بقلم هيكيونج يانج وهيونجو جين وجويس لي
سول (رويترز) – سجلت شركة إس كيه هاينكس الكورية الجنوبية يوم الخميس أرباحا فصلية قياسية حيث حققت الشركة الموردة لشركة إنفيديا (NASDAQ:) مبيعات قوية من رقائقها المتقدمة، وقالت إن الطلب على رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM) سيستمر في تجاوز العرض في العام المقبل. سنة.
وقللت الشركة من مخاوف السوق بشأن زيادة المعروض من الرقائق المستخدمة في شرائح الذكاء الاصطناعي التوليدية، قائلة إن إنتاج رقائق HBM ذات هامش الربح الأعلى كان محدودًا بسبب التحديات التكنولوجية، بينما كان الطلب أقوى من المتوقع.
وقال كيم كيو هيون، رئيس تسويق DRAM في SK Hynix، في مؤتمر عبر الهاتف: “نعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن تباطؤ الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي وHBM في هذه المرحلة”، مشيراً إلى المتطلبات المتزايدة باستمرار لقوة الحوسبة.
وتحولت ثاني أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة في العالم إلى أرباح تشغيلية قدرها 7 تريليون وون (5.07 مليار دولار) للربع من يوليو إلى سبتمبر من خسارة في العام السابق. وذلك بالمقارنة مع متوسط توقعات LSEG SmartEstimate البالغة 6.8 تريليون وون، والتي تميل نحو المحللين الأكثر دقة باستمرار.
تفوقت شركة SK Hynix على منافسيها Samsung Electronics (KS:) وMicron Technology (NASDAQ:) في الأرباع الأخيرة، حيث استفادت أكثر من شهية الذكاء الاصطناعي لرقائق الذاكرة المتطورة بعد دخولها المبكر واستثماراتها الكبيرة في تطوير شرائح HBM .
وحذرت منافستها الأكبر سامسونج في وقت سابق من هذا الشهر من أن أرباح الربع الثالث ستأتي أقل من توقعات السوق واعتذرت عن الأداء المخيب للآمال، مشيرة إلى التأخير في مبيعات رقائق HBM3E المتطورة إلى عميل رئيسي لم تحدده.
قال الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، Jensen Huang، يوم الأربعاء، إن عيبًا في التصميم بأحدث شرائح Blackwell AI، والذي أثر على الإنتاج، تم إصلاحه بمساعدة شريك التصنيع التايواني TSMC. يقول المحللون إن شرائح الذكاء الاصطناعي هذه تستخدم HBMs التي تصنعها شركة SK Hynix.
وقالت شركة SK Hynix إن مبيعات HBM أظهرت نمواً قوياً، بزيادة تزيد عن 70% عن الربع السابق. وارتفع إجمالي الإيرادات لهذا الربع بنسبة 94٪ على أساس سنوي ليصل إلى 17.6 تريليون وون.
وقال كو يونج مين، المحلل في شركة Daol Investment & Securities: “أكدت SK Hynix مجددًا قدرتها التنافسية في سوق HBM. ومن المرجح أن تستمر مكانتها الرائدة كمورد لرقائق HBM في العام المقبل”.
وجرى تداول أسهم إس كيه هاينكس مرتفعة 2.3% مقابل تراجع المؤشر 0.1% بحلول الساعة 0318 بتوقيت جرينتش.
وقفزت أسهمها بنسبة 38.5% حتى الآن هذا العام، في حين انخفض سهم سامسونج بنسبة 24.7%. وتراجعت أسهم سامسونج بنسبة 2% يوم الخميس.
تتوقع SK Hynix أن تشكل مبيعات HBM 40% من إجمالي إيرادات DRAM في الربع الرابع، ارتفاعًا من 30% في الربع الثالث، وأضافت أنها تتوقع أن ينمو الطلب على شرائح الذاكرة لخوادم الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر في العام المقبل حيث تتسابق شركات التكنولوجيا العالمية إلى تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وقال المدير المالي كيم وو هيون إن شركة صناعة الرقائق تخطط لزيادة الإنفاق الرأسمالي إلى نطاق متوسط إلى مرتفع يبلغ 10 تريليون وون للمساعدة في الاستجابة للطلب على HBM الأعلى من المتوقع، مع توقع زيادة طفيفة في عام 2025.
وفي الشهر الماضي، قالت SK Hynix، المورد الرئيسي لرقائق HBM لشركة Nvidia، إنها بدأت الإنتاج الضخم لرقائق HBM3E ذات 12 طبقة وتخطط لتوريد أحدث المنتجات لعملاء غير محددين بحلول نهاية هذا العام.
(1 دولار = 1,379.9600 وون)