هناك مليون وطريقة واحدة لكسب المال في وول ستريت، ولكن بعض الطرق أكثر موثوقية من غيرها. إذا كنت مستثمرًا تبحث عن طريقة لتعزيز تدفق الدخل السلبي الخاص بك أو كنت تريد ببساطة مكاسب كبيرة، فإن شراء الأسهم التي تدفع أرباحًا والاحتفاظ بها هي طريقة سهلة نسبيًا لتحقيق ذلك.
يتعين على دافعي الأرباح إدارة أموالهم بعناية أكبر من غير دافعي الأرباح، وهو ما يؤدي إلى فوائد ملموسة للمستثمرين. خلال الخمسين عامًا من عام 1973 إلى عام 2023، ارتفعت الأسهم في المؤشر القياسي ستاندرد آند بورز 500 وارتفعت العائدات السنوية من الشركات التي تدفع أرباحًا بنسبة 9.17% سنويًا في المتوسط. أما العائدات السنوية من الشركات التي لا تدفع أرباحًا في نفس المؤشر فهي أقل من النصف عند 4.27% فقط في المتوسط، وفقًا لمؤسسة نيد ديفيس للأبحاث وصناديق هارتفورد.
في الوقت الحالي، أسهم WP كاري (بورصة نيويورك: WPC), ايه تي اند تي (بورصة نيويورك: T)، و فايزر (بورصة نيويورك: PFE) تقدم هذه الشركات عائدات أرباح بنسبة 5% أو أكثر. وإليك السبب الذي يجعل المستثمرين يتوقعون تفوقها في الأداء خلال العقد المقبل.
1. دبليو بي كاري
WP Carey هي شركة استثمار عقاري كبيرة (REIT) تمتلك 1291 عقارًا منتشرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا. تتبنى هذه الشركة نهج عدم التدخل في عقود الإيجار الصافية التي تنقل جميع التكاليف المتغيرة لملكية المبنى، مثل الصيانة والضرائب، إلى المستأجر.
انخفضت أسهم شركة WP Carey عن أعلى مستوياتها على الإطلاق لأن الشركة اضطرت إلى بيع الكثير من المباني المكتبية ذات الأداء الضعيف وخفض أرباحها وفقًا لذلك. بأسعارها الأخيرة، تقدم عائدًا بنسبة 5.7% يمكن أن ينمو بشكل كبير في السنوات القادمة.
الآن بعد أن تم الاستغناء عن مساحات المباني المكتبية، أصبحت العقارات الصناعية والمستودعات مسؤولة عن 64% من توقعات الإيجار السنوية. إن قائمة المستأجرين في صندوق الاستثمار العقاري متنوعة للغاية حيث أن أكبر أربعة مستأجرين لديهم مسؤولون عن أقل من 10% من محفظته.
وتتوقع شركة WP Carey هذا العام أن تتراوح الأموال المعدلة من العمليات (FFO) بين 4.63 و4.73 دولار للسهم. وهذا أكثر بكثير مما تحتاجه لتلبية التزام توزيع الأرباح المحدد حاليًا عند 3.48 دولار للسهم. ومع وجود كومة من رأس المال من مبيعات المباني المكتبية المتاحة لإعادة الاستثمار، يمكن للمستثمرين أن يتوقعوا بشكل معقول أن ترتفع صافي أرباح هذا الصندوق العقاري وتوزيعات أرباحه بشكل مطرد في العقد المقبل.
2. شركة ايه تي اند تي
تعد شركة AT&T من الشركات التي تدفع أرباحًا والتي خفضت مؤخرًا مدفوعاتها استجابة لبيع جزء كبير من أعمالها الإجمالية. في عام 2022، قامت الشركة ببيع أصولها الإعلامية غير المتوقعة، لذا فهي في هذه الأيام شركة اتصالات بحتة. بأسعارها الأخيرة، تقدم الأسهم عائدًا على الأرباح بنسبة 5.3%.
تشهد أعمال الاتصالات لشركة AT&T نموًا مطردًا جنبًا إلى جنب مع احتياج أمريكا لخدمات النطاق العريض والإنترنت عبر الهاتف المحمول. وقد ساعد الإضافة الأخيرة لخيار الاتصال اللاسلكي الثابت في ارتفاع مبيعات النطاق العريض في الربع الثاني بنسبة 7% على أساس سنوي.
لم ترفع شركة AT&T توزيع أرباحها منذ فصل أصولها الإعلامية. ولا تزال الشركة تركز على تقليص عبء الديون الذي بلغ 126.9 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران.
قد تبدأ شركة AT&T في زيادة أرباحها مرة أخرى قريبًا. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، حققت الشركة تدفقات نقدية حرة صحية للغاية بلغت 20.9 مليار دولار، وكانت بحاجة إلى 8.2 مليار دولار فقط لتلبية التزامها بتوزيع الأرباح. وهذا يعني أن هناك الكثير من الأرباح المتاحة لتقليص الديون والحفاظ على التزامها بتوزيع الأرباح أو زيادته.
3. فايزر
لا تزال شركة فايزر تعاني من انكماش الطلب بسرعة على لقاحات وعلاجات كوفيد-19. فقد انخفض سعر سهمها بشكل كبير عن ذروته السابقة، لكن الشركة استمرت في زيادة أرباحها عامًا بعد عام. وبأسعارها الأخيرة، تقدم عائدًا كبيرًا على الأرباح بنسبة 5.9%.
ارتفعت مبيعات الربع الثاني بنسبة 3% فقط على أساس سنوي. ولكن إذا تجاهلنا مساهمات منتجاتها الخاصة بكوفيد-19، فقد ارتفعت المبيعات بنسبة 14% على أساس سنوي.
إن الاستثمارات التي تم تحقيقها من خلال المكاسب غير المتوقعة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 تمنح شركة فايزر فرصة جيدة لمواصلة النمو بوتيرة صحية. ففي عام 2023، وافقت إدارة الغذاء والدواء على تسعة أدوية جديدة، وهو رقم قياسي جديد.
تتكون شركات الأدوية الكبرى من أجزاء عديدة تتحرك في اتجاهات مختلفة. بعض الأدوية التي تنتجها شركة فايزر والتي عفا عليها الزمن في طريقها إلى الزوال، لكن الشركة لديها أكثر من اثني عشر منتجًا حققت مبيعاتها في الربع الثاني من العام نموًا بنسبة تزيد عن 10% على أساس سنوي.
مع وجود عدد غير مسبوق من الأدوية الجديدة في السوق، وقوة مبيعات عالمية ذات خبرة جاهزة لتسويقها، يمكن للمستثمرين أن يتطلعوا إلى ارتفاع مدفوعات الأرباح بشكل مطرد من هذا السهم لمدة عقد على الأقل.
هل يجب عليك استثمار 1000 دولار في WP Carey الآن؟
قبل أن تشتري أسهمًا في WP Carey، ضع هذا في اعتبارك:
ال مستشار الأسهم في شركة Motley Fool لقد حدد فريق المحللين للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم هناك 10 أسهم متاحة للمستثمرين للشراء الآن… ولم يكن WP Carey واحدًا منهم. قد تحقق الأسهم العشرة التي نجحت في تحقيق هذا الهدف عائدات هائلة في السنوات القادمة.
فكر في متى نفيديا لقد قمت بإعداد هذه القائمة في 15 أبريل 2005… إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، سيكون لديك 630099 دولارًا!*
مستشار الأسهم يقدم للمستثمرين مخططًا سهل المتابعة للنجاح، بما في ذلك التوجيه بشأن بناء محفظة، وتحديثات منتظمة من المحللين، واختيارين جديدين للأسهم كل شهر. مستشار الأسهم الخدمة لديها أكثر من أربعة أضعاف عودة مؤشر S&P 500 منذ عام 2002*.
شاهد الأسهم العشرة »
*عوائد مستشار الأسهم اعتبارًا من 3 سبتمبر 2024
لا يشغل كوري ريناور أي منصب في أي من الأسهم المذكورة. وتشغل شركة Motley Fool مناصب في شركة Pfizer وتوصي بها. وتطبق شركة Motley Fool سياسة الإفصاح.
3 أسهم أرباح لا تحتاج إلى تفكير مع عائدات أعلى من 5% يمكنك شراؤها الآن والاحتفاظ بها لمدة عقد على الأقل تم نشرها في الأصل بواسطة The Motley Fool