يمكن أن يكون الاستثمار في الأسهم ذات العائدات طريقة رائعة لتوليد دخل سلبي متكرر. تدفع العديد من الشركات أرباحًا لمستثمريها كل ربع سنة. يمكن أن تكون هذه المدفوعات حقًا إضافة ما يصل.
على سبيل المثال، استثمار 5000 دولار في ثلاثة استثمارات عالية الجودة، أسهم ذات عائد مرتفع يمكن أن تولد حوالي 250 دولارًا سنويًا دخل الأرباح:
|
أسهم توزيع الأرباح |
استثمار |
العائد الحالي |
دخل الأرباح السنوية |
|---|---|---|---|
|
أونوك (بورصة نيويورك: OKE) |
1,666.67 دولار |
4.47% |
74.50 دولار |
|
ايه تي اند تي (بورصة نيويورك: T) |
1,666.67 دولار |
5.59% |
93.17 دولار |
|
صندوق الاستثمار العقاري NNN (بورصة نيويورك: NNN) |
1,666.67 دولار |
4.93% |
82.17 دولار |
|
المجموع |
5000.00 دولار |
5.00% |
249.83 دولار |
مصدر البيانات: Google Finance.
فيما يلي نظرة عن قرب على السبب وراء كون هذه الشركات مثالية أسهم الدخل.
المزيد من نمو الأرباح قادم في المستقبل خط الانابيب
تعد شركة Oneok واحدة من أكبر شركات البنية التحتية للطاقة المتنوعة في البلاد. وهي تمتلك شبكة خطوط أنابيب واسعة النطاق والبنية التحتية ذات الصلة. تولد هذه الأصول جداً تدفق نقدي يمكن التنبؤ به مدعوم بعقود طويلة الأجل وهياكل أسعار منظمة من قبل الحكومة. وهذا يوفر لشركة Oneok مستقر التدفق النقدي لدفع الأرباح.
وقد سلمت الشركة أكثر من ربع قرن من استقرار الأرباح والنمو. وفي حين لم تزد أرباحها كل عام خلال هذا الإطار الزمني، قامت الشركة بتنمية أرباحها بمعدلات رائدة بين أقرانها بلغت أكثر من 150% على مدى العقد الماضي.
تخطط شركة Oneok لإعادة 75% إلى 85% من تدفقاتها النقدية من العمليات بعد النفقات الرأسمالية إلى المستثمرين على مدى السنوات الأربع المقبلة. وتستهدف الشركة زيادة أرباحها بنسبة 3% إلى 4% سنويًا وإعادة شراء 2 مليار دولار من أسهمها. وتخطط الشركة لاستخدام التدفق النقدي الحر الفائض المتبقي لتعزيز ميزانيتها العمومية القوية بالفعل. ومع العائد الحالي المرتفع ونمو الدخل المرئي، فإن Oneok هي شركة رائدة في مجال الاستثمار في الأسهم. عظيم خيار لأولئك الذين يبحثون عن الدخل.
العودة إلى الأساس السليم
تولد شركة AT&T قدرًا كبيرًا من التدفق النقدي من خلال توفير خدمات لاسلكية ونطاق عريض للعملاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمكسيك. وقد حققت شركة الاتصالات العملاقة 9.1 مليار دولار ل النقد من العمليات خلال الربع الثاني و4.6 مليار دولار من التدفق النقدي الحر بعد الاستثمارات الرأسمالية ومدفوعات تمويل البائعين. كان ذلك أكثر من ما يكفي من النقود لتغطية تكاليف الشركة تقريبًا 2 مليار دولار من توزيعات الأرباح ربع السنوية.
تستخدم الشركة فائض التدفق النقدي الحر المتبقي لديها لسداد الديون. وانخفض صافي ديونها بمقدار 1.9 مليار دولار خلال الربع الماضي و5.1 مليار دولار خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. وهذا يساعد في خفض ديونها. نسبة الرفع الماليمن 3.1 في الربع الثاني من عام 2023 إلى أقل من 2.9 آخر الربع الثالث. وتتجه الشركة إلى تحقيق هدفها المتمثل في رفع رأس المال إلى 2.5 في النصف الأول من العام المقبل.
ركزت شركة AT&T على تعزيز ميزانيتها العمومية في السنوات الأخيرة. فقد خفضت توزيعاتها النقدية بنحو 50% في عام 2022 بعد فصل أعمالها الإعلامية للاحتفاظ بأموال نقدية إضافية لسداد الديون والاستثمار في تنمية أعمالها. وبمجرد أن تصل AT&T إلى مستوى الرفع المالي المستهدف، سيكون لدى الشركة المزيد من الأموال النقدية الزائدة الحرة التي يمكنها إعادتها إلى المساهمين. ويمكنها استخدام هذه الأموال لإعادة شراء الأسهم ودفع أرباح أعلى.
سهم توزيع أرباح النخبة
نننن صندوق الاستثمار العقاري هو سهم رائد في توزيع الأرباح. صندوق الاستثمار العقاري (REIT) لقد وصلت مؤخرًا إلى عامها الخامس والثلاثين على التوالي من زيادة أرباحها. فقط اثنان آخران من صناديق الاستثمار العقاري وأقل من 80 شركة مدرجة في البورصة قامت بذلك. حالياً وصلت أو تجاوزت هذا الإنجاز.
يولد صندوق الاستثمار العقاري جداً دخل إيجاري مستقر. تركز على امتلاك عقارات مستقلة مؤجرة صافية ثلاثية (نننن) إلى تجار التجزئة الوطنيين والإقليميين المتنامين. وتتطلب هذه الإيجارات أن يغطي المستأجرون جميع تكاليف تشغيل العقار، بما في ذلك الصيانة الروتينية، وتأمين المبنى، وضرائب العقارات.
نننن يدفع صندوق الاستثمار العقاري أقل من 70% من دخله الثابت في شكل أرباح. ويحتفظ بالباقي للمساعدة في تمويل الاستثمارات الجديدة في العقارات التجارية المدرة للدخل. كما يتمتع بميزانية عمومية قوية من الدرجة الاستثمارية، مما يمنحه مرونة مالية إضافية استمرار التوسع محفظتها العقارية المدرة للدخل.
طريقة رائعة لبدء توليد الدخل السلبي
نظرًا لأن العديد من الشركات تدفع لمستثمريها جزءًا من أرباحها في شكل أرباح كل ربع سنة، فقد تكون هذه طرقًا رائعة لجمع بعض الدخل الإضافي. تعد Oneok وAT&T وNNN REIT ثلاثة من العديد من الأسهم عالية الجودة التي تمنح أرباحًا والتي قد تسمح لك بكسب بعض النقود الإضافية كل عام.
هل يجب عليك استثمار 1000 دولار في AT&T الآن؟
قبل أن تشتري أسهمًا في AT&T، ضع هذا في اعتبارك:
ال مستشار الأسهم في شركة Motley Fool لقد حدد فريق المحللين للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم هناك العديد من الشركات التي يمكن للمستثمرين شراء أسهمها الآن… ولم تكن شركة AT&T واحدة منها. ومن الممكن أن تحقق الأسهم العشرة التي نجحت في الوصول إلى القائمة عوائد هائلة في الأعوام المقبلة.
فكر في متى نفيديا لقد قمت بإعداد هذه القائمة في 15 أبريل 2005… إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، سيكون لديك 774,894 دولارًا!*
مستشار الأسهم يقدم للمستثمرين مخططًا سهل المتابعة للنجاح، بما في ذلك التوجيه بشأن بناء محفظة، وتحديثات منتظمة من المحللين، واختيارين جديدين للأسهم كل شهر. مستشار الأسهم الخدمة لديها أكثر من أربعة أضعاف عودة مؤشر S&P 500 منذ عام 2002*.
شاهد الأسهم العشرة »
*عوائد مستشار الأسهم اعتبارًا من 26 أغسطس 2024
لا يشغل مات دي لالو أي منصب في أي من الأسهم المذكورة. توصي شركة Motley Fool بشركة Oneok. تتبع شركة Motley Fool سياسة الإفصاح.
هل لديك 5000 دولار؟ هذه الأسهم الثلاثة ذات العائد المرتفع يمكنها تحويلها إلى مصدر دخل سلبي سنوي بقيمة 250 دولارًا تقريبًا. نُشرت في الأصل بواسطة The Motley Fool