انخفض مؤشر فاينانشيال تايمز 100 بأكثر من 1.5 في المائة صباح الجمعة، حيث أثارت المخاوف المتزايدة بشأن صحة البنوك الأمريكية الإقليمية عمليات بيع واسعة النطاق في أسواق الأسهم العالمية. واحتشد المستثمرون في أصول “الملاذ الآمن”، مع ارتفاع الذهب إلى مستوى قياسي آخر وارتفاع أسعار السندات الحكومية، مع انخفاض أسهم البنوك وسحب أسواق الأسهم العالمية إلى الانخفاض.
كشف بنك Zions الإقليمي الأمريكي في وقت متأخر من يوم الخميس عن خسارة قدرها 50 مليون دولار للربع الثالث لتعكس تأثير قرضين متعثرين، مشيرًا إلى “تحريفات واضحة وتخلفات تعاقدية”. وأعلن منافسه Western Alliance عن خطط لمقاضاة أحد المقترضين، بدعوى الاحتيال. وانخفض مؤشر فوتسي 100 بنسبة 1.6 في المائة بحلول منتصف الصباح، في حين انخفض مؤشر فوتسي 250 الذي يركز على السوق المحلية بنسبة 1.5 في المائة.
وتتحمل أسهم البنوك وطأة ضغوط البيع، حيث كانت أسهم باركليز وستاندرد تشارترد وناتويست من بين أكبر الخاسرين على مؤشر لندن الرئيسي بعد انخفاضها بنسبة 5.5 إلى 3.7 في المائة لكل منها. وتأتي المخاوف بشأن البنوك الأمريكية الصغيرة في أعقاب الأزمة المصرفية الإقليمية لعام 2023 في الولايات المتحدة والتي شهدت انهيار العديد من البنوك متوسطة الحجم، مما أدى إلى مخاوف بشأن الاستقرار المالي.
أصبح الإقراض الخاص في الولايات المتحدة خاضعاً للمستثمرين بعد إفلاس شركتين مرتبطتين بالسيارات في الأسابيع الأخيرة، شركة قطع غيار السيارات فيرست براندز وبنك الرهن العقاري تريكولور. يشعر المستثمرون بالقلق من أن هذه المشكلات هي إشارة إلى مخاطر أكبر بكثير داخل النظام المصرفي في وقت تتعرض فيه المعنويات الصعودية بالفعل لضغوط بسبب مخاوف “فقاعة” الذكاء الاصطناعي والتوترات التجارية المستمرة.
وقال كريس بوشامب، كبير محللي السوق في IG: “يبدو هذا وكأنه إعادة لعام 2023، لكنه يأتي في الوقت الذي يكافح فيه السوق لاستيعاب الخلاف التجاري الأخير بين الولايات المتحدة والصين ويؤدي إلى مشاكل على المدى القصير على الأقل”. “لا تزال المعنويات متقلبة، وستكون الغريزة هي البيع أولاً وطرح الأسئلة لاحقًا.” وتراجع مؤشر فاينانشيال تايمز في أسواق الأسهم المنافسة، حيث تراجعت أسهم البنوك الأوروبية بنسبة 2.4 في المائة، وانخفضت أسهم البنوك الأمريكية بنسبة 6.4 في المائة يوم الخميس. كما انخفضت أسواق الأسهم الآسيوية الكبرى بنحو 2.5 في المائة لكل منها.
تُظهر العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك أن أسواق الأسهم الأمريكية في طريقها للافتتاح على انخفاض بنسبة 1 في المائة في وقت لاحق اليوم. واستعادت أسعار الذهب زخمها، وقفزت بنحو 0.1 بالمئة إلى 4348.72 دولارًا للأونصة. وانخفضت عائدات السندات الأوروبية أيضًا، مع انخفاض السندات لأجل 10 و30 عامًا بمقدار 1 و2 نقطة أساس على التوالي.
وقال ريتشارد هانتر، رئيس الأسواق في شركة Interactive Investor: هناك علامات متزايدة على تجمع السحب العاصفة فوق الأسواق، مع القليل من التخفيف من جدار القلق المتراكم. “في مواجهة تقييمات الأسهم الممتدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والإغلاق الحكومي الذي لم يتم حله، والعلاقة المتدهورة بين بكين وواشنطن، تعرض المستثمرون لمصدر جديد للقلق في شكل ممارسات الإقراض والقروض المعدومة للبنوك الإقليمية الأمريكية.”