: “شهدت شركة Applied Nutrition نموًا سريعًا على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت إيراداتها من 22 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 21 إلى 86 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 24.”
وقد حافظت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) على ثباتها عند (حوالي) 30 في المائة أي أكثر من ضعف تلك التي يحققها المنافسون.
“تدير شركة Applied Nutrition عملية هزيلة للغاية، حيث تكون تكاليف التسويق وتكاليف التوزيع والتكاليف الإدارية الأخرى جميعها أقل بكثير من نظيراتها، نظرًا لنموذج مبيعاتها الذي يركز على الموزعين الخارجيين.
“إن الحفاظ على الهوامش يفترض أن الأعمال مستثمرة بالكامل من أجل النمو ولا يعني أي تحول كبير في مزيج المبيعات نحو D2C، وهي المجالات التي نعتقد أنه يجب على المستثمرين المحتملين استكشافها.”
منصات الاستثمار DIY
ايه جي بيل
ايه جي بيل
سهولة الاستثمار والمحافظ الجاهزة
هارجريفز لانسداون
هارجريفز لانسداون
تداول مجاني للأموال وأفكار استثمارية
المستثمر التفاعلي
المستثمر التفاعلي
استثمار برسوم ثابتة يبدأ من 4.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا
ساكسو
ساكسو
احصل على 200 جنيه إسترليني كرسوم تداول
التداول 212
التداول 212
تعامل مجاني ولا توجد رسوم على الحساب
الروابط التابعة: إذا حصلت على منتج، فقد تحصل على عمولة. يتم اختيار هذه الصفقات من قبل فريق التحرير لدينا، لأننا نعتقد أنها تستحق تسليط الضوء عليها. وهذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.
قارن أفضل حساب استثماري بالنسبة لك