صندوق الاستثمار CT UK High Income هو مزود دخل جذاب، بشكل أساسي من محفظة من الأسهم البريطانية ذات العائد المرتفع.
تشير النتائج الأخيرة إلى أنه تحت قيادة مدير جديد، يمكن لهذه الثقة أن تحقق دخلاً على خلفية ارتفاع عوائد رأس المال – وهو أمر كافحت المؤسسة لتحقيقه في السنوات الأخيرة.
تظهر نتائج نصف العام التي صدرت في أواخر الشهر الماضي أنه في الأشهر الستة حتى نهاية أيلول (سبتمبر)، أبلغ الصندوق عن عوائد إجمالية على أسعار الأسهم بنسبة 9.4 في المائة، مقارنة بـ 6.1 في المائة من مؤشر فاينانشيال تايمز لجميع الأسهم، وهو مؤشره القياسي.
وقال أندرو واتكينز، رئيس مجلس إدارة الصندوق: “يسعدنا أن نعلن عن أداء يفوق مؤشر الشركة خلال هذه الفترة حيث ظل سوق المملكة المتحدة صامدًا في مواجهة عدم الاستقرار الجيوسياسي المستمر على نطاق أوسع”.
تتم إدارة الصندوق المدرج في سوق الأوراق المالية منذ يوليو من العام الماضي من قبل ديفيد موس، مدير المحفظة لدى شركة كولومبيا ثريدنيدل (CT) للاستثمارات والذي يدير أيضًا صندوق CT Select UK Equity Income Fund.
ويقول: “إن ما نحاول القيام به للمساهمين هو توفير مستوى عالٍ من الدخل، وتنميته أيضًا، مع تقديم احتمال نمو رأس المال في المقام الأول”. من المؤكد أنها تقدم على جبهة الدخل. وتقدم الأسهم في الصندوق، التي تبلغ رأسمالها 74 مليون جنيه إسترليني، حاليًا أرباحًا تعادل 6.5 في المائة سنويًا.
كما تمكنت من زيادة مدفوعات الأرباح السنوية لمدة 11 عامًا بشكل مستمر. الجزء المفقود من اللغز هو النمو طويل الأجل في سعر سهم الصندوق. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، انخفض بنسبة 5 في المائة تقريبا.
تم إحضار موس من قبل مجلس إدارة الصندوق لتحسين العائدات الإجمالية للمساهمين. وبينما تشير نتائج نصف العام إلى أن أرقام الأداء تتحرك في الاتجاه الصحيح، فهو يعلم أن هناك المزيد الذي يتعين القيام به. ويقول: “نحن بحاجة إلى تحقيق المزيد من نمو رأس المال لفترة أطول”.
ويستثمر الصندوق حاليًا في 40 سهمًا بأكثر من 75 بالمائة من أصوله في أسهم FTSE100. على الرغم من أنها تمتلك أسماء كبيرة صديقة للأرباح مثل Shell وHSBC وشركات التأمين Phoenix وLegal & General، إلا أن موس يقول إن المحفظة أكثر تنوعًا مما قد تراه أعين العديد من المستثمرين.
بعض أسهمها، على سبيل المثال، مدرجة في مؤشر FTSE250 مثل شركة تصنيع الطوب إيبستوك – أو المدرجة بشكل مزدوج (شركة بناء المنازل الأيرلندية كيرن هومز، التي يتم تداول أسهمها في أسواق الأسهم في المملكة المتحدة وأيرلندا). وقد كان أداء الشركتين قوياً خلال العام الماضي، حيث ارتفعت أسهمهما بنسبة 44 و64 في المائة على التوالي.
تحتوي المحفظة أيضًا على عدد قليل من الأسهم الأوروبية – التكتل الصناعي الفرنسي شنايدر إلكتريك، وشركة البرمجيات الألمانية SAP، والشركة الهولندية المتخصصة في أشباه الموصلات ASM International (يجب عدم الخلط بينه وبين ASML).
يوضح موس: “يمكننا استثمار ما يصل إلى 10 في المائة من المحفظة في الأسهم الخارجية، لكن الأمر يقتصر حاليًا على تلك الحصص الثلاث”. أولاً، لأننا لا نستثمر في الشركات الأجنبية إلا إذا كانت تقدم شيئًا لا يمكننا الحصول عليه من شركة بريطانية. وأيضًا، من وجهة نظر الاستثمار المحتمل، فإن كل القيمة موجودة في المملكة المتحدة.
لدى موس وجهات نظر متباينة بشأن الحكومة. وعلى الرغم من أنه يعترف بأنه يشعر “بخيبة الأمل” بسبب تكاليف التأمين الوطني التي تنهال على الشركات من قبل المستشارة راشيل ريفز، إلا أنه يأمل الآن أن “تنتشر كل الأخبار السيئة”.
وباعتباره مدير استثمار يدير أيضًا صندوقًا أوروبيًا خارجيًا لشركة كولومبيا ثريدنيدل، يقول موس إن المملكة المتحدة تمثل عرضًا استثماريًا أفضل من أوروبا.
الثقة تدفع الدخل ربع سنوي. رمز تعريف سوق الأوراق المالية هو B1N4G29 ومؤشر CHI. تبلغ الرسوم السنوية الإجمالية 1.6 في المائة (المصدر: Hargreaves Lansdown).
منصات الاستثمار DIY
ايه جي بيل
ايه جي بيل
سهولة الاستثمار والمحافظ الجاهزة
هارجريفز لانسداون
هارجريفز لانسداون
تداول مجاني للأموال وأفكار استثمارية
المستثمر التفاعلي
المستثمر التفاعلي
استثمار برسوم ثابتة يبدأ من 4.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا
ساكسو
ساكسو
احصل على 200 جنيه إسترليني كرسوم تداول
التداول 212
التداول 212
تعامل مجاني ولا توجد رسوم على الحساب
الروابط التابعة: إذا حصلت على منتج، فقد تحصل على عمولة. يتم اختيار هذه الصفقات من قبل فريق التحرير لدينا، لأننا نعتقد أنها تستحق تسليط الضوء عليها. وهذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.
قارن أفضل حساب استثماري بالنسبة لك