Investing.com – تم ذكر Datadog (NASDAQ:) من قبل المحللين في TD Cowen كأحد أفضل الأسهم التي ستمتلكها حتى عام 2025.
يؤكد البحث على قوة Datadog كشركة رائدة في السوق في مجال إمكانية المراقبة، حيث تبلغ إيراداتها السنوية المتكررة حوالي 2.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل حوالي 5٪ من سوق عمليات تكنولوجيا المعلومات المقدر بـ 50 مليار دولار أمريكي.
وهذا يضع الشركة كشركة توحيد رئيسية في صناعة سريعة التوسع.
يجمع نموذج أعمال Datadog بين الهوامش العالية والنمو القابل للتطوير، كما يتضح من “قاعدة 56” الخاصة بها في الربع الثالث من عام 2024 – وهو مقياس يفوق متوسط النظراء البالغ 45%.
يعزو المحللون أداء الشركة المتفوق المستمر إلى اتساع نطاق منتجاتها، مما يدفع إلى توحيد الأدوات والتنفيذ القوي في استراتيجيات الذهاب إلى السوق.
على الرغم من المخاوف قصيرة المدى بشأن تقلبات الفواتير وحساسيات الاقتصاد الكلي، يتوقع تي دي كوين أن تكون هذه المخاوف عابرة، مع التركيز على فوائد Datadog على المدى الطويل من الذكاء الاصطناعي والنمو السحابي.
لا يزال تقييم الشركة جذابًا، حيث يشير المحللون إلى تدفق نقدي حر آجل مضاعف يبلغ 38 ضعفًا لتقديرات عام 2026 – والذي يعتبر معقولًا نظرًا لقيادة Datadog والابتكار المستمر.
تم تحديد السعر المستهدف عند 165 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس احتمالية الارتفاع بنسبة تزيد عن 30٪ من مستوى التداول الحالي البالغ 125.97 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 18 نوفمبر 2024.
يعتمد هذا الهدف على توقعات استمرار نمو الإيرادات برقم مزدوج وتحسينات هامش التدفق النقدي الحر، إلى جانب التضمين المحتمل في .
تشمل المحركات الرئيسية لمستقبل Datadog نفوذها في السوق السحابية فائقة الحجم، كما يتضح من ارتباطها القوي باتجاهات نمو خدمات الويب الخاصة بشركة Amazon (NASDAQ:).
يشير المحللون أيضًا إلى إمكانية إطلاق منتجات جديدة، مثل LLM Observability لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وجهود المبيعات المخصصة التي تستهدف عملاء Fortune 500، حيث توجد فرص التوسع.
إن التزام Datadog باستراتيجية الاندماج والاستحواذ المنضبطة وفريق الإدارة المتوافق بشكل جيد مع ملكية عالية من الداخل يزيد من تعزيز آفاقها.
علاوة على ذلك، فإن قاعدة عملائها المتنوعة وتركيزها على الابتكار، لا سيما في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السحابي، تضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستدام.