مجموعة جينيوس المحدودة (NYSE American: GNS) (“Genius Group” أو “الشركة”)، وهي مجموعة تعليمية رائدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعمل بالبيتكوين، أعلنت اليوم أن مجلس إدارتها (“المجلس”) قد وافق على خطة للمضي قدمًا عرض حقوق بقيمة 33 مليون دولار أمريكي للأسهم العادية للشركة (“عرض الحقوق”)، مع استخدام 100% من صافي العائدات لشراء بيتكوين لخزانة بيتكوين الخاصة بالشركة. سيتم طرح الحقوق فقط من خلال ملحق نشرة الإصدار، ولا يشكل هذا الإعلان عرضًا لبيع أو التماس عرض لشراء أي من الأوراق المالية.
ملخص شروط عرض الحقوق
| ● | سيحصل كل مساهم على حق واحد قابل للتحويل (“الحق”) لكل سهم عادي محتفظ به في 24 يناير 2025 (“تاريخ التسجيل”). سيتم تقريب عدد الحقوق التي سيتم إصدارها للمساهم اعتبارًا من نهاية العمل في تاريخ التسجيل إلى أقرب عدد من الحقوق. من المتوقع أن يتم تداول الأسهم العادية للشركة “حقوق سابقة” في بورصة نيويورك الأمريكية ابتداءً من 24 يناير 2025. | |
| ● | يخول كل حق لصاحبه شراء سهم عادي واحد في الشركة (“حق الاكتتاب الأساسي”) بسعر الاكتتاب البالغ 0.50 دولار أمريكي لكل سهم عادي (“سعر الاكتتاب”). | |
| ● | يحق لأصحاب الحقوق الذين يمارسون حقوق الاكتتاب الأساسية بشكل كامل الاكتتاب في أسهم عادية إضافية للشركة تظل غير مكتتب بها نتيجة لأي حقوق اكتتاب أساسية لم يتم ممارستها (“حق زيادة الاكتتاب”). يسمح حق تجاوز الاكتتاب لصاحب الحقوق بالاشتراك في أسهم عادية إضافية للشركة بسعر الاكتتاب على أ تناسبيا أساس. لن يكون أي مساهم بتاريخ التسجيل يبيع أي حقوق مؤهلاً للمشاركة في امتياز الإفراط في الاكتتاب. | |
| ● | يجوز لأصحاب الحقوق الذين يختارون عدم ممارسة حقوقهم بيع حقوقهم. ومن المتوقع أن يبدأ التداول بحقوق الأولوية في بورصة نيويورك الأمريكية على أساس “عند الإصدار” في 23 يناير 2025 تحت الرمز “GNS RTWI” والتداول على أساس “بالطريقة العادية” في 27 يناير 2025 تحت الرمز ” GNS RT” ويستمر حتى إغلاق التداول في بورصة نيويورك الأمريكية في 13 فبراير 2025 (أو إذا تم تمديد العرض، في يوم العمل السابق مباشرة للتمديد تاريخ انتهاء الصلاحية). | |
| ● | تنتهي صلاحية عرض حقوق الأولوية في الساعة 4.30 مساءً، بالتوقيت الشرقي، في 14 فبراير 2025 (“تاريخ انتهاء الصلاحية”) ما لم يتم تمديده من قبل الشركة. | |
ملخص استخدام الأموال: خزانة البيتكوين
| ● | تخطط الشركة لاستخدام 100% من صافي عائدات عرض الحقوق لشراء البيتكوين لصالح خزينة البيتكوين الخاصة بها. وتتوقع الشركة أنه في حالة الاشتراك في الاكتتاب بالكامل، فإن العائدات ستصل إلى 33 مليون دولار. | |
| ● | تخطط الشركة أيضًا لمتابعة تمويل قرض إضافي واحد أو أكثر يصل إجماليه إلى 20 مليون دولار. إذا نجحت الشركة في جمع الحد الأقصى للمبلغ في طرح الحقوق ومن خلال القروض الإضافية، فستزيد خزانة البيتكوين الخاصة بالشركة من حوالي 35 مليون دولار أمريكي من البيتكوين إلى 86 مليون دولار أمريكي من البيتكوين. | |
مشاركة المؤسس والإدارة
| ● | يعتزم المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، روجر هاملتون، تقديم طلب للاستحواذ على 500000 سهم إضافي صادر حديثًا للشركة، وفقًا لما وافق عليه مجلس الإدارة في 9 أغسطس 2024. وافق مجلس الإدارة على خطة يكون من خلالها للسيد هاملتون الحق في شراء مليون سهم (معدلة من عشرة ملايين سهم بعد التقسيم العكسي لأسهم الشركة) بسعر سهم يعادل 105% من سعر الإغلاق في يوم التداول السابق لتاريخ الشراء. في 8 أكتوبر 2024، استحوذ السيد هاملتون على 500000 سهم، وأخطر الشركة بأنه سيشتري الـ500000 سهم المتبقية في 15 يناير 2025 وفقًا لشروط الخطة. | |
| ● | بعد الاستحواذ على هذه الأسهم الإضافية المصدرة حديثًا، مع مراعاة سعر إغلاق السهم في 14 يناير 2025، سيمتلك السيد هاملتون ما يقدر بنحو 6.8 مليون سهم من أسهم الشركة، وهو ما يمثل حوالي 10.3% من 66 مليون سهم مصدر في الشركة. أبلغ السيد هاميلتون الشركة بأنه سيكتتب بالكامل في حقوقه بموجب عرض الحقوق هذا، والذي سيصل إلى حقوق في 6.8 مليون سهم إضافي بنفس الشروط المطبقة على جميع المساهمين في تاريخ التسجيل كما هو مفصل أعلاه. | |
سيقوم وكيل الاكتتاب في طرح حقوق الأولوية بإرسال شهادة حقوق إلى كل حامل مسجل للأسهم العادية للشركة اعتبارًا من نهاية العمل في تاريخ التسجيل، بناءً على سجل المساهمين في الشركة المحفوظ لدى وكيل التحويل لأسهمها العادية. لن يحصل حاملو الأسهم العادية في “اسم الشارع” من خلال حساب وساطة أو بنك أو مرشح آخر على شهادة حقوق مادية، وبدلاً من ذلك، يجب على هؤلاء الحاملين توجيه وسيطهم أو بنكهم أو مرشحهم بشأن ما إذا كانوا سيمارسون حقوق الاكتتاب على أسهمهم أم لا. نيابةً عن. إذا كانت لديك أي أسئلة أو معلومات إضافية حول عرض الحقوق، يرجى الاتصال بـ Campaign Management LLC، وكيل المعلومات المقترح لعرض الحقوق، على الرقم +1 (855) 264-1527.
سيتم طرح الحقوق وفقًا لبيان التسجيل الفعلي للشركة في النموذج S-3 (رقم التسجيل 333-280600) المسجل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (“SEC”) وملحق نشرة الإصدار الذي سيتم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة قبل بدء طرح حقوق الأولوية.
المعلومات الواردة هنا ليست كاملة وقابلة للتغيير. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي من الحقوق أو الأسهم العادية أو أي أوراق مالية أخرى، ولن يكون هناك أي بيع للحقوق أو الأسهم العادية أو أي أوراق مالية أخرى في أي دولة أو ولاية قضائية أخرى يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي دولة أو ولاية قضائية أخرى. هذه الوثيقة ليست عرضًا، ولا يمكن تقديمها إلا من خلال نشرة الإصدار. تحتوي نشرة الإصدار الأساسية على هذه المعلومات ومعلومات إضافية عن الشركة، وسيحتوي ملحق نشرة الإصدار على هذه المعلومات ومعلومات إضافية حول طرح حقوق الأولوية، ويجب قراءتها بعناية قبل الاستثمار. إذا كانت لديك أية أسئلة أو معلومات إضافية حول عرض الحقوق، أو للحصول على ملحق نشرة الإصدار والنشرة المرفقة، عند توفرها، يرجى الاتصال بـ Campaign Management LLC، وكيل المعلومات المقترح لعرض الحقوق، على الرقم +1 (855) 264-1527.
عرض الحقوق على المستثمرين
ستعقد الشركة بثًا مباشرًا عبر الإنترنت ودعوة للمستثمرين لمناقشة طرح حقوق الأولوية يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025 الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي. ستتم مناقشة بعض المعلومات المالية المتعلقة بتوقعات الشركة لعام 2025 واستراتيجية خزانة Bitcoin على البث عبر الإنترنت وسيتم تضمينها في ملحق نشرة الإصدار الذي سيتم تقديمه فيما يتعلق بطرح الحقوق. يمكن للمستثمرين حضور مكالمة المستثمر مباشرة من خلال الزيارة https://www.geniusgroup.ai
حول مجموعة جينيوس
Genius Group (GNS) هي شركة تعمل في مجال Bitcoin أولاً وتقدم حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعليم والتسريع لمستقبل العمل. تخدم Genius Group 5.4 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة من خلال نموذج Genius City والسوق الرقمي عبر الإنترنت للتدريب على الذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء الاصطناعي ومواهب الذكاء الاصطناعي. يوفر مسارات الذكاء الاصطناعي الشخصية والريادية التي تجمع بين المواهب البشرية ومهارات الذكاء الاصطناعي وحلول الذكاء الاصطناعي على مستوى الأفراد والمؤسسات والحكومة. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.geniusgroup.net.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.geniusgroup.net/
البيانات التطلعية
تتضمن البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في المادة 27 أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والمادة 21 هـ من قانون الأوراق المالية لعام 1934. ويمكن التعرف على البيانات التطلعية من خلال استخدام الكلمات. مثل “يجوز” أو “سوف” أو “يخطط” أو “ينبغي” أو “يتوقع” أو “يتوقع” أو “يقدر” أو “يستمر” أو مصطلحات مماثلة. تخضع هذه البيانات التطلعية بطبيعتها لبعض المخاطر والاتجاهات والشكوك، والتي لا تستطيع الشركة التنبؤ بالعديد منها بدقة وبعضها قد لا تتوقعه الشركة ويتضمن عوامل قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة أو مقترح. يتم تحذير القراء من عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على هذه البيانات التطلعية وينصحون بالنظر في العوامل المذكورة أعلاه جنبًا إلى جنب مع العوامل الإضافية تحت عنوان “عوامل الخطر” في التقارير السنوية للشركة وفقًا للنموذج 20-F، كما قد يتم استكمالها أو تم تعديلها من خلال تقارير الشركة الخاصة بمصدر أجنبي خاص في النموذج 6-K وملحق نشرة الإصدار للنموذج F-3 الذي سيتم تقديمه فيما يتعلق بذلك. لا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث أو استكمال البيانات التطلعية التي تصبح غير صحيحة بسبب أحداث لاحقة أو معلومات جديدة أو غير ذلك. لا ينبغي تفسير أي معلومات في هذا البيان الصحفي على أنها أي إشارة على الإطلاق إلى إيرادات الشركة المستقبلية أو نتائج العمليات أو سعر السهم.
اتصالات
مجموعة MZ – MZ أمريكا الشمالية
(949) 259-4987
[email protected]
www.mzgroup.us
المصدر: مجموعة جينيوس المحدودة