لقد كان هذا العام من الأعوام التي يمكن نسيانها شركة ديجيتال اوشن القابضة (بورصة نيويورك: DOCN) حتى الآن، انخفضت أسهم الشركة المتخصصة في الحوسبة السحابية بنسبة 7%. ومع ذلك، فقد أعطى تقريرها ربع السنوي الأخير بعض الحياة للسهم.
أعلنت شركة DigitalOcean، التي تقدم البنية التحتية والأدوات السحابية حسب الطلب للشركات الصغيرة والشركات الناشئة، عن نتائج الربع الثاني من عام 2024 في 8 أغسطس. وارتفع السهم بنسبة 14٪ بعد الإعلان، حيث تجاوزت خطوطها العليا والسفلى بسهولة توقعات وول ستريت.
دعونا نلقي نظرة فاحصة على الأداء الفصلي الأخير للشركة ولماذا قد يكون من الجيد شراء أسهم DigitalOcean بينما لا تزال منخفضة.
من المرجح أن يتحسن نمو DigitalOcean
ارتفعت إيرادات شركة DigitalOcean في الربع الثاني بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 192 مليون دولار، متجاوزة التقديرات الإجماعية البالغة 188.6 مليون دولار. كما ارتفعت أرباحها المعدلة بنسبة 9% عن نفس الفترة من العام الماضي إلى 0.48 دولار للسهم، وهو ما كان أعلى مرة أخرى من التقديرات الإجماعية البالغة 0.39 دولار للسهم.
علاوة على ذلك، رفعت شركة DigitalOcean توقعاتها للعام بأكمله. وتتوقع الآن أن تتراوح الإيرادات بين 770 مليون دولار و775 مليون دولار في عام 2024، ارتفاعًا من نطاق سابق يتراوح بين 760 مليون دولار و775 مليون دولار. يشير منتصف نطاق توقعات الإيرادات المحدثة إلى أن إيرادات الشركة قد تقفز بأكثر من 11%. كما تتوقع DigitalOcean الآن أرباحًا معدلة قدرها 1.65 دولار للسهم في عام 2024، ارتفاعًا من التوجيه السابق البالغ 1.635 دولار للسهم. وهذا من شأنه أن يترجم إلى قفزة صغيرة بنسبة 4% عن مستويات عام 2023.
الآن، قد لا يبدو النمو في الأرباح والأرباح الذي تتوقعه شركة DigitalOcean لهذا العام جذابًا للغاية في البداية. ومع ذلك، قد يكون من الأفضل للمستثمرين أن يلاحظوا أن نمو الشركة قد يتسارع بفضل سوق مربحة قابلة للاستهداف وزيادة إنفاق العملاء.
وتشير تقديرات شركة DigitalOcean إلى أن الإنفاق على الحوسبة السحابية من جانب الأفراد والشركات التي تضم أقل من 500 موظف قد يقفز من 114 مليار دولار هذا العام إلى 213 مليار دولار في عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 23%. وقد واجهت الشركة بعض الرياح المعاكسة في الآونة الأخيرة بفضل البيئة الاقتصادية الكلية الصعبة، لكنها تمكنت من زيادة قاعدة عملائها على الرغم من هذه الرياح.
على سبيل المثال، أنهت شركة DigitalOcean الربع السابق بـ 638000 عميل، مقارنة بـ 616000 عميل في نفس الفترة من العام الماضي. والأمر الأكثر أهمية هو أن متوسط الإيرادات لكل مستخدم ارتفع بنسبة 9% على أساس سنوي إلى 99.45 دولارًا. ويفسر هذا المزيج من قاعدة عملاء أقوى وزيادة في الإيرادات من كل عميل سبب إنهاء شركة DigitalOcean للربع السابق بمعدل إيرادات سنوية (ARR) بلغ 781 مليون دولار، بزيادة قدرها 15% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
تحسب شركة DigitalOcean متوسط العائد السنوي الخاص بها “في نقطة زمنية معينة عن طريق ضرب إيرادات الشهر الأخير من الفترة المبلغ عنها في 12”. لذا فإن النمو الأقوى في هذا المقياس مقارنة بنمو الإيرادات الذي سجلته في الربع الماضي يشير إلى أن القفزة في قاعدة العملاء والإنفاق قد تؤدي في النهاية إلى نمو أقوى.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن إيرادات DigitalOcean السنوية من العروض السحابية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي زادت بنسبة 200% على أساس سنوي. وهذا يمثل محرك نمو محتمل آخر للشركة، حيث من المتوقع أن يزداد الطلب على حلول الذكاء الاصطناعي في السحابة بمعدل نمو سنوي يبلغ 31% حتى نهاية العقد.
