بقلم لورانس ديليفين
(رويترز) – بدأت وول ستريت أسبوعا مزدحما يوم الاثنين بالتمسك بمكاسب صعود الأسهم الذي أعقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، في حين انخفضت أسعار النفط وتسارع عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد.
وفي أسواق الأسهم الأمريكية، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.7% إلى 44,293 نقطة، بنسبة 0.1% إلى 6,001 نقطة، ولم يطرأ تغير يذكر عند 19,298 نقطة.
ومن بين الفائزين: ارتفعت أسهم شركة Tesla (O:) بحوالي 9٪ بعد أن وصلت قيمتها السوقية إلى تريليون دولار يوم الجمعة؛ أسهم التشفير مثل كوين بيس العالمية (O 🙂 وMARA Holdings (O 🙂 وRiot Platforms (O 🙂 ارتفعت جميعها بنسبة 15% أو أكثر؛ وارتفعت أسهم البنوك الكبرى جولدمان ساكس (ن:) وجي بي مورجان تشيس (ن:) بحوالي 2٪.
تتجه الأسهم نحو نهاية العام على أساس قوي، مع ارتفاع المؤشر الرئيسي بنسبة 26٪ تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن، حيث يدعم حماس الذكاء الاصطناعي وبدء تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية التوقعات المتفائلة.
سيتم التركيز على بيانات التضخم في أسعار المستهلكين الأمريكية يوم الأربعاء بالإضافة إلى مجموعة من البيانات الأخرى هذا الأسبوع لمزيد من المؤشرات حول صحة الاقتصاد والتوقعات بشأن أسعار الفائدة.
تم تداول الدولار ليس بعيدًا عن ذروة أربعة أشهر التي سجلها الأسبوع الماضي مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مع من المقرر أيضًا أن يتحدث متحدثو بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بما في ذلك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس.
ويقترب الجمهوريون من اكتساح مجلسي الكونجرس، إذ يسيطرون على مجلس الشيوخ ليلة الانتخابات، وتتوقع شركة إديسون للأبحاث أن يحصلوا حتى الآن على 214 مقعدًا من أصل 218 مقعدًا اللازمة للسيطرة على مجلس النواب، مقارنة بـ 205 مقاعد للديمقراطيين.
ويتوقع المستثمرون أن تؤدي ولاية ترامب الثانية التي تمتد لأربع سنوات إلى تخفيضات ضريبية معززة للأسهم ولوائح تنظيمية أكثر مرونة.
كتب سكوت بيسنت، مدير صندوق التحوط ومؤيد ترامب وأكبر المنافسين لمنصب وزير الخزانة، في مقال رأي يوم الأحد أن ارتفاع الأسواق “يشير إلى توقعات نمو أعلى، وانخفاض التقلبات والتضخم، وتنشيط الاقتصاد لجميع الأمريكيين”.
أدى فوز ترامب وانتخاب المرشحين المؤيدين للعملات المشفرة للكونغرس إلى دفع عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق فوق 87000 دولار، مدفوعًا بتوقعات بيئة تنظيمية أخف.
سجل مؤشر الأسهم الرئيسي في أوروبا أفضل يوم له منذ ستة أسابيع يوم الاثنين حيث أضاف 1.13٪. وتقدمت أسهم شركات الدفاع بفضل احتمالات ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا في ظل رئاسة ترامب للولايات المتحدة، مع انتظار المستثمرين أيضا بيانات اقتصادية رئيسية هذا الأسبوع.
انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر ونصف مقابل الدولار اليوم الاثنين مع قلق المستثمرين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة التي ستضر باقتصاد منطقة اليورو. وانخفضت العملة الموحدة نحو 0.6 بالمئة إلى 1.0656 دولار.
ليزا شاليت، كبير مسؤولي الاستثمار في مورجان ستانلي (NYSE:) كتبت إدارة الثروات في مذكرة يوم الاثنين أنه على الرغم من أن مستثمري الأسهم كانوا متفائلين بشأن إدارة ترامب الجديدة، إلا أن الأمر كان أقل سعادة بالنسبة لمستثمري السندات، مع ارتفاع العائدات بشكل حاد في منتصف الأسبوع بسبب المخاوف بشأن التخفيضات الضريبية غير الممولة والتضخم التضخمي. تأثير سياسات التعريفة الجمركية والهجرة المقترحة.”
وأغلقت أسواق السندات الأمريكية يوم الاثنين بمناسبة يوم المحاربين القدامى.
ثروات متباينة
لم يتغير مقياس MSCI للأسهم في جميع أنحاء العالم إلا قليلاً.
تراجعت أسهم هونج كونج إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع حيث جاءت حزمة تخفيف ديون الحكومة المحلية في الصين أقل من توقعات المستثمرين للدعم الاقتصادي، في حين أدى ارتفاع أسهم أشباه الموصلات إلى دفع الأسواق الصينية للارتفاع قليلاً.
وأغلق مؤشر الأسهم القيادية في الصين على ارتفاع بنسبة 0.6%، بقيادة قفزة بنسبة 6.8% في أسهم أشباه الموصلات بعد أن ذكرت رويترز أن الولايات المتحدة أمرت شركة TSMC العملاقة لصناعة الرقائق بوقف شحنات الرقائق المتقدمة للعملاء الصينيين.
ورأى المستثمرون أن ذلك سيشجع السلطات على دعم الصناعة الصينية واشتروا أسهمًا في شركات التصنيع المحلية، مما أدى إلى ارتفاع أسهم شركة Semiconductor Manufacturing International Corp بنسبة 4.7% إلى مستوى قياسي.
أغلق مرتفعاً بنسبة 0.08% حيث تم كبح المكاسب بسبب توقعات التوقعات الضعيفة للشركات المحلية.
كشفت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الجمعة، عن حزمة ديون بقيمة 10 تريليون يوان (1.39 تريليون دولار أمريكي) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية وتحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادي المتعثر. ومع ذلك، افتقرت خطوات التحفيز إلى الحقن المباشر للأموال في الاقتصاد الذي كان بعض المستثمرين يأملون في رؤيته، خاصة وسط التهديد بفرض رسوم جمركية ضخمة في ظل إدارة ترامب القادمة.
وانخفض الذهب بنسبة 2.3% إلى 2622 دولارًا للأوقية، متراجعًا عن أعلى مستوى قياسي سجله الشهر الماضي عند 2790.15 دولارًا.
استمرت أسعار النفط في الانخفاض وسط توقعات بأن خطاب ترامب المؤيد للحفر سيزيد الإمدادات العالمية. وانخفض نحو 3%، بينما انخفض 2.5% خلال اليوم.