الأسهم التي تحتاج إلى شراؤها للهروب

إن البحث عن بصيص الأمل في بيان الربيع يوم الأربعاء يشبه إلى حد ما البحث عن إبرة في كومة قش. نظرًا لأن الفريزر الخاص كان عرضة للقول في جيش أبي المجلس الكوميدي المجيء في بي بي سي: “نحن محكوم علينا”.

ربما كنا إذا لم يكن فلاديمير بوتين محظوظًا من قبل رئيس متذبذب ترامب. وربما نحن محكوم علينا اقتصاديًا ، كمزيج من الضرائب السامة ، والاشتراكية و nimbyism ، على مدى السنوات الأربع المقبلة ، حيث كبح ريادة الأعمال والاستثمار في قاعدتنا الصناعية باستمرار.

ومع ذلك ، على الرغم من أن بعض القراء قد يتهمونني بالمسكك على القش ، إلا أن هناك بعض الموضوعات التي خرجت من بيان الأربعاء والتي يمكن أن تنقذ الأمة من ساحة Knacker المثل.

أولاً ، المزيد من الإنفاق على الدفاع لإبقاء بوتين في وضع حرج: بقيمة 2.2 مليار جنيه إسترليني إضافية في العام المقبل وتعهد برفع ميزانية الدفاع من 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5 في المائة من أبريل 2027.

وثانياً ، بمساعدة من إزالة عقبات التخطيط ، تعزيز لبناء المنزل الذي إذا كان كل شيء يخطط يمكن أن يؤدي إلى بناء 305،000 منزل جديد سنويًا بحلول عام 2029.

لتكرار تعليق السير كير ستارمر في شهر فبراير ، في إشارة إلى خطط لبناء المزيد من المفاعلات النووية المصغرة: “بناء الطفل”.

إذا جاءت هذه المواضيع ، فسيوفرون دفعة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد – ويخلقون فرص عمل جديدة ، على الرغم من أن نقص المهارات قد يضع مفتاحًا في الأعمال.

سيوفرون أيضًا فرصًا استثمارية للمستثمرين الأذكياء – حيث تزدهر الشركات في هذه القطاعات من طفرة الأعمال.

في أعقاب بيان الربيع ، طلبت Wealth من بعض من كبار خبراء الاستثمار في البلاد تحديد الشركات التي يمكن أن تستفيد من موضوعات النمو هذه – وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم. تشمل اختياراتهم بعض شركات المملكة المتحدة المعروفة.

لكنهم يحتضنون أيضًا شركات أصغر حاليًا مدرجة في مؤشر FTSE AIM (سوق الاستثمار البديل) في جميع المشاركات-والتي ربما لم يسمع بها العديد من المستثمرين من قبل. تشمل اختياراتهم أيضًا الأسهم إلى جانب شركات الدفاع وبناء المنازل.

على سبيل المثال ، في حالة الدفاع ، الشركة التي تقدم خدمات تقديم الطعام للجيش.

وبالنسبة إلى بناء المنازل ، فإن مستشار الرهن العقاري الذي يجب أن يستفيد من زيادة في طلبات القروض من مشتري المنازل الجدد.

كما هو الحال دائمًا ، لا ينبغي اعتبار هذه الأفكار توصيات-ويجب أن تكون فقط جزءًا من محفظة تنوع بشكل جيد.

الدفاع

على الرغم من أن جزءًا رئيسيًا من استراتيجية الإنفاق الدفاعي للحكومة هو جذب شركات ناشئة جديدة في التقنيات الناشئة ، مثل الطائرات بدون طيار والأنظمة التي تسيطر عليها الذكاء الاصطناعى ، يعتقد فريقنا من خبراء الثروة أن يبحث المستثمرون في شركات الدفاع الأكثر رسوخًا.

يقول جيسون هولاندز من مدير الثروة إيفلين بارتنرز: “يجب أن تمكن التغييرات في نظام شراء وزارة الدفاع (MOD) من الشركات الأصغر من التنافس على العقود الحكومية في المستقبل”. “لكن الكثير منهم سيكونون شركات خاصة ، وبالتالي يصعب الاستثمار فيها.”

إنها وجهة نظر شاركها بن كومار ، رئيس استراتيجية الأسهم في Seven Management Management. وهو يعتقد أن الإستراتيجية الأفضل هي النظر إلى شركات مثل Babcock International (جزء من FTSE100) و Qinetiq (FTSE250).

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، تلقى Babcock ، الذي اشتهر بالحفاظ على أسطول الغواصات في المملكة المتحدة ، دفعة بقيمة مليار جنيه إسترليني بعد الفوز بعقد مدته خمس سنوات من وزارة الدفاع للحفاظ على المعدات العسكرية للجيش.

وقال الرئيس التنفيذي ديفيد لوكوود: 'في فترة من عدم الاستقرار العالمي المتزايد ، من المتوقع أن يتوقع المزيد من قواتنا المسلحة. يضمن تمديد العقد هذا أن يستمر Babcock في تزويد الجيش البريطاني بالأدوات اللازمة للقيام بعمله.

يقول Dan Coatsworth ، المحلل في شركة الاستثمار AJ Bell ، إن خطة الحكومة لزيادة الإنفاق الدفاعي يجب أن تخلق المزيد من الفرص للمقاول.

بعد ذلك في وقت سابق من هذا العام ، قامت بترقية توقعات إيراداتها للعام المالي حتى نهاية هذا الشهر ، يقول Cootsworth إن Babcock “يبدو أنه في قائمة مع انتصارات العقد في المملكة المتحدة والخارج”.

ويضيف: “هناك خطر من أن ارتفاع سوق الأوراق المالية عبر قطاع الدفاع ينفد من Steam وأن المستثمرين يحصلون على أرباح بعد الجولة الجيدة.

“لكن لصالح بابكوك هو حقيقة أن أسهمها ليست باهظة الثمن ، حتى بعد الجولة القوية هذا العام.”

أسهم في Qinetiq ، التي توفر كل شيء من أنظمة التحكم البحرية المتقدمة إلى الأمن السيبراني ونزع سلاح القنابل ، أداء ضعيف في الأشهر الأخيرة. انخفضوا بنسبة 3 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية (عن طريق النقيض ، ارتفعت أسهم بابكوك بنسبة 49 في المائة خلال نفس الفترة). هذا بسبب تأخير العقود في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

لكن سوزانا ستريتر ، رئيسة المال والأسواق في شركة Hargreaves Lansdown في شركة الاستثمار ، تعتقد أن Qinetiq يمكن أن يكون مستفيدًا من دفعة الإنفاق الدفاعية الكبيرة للحكومة يوم الأربعاء الماضي. وتقول: “تخصصاتها في المواد المتقدمة وقدراتها السيبرانية والتحليلات كلها مجالات دفاعية يريد العمل على التركيز عليها”.

قد يتسبب تأخيرات العقد الحالية في حدوث 30 مليون جنيه إسترليني في النتيجة النهائية هذا العام.

“قد يضطر المستثمرون إلى تحمل التداول المتقلبة لبعض الوقت للذهاب – على الرغم من أن سعر سهمه (أقل بقليل من 4 جنيهات إسترلينية) يبدو وكأنه نقطة دخول جذابة.”

تشمل أسهم الدفاع الأخرى التي يحبها خبرائنا مجموعة Chemring (مزود للمكونات المستخدمة في أنظمة الصواريخ) ، وشركة تصنيع الفضاء الجوي Melrose Industries ومحركات Rolls-Royce Holdings.

أحد الأسهم الدفاعية خارج رادار العديد من المستثمرين هو SRT Marine Systems ، وهو مكون من مؤشر FTSE AIM All-Share.

يقول كومار لسبعة إن الشركة ، المتخصصة في تطوير تقنية تحديد الهوية البحرية لاكتشاف السفن والغواصات ، “هي نوع الأعمال في المملكة المتحدة التي يمكن أن تتفوق مع القليل من أموال وزارة الدفاع”.

ويضيف: 'سيحتاج إلى التزام حقيقي من الحكومة بإعادة بناء البحرية ، لكن هذا يبدو وكأنه اتجاه يجب على المملكة المتحدة استكشافه. القيمة السوقية للشركة صغيرة (115 مليون جنيه إسترليني ، مقارنة بـ 3.7 مليار جنيه إسترليني لـ Babcock) وهي عالية الخطورة من وجهة نظر المستثمر. ولكن قد يكون استثمارًا ممتعًا – ووطنيًا في ذلك.

يأتي أحد أسهم الدفاع اليساري قليلاً من Streeter Hargreaves.

وهي تعتقد أن مجموعة تقديم الطعام يمكن أن تستفيد من الارتفاع المتوقع في الإنفاق الدفاعي – وهي تدعم حاليًا أكثر من 250 مؤسسة عسكرية في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وتقول: “إذا تم تعزيز حجم القوات المسلحة ، فسيكون هناك المزيد من الأفواه الجائعة لتغذية القواعد هنا في المملكة المتحدة والخارج”.

تعد Compass أيضًا جزءًا من FTSE100 – مع ذراعها الدفاعية التي تمثل فقط جزءًا صغيرًا من عملياتها العالمية.

بالنسبة للمستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في صندوق ، أطلقت Wisdomtree أول صندوق تداول في بورصة الدفاع الأوروبية في بورصة لندن في وقت سابق من هذا الشهر. من بين ممتلكاتها في المملكة المتحدة أنظمة BAE و Melrose Industries و Rolls-Royce Holdings.

هذه الجلوس جنبًا إلى جنب مع حيازات الدفاع الألمانية Rheinmetall وشركة Aerospace الإيطالية ليوناردو سبا التي توظف 8500 عامل في المملكة المتحدة.

التهمة السنوية المستمرة للصندوق 0.4 في المائة.

الأموال المتداولة في البورصة الموجهة نحو الدفاع الأخرى لها تعرض دولي واسع. على سبيل المثال ، يتضمن Hanetf Future of Defense Systems Rheinmetall و BAE من بين أفضل عشرة ممتلكات ، ويجلس جنبًا إلى جنب مع الشركات الأمريكية مثل Cisco Systems و Palantir Technologies. إجمالي الرسوم السنوية للصندوق 0.49 في المائة.

First Trust Index Global Aerospace & Defense لديها BAE Systems و Rolls-Royce في أفضل عشرة ممتلكات. رسوم الصندوق السنوية هي 0.65 في المائة.

طفرة بناء المنزل

ليس كل خبرائنا مقتنعين بقصة الحكومة أننا على أعتاب طفرة بناء المنازل.

يقول هولاندز من إيفلين إن هناك العديد من الرياح المعاكسة المثيرة التي يمكن أن تعترض الطريق. وتشمل هذه النقص في التجار ، وتكاليف مواد البناء المرتفعة بعناد ، وارتفاع أسعار الفائدة الأطول – والاقتصاد الضعيف الذي يقوض الطلب على منازل جديدة.

ويضيف: “نحتاج إلى التحقق من الواقع هنا”. عندما وصل الأمر إلى السلطة ، تعهد حزب العمال بـ 1.5 مليون منزل جديد خلال هذا البرلمان.

“يوم الأربعاء الماضي ، قالت التنبؤات الرسمية من المكتب المستقل لمسؤولية الميزانية أنه لن يتم تحقيق الهدف ، متوقعًا صافيًا من 1.3 مليون.”

يقول إن أسعار الأسهم الحالية للاكتئاب لأبناء المنازل الرئيسيين تشير إلى أن السوق ليس مقتنعًا بالازدهار الذي يتحدث عنه المستشار.

على مدار العام الماضي ، انخفضت أسهم شركة بناء الشركات ، حيث انخفضت البرسيمون بنسبة 9 في المائة ، و Barratt Redrow 11 في المائة ، وتايلور ويمبي 23 في المائة ، و 53 في المائة.

ليس الجميع متشابهين للغاية. يقول آرين تشيكري ، محلل الأسهم في Hargreaves Lansdown ، إن Persimmon قام ببناء أسس قوية للنمو هذا العام.

مع ارتفاع سعر منازلها بأكثر من 20 في المائة أقل من المتوسط ​​الوطني ، يجب أن يصمد الطلب بشكل جيد.

يقول إنه يمثل “اختيارًا قويًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التعرض للقطاع”.

يفضل المحللون الآخرون أن ينظروا خارج بناة المنازل الكبيرة.

يحب AJ Bell's Coatsworth البنية التحتية لـ Nexus ، وهي شركة يقول إنها “مفتاح رئيسي في المحرك للحصول على مبنى المملكة المتحدة”. يتم سرده على مؤشر FTSE AIM All-Share.

ويضيف: “إنه يمتلك Tamdown الذي يساعد على إعداد مواقع للعقارات الإسكان الجديدة – وضع المؤسسات وصرف المؤامرة والاتصالات بالبنية التحتية الحالية مثل الطرق والمجاري”.

مثل Coatsworth ، يفضل Seven's Kumar أيضًا عددًا من شركات FTSE ذات الصلة بالممتلكات ، على الرغم من أنه يقول إنها استثمارات عالية المخاطر (وليس من أجل القلب الخافت).

وهي تشمل الطوب (المورد الرائد للطوب في المملكة المتحدة) ، ومجموعة HSS Hire (التي توفر الأدوات والمعدات للتأجير) ومكتب مشورة الرهن العقاري ، وهو أخصائي للرهن العقاري الذي يصفه كومار بأنه “Ronseal” لأسهم AIM – “يفعل بالضبط ما يقوله على القصدير”.

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون التعرض من خلال الأموال ، فإن Etoro's Lale Akoner يحب ممتلكات Ishares UK. هذا الصندوق المتداول في البورصة لديه تعرض لمطوري العقارات السكنية والتجارية في المملكة المتحدة.

بعض الأفكار الاستثمارية الجيدة ، شريطة أن تقدم راشيل من الحسابات.