تقدم DigitalOcean نسخًا سحابية مدعومة بشرائح شهيرة مثل نفيدياإن وحدة معالجة الرسوميات H100 من شركة DigitalOcean، لذلك ليس من المستغرب أن نشهد “طلبًا قويًا للغاية على منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا”، حيث تتطلع الشركات الصغيرة إلى دمج هذه التكنولوجيا سريعة النمو في عملياتها. إن الفرصة الهائلة في سوق الذكاء الاصطناعي السحابي يمكن أن تساعد في تسريع نمو DigitalOcean وربما تكون أحد الأسباب التي دفعت المحللين إلى زيادة توقعات نمو إيرادات الشركة.
تقديرات إيرادات DOCN للسنة المالية الحالية حسب بيانات YCharts
تقييمه يجعل السهم شراءً قويًا الآن
تتداول شركة DigitalOcean حاليًا عند 4.3 ضعف مبيعاتها فقط. ويبلغ مضاعف أرباحها المستقبلية أقل بقليل من 20. وتجعل هذه المضاعفات السهم رخيصًا مقارنة بنسبة السعر إلى الأرباح في قطاع التكنولوجيا الأمريكي البالغة 42 ومضاعف المبيعات البالغ 7.
ونظراً لتوقع تحسن نمو الشركة، فإن المستثمرين الذين يتطلعون إلى إضافة أسهم نمو محتملة ذات قيمة جذابة إلى محافظهم الاستثمارية سوف يفعلون جيداً بشراء DigitalOcean قبل أن تتمكن من القفز إلى أعلى بعد نتائجها الفصلية الأخيرة.
هل يجب عليك استثمار 1000 دولار في DigitalOcean الآن؟
قبل أن تشتري أسهمًا في DigitalOcean، ضع ما يلي في اعتبارك:
ال مستشار الأسهم في شركة Motley Fool لقد حدد فريق المحللين للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم هناك 10 أسهم متاحة للمستثمرين للشراء الآن… ولم تكن DigitalOcean واحدة منها. قد تحقق الأسهم العشرة التي نجحت في تحقيق هذا الهدف عائدات هائلة في السنوات القادمة.
فكر في متى نفيديا لقد قمت بإعداد هذه القائمة في 15 أبريل 2005… إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، سيكون لديك 763,374 دولارًا!*
مستشار الأسهم يقدم للمستثمرين مخططًا سهل المتابعة للنجاح، بما في ذلك التوجيه بشأن بناء محفظة، وتحديثات منتظمة من المحللين، واختيارين جديدين للأسهم كل شهر. مستشار الأسهم الخدمة لديها أكثر من أربعة أضعاف عودة مؤشر S&P 500 منذ عام 2002*.
شاهد الأسهم العشرة »
*عوائد مستشار الأسهم اعتبارًا من 12 أغسطس 2024
لا يشغل Harsh Chauhan أي منصب في أي من الأسهم المذكورة. يشغل Motley Fool مناصب في DigitalOcean وNvidia ويوصي بهما. لدى Motley Fool سياسة إفصاح.
1 سهم رخيص بشكل لا يصدق في مجال الحوسبة السحابية يجب عليك شراؤه قبل أن يرتفع بشكل كبير تم نشره في الأصل بواسطة The Motley Fool