الوجبات السريعة الرئيسية
-
يقول معظم مستثمري الصناديق المتداولة في البورصة إن الأحداث الاقتصادية والسياسية مثل ارتفاع التضخم والانتخابات لم يكن لها أي تأثير على كيفية استثمارهم في صناديق الاستثمار المتداولة، وفقًا لتقرير جديد صادر عن تشارلز شواب لإدارة الأصول.
-
أصبح مستثمرو ETF أكثر حماسًا بشأن أسهم التكنولوجيا والنمو عما كانوا عليه في العام الماضي.
-
من المرجح أن تعبر الأجيال الشابة من المستثمرين عن اهتمامهم بالاستثمارات مثل العملات المشفرة وصناديق الاستثمار المتداولة البديلة أكثر من الأجيال الأكبر سناً.
-
يريد جيل الألفية أيضًا زيادة مخصصاتهم لصناديق الاستثمار المتداولة ذات الدخل الثابت.
لم تؤثر تقلبات السوق وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والانتخابات الرئاسية المقبلة على استراتيجيات الاستثمار لمعظم مستثمري الصناديق المتداولة في البورصة (ETF).
معظم مستثمري صناديق الاستثمار المتداولة الذين شملهم الاستطلاع الذي أجراه تشارلز شواب (SCHW) قالت إدارة الأصول أن هذه الأحداث الاقتصادية والسياسية لم تغير الطريقة التي يستثمرون بها في صناديق الاستثمار المتداولة. في الواقع، قام ما يقرب من ثلث المستثمرين بوضع المزيد من الأموال في صناديق الاستثمار المتداولة بناءً على قراءتهم لتقلبات سوق الأسهم وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المستمر، وفقًا لنتائج الاستطلاع التي صدرت هذا الأسبوع.
قال ديفيد بوتسيت، المدير العام ورئيس قسم الابتكار والإشراف في شركة شواب لإدارة الأصول، إن صناديق الاستثمار المتداولة تتمتع بسجل حافل عبر دورات السوق، مضيفًا أن “المستثمرين واثقون من استثماراتهم حتى عندما تكون التوقعات غير مؤكدة”.
ما الذي يراهن عليه مستثمرو صناديق الاستثمار المتداولة (ETF)؟
لقد أصبح مستثمرو صناديق الاستثمار المتداولة أكثر تفاؤلاً بشأن أنواع معينة من الأسهم والقطاعات منذ العام الماضي: 69٪ متفائلون بشأن التكنولوجيا و 60٪ بشأن أسهم النمو.
بالإضافة إلى ذلك، فإن 55% من المستثمرين متفائلون بشأن Magnificent 7، وهي مجموعة من سبع شركات تكنولوجيا ضخمة بما في ذلك Nvidia (NVDA)، ميتا (ميتا)، أمازون (أمزن)، مايكروسوفت (MSFT)، الأبجدية (جوجل) (جوجل)، تفاحة (أبل) وتسلا (TSLA).
تتمتع أسهم Mag 7 بتأثير كبير على أسواق الأسهم وقد قادت معظم عوائد مؤشر S&P 500 خلال العام الماضي. ولكن عندما تتعثر، كما حدث في تموز (يوليو) من هذا العام، فإنها تميل إلى سحب سوق الأسهم الأوسع نطاقا معها.
يريد جيل الألفية مخاطر العملات المشفرة ولكنهم أيضًا يتجنبون المخاطرة
وأظهر الاستطلاع أيضًا كيف تختلف تفضيلات الاستثمار عبر الأجيال.
على سبيل المثال، قال 62% من جيل الألفية (أو أولئك الذين ولدوا بين عامي 1981 و1996)، إنهم يخططون للاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة خلال العام المقبل مقابل 15% من جيل الطفرة السكانية (أو أولئك الذين ولدوا بين عامي 1946 و1964). وقال ربع جيل الألفية إنهم يخططون للاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة البديلة، مقارنة بـ 11٪ فقط من جيل الطفرة السكانية.
وفي الوقت نفسه، يرغب 44% من جيل الألفية أيضًا في زيادة تعرضهم لصناديق الاستثمار المتداولة ذات الدخل الثابت ذات المخاطر المنخفضة. في المقابل، يخطط عدد أقل من مستثمري GenX (34٪) وBoomer (26٪) للقيام بالمثل.
وهذا يتماشى مع دراسات حديثة أخرى تشير إلى أن التقلبات الأخيرة في سوق الأسهم تجعل جيل الألفية أكثر نفورًا من المخاطرة مقارنة ببعض الأجيال الأكبر سناً.
اقرأ المقال الأصلي على إنفستوبيديا.