فكر في كيفية قيام شريحة GeForce 8800 من Nvidia، التي تم إطلاقها في عام 2006، بتغيير مشهد الألعاب. الآن، بعد مرور ما يقرب من عقدين من الزمن، لا تزال شركة Nvidia تحقق هذا التقدم، مع جهاز Blackwell المصمم لتغيير عالم الذكاء الاصطناعي.
وقال جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة نفيديا، إن الطلب “جنوني”. يقوم كبار موفري الخدمات السحابية مثل AWS وAzure وGoogle Cloud بدمج Blackwell في بنيتهم التحتية لدعم أعباء عمل الذكاء الاصطناعي عالية الأداء.
ذات صلة: أخبر الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia Jensen Huang المستثمرين للتو بالخطوة التالية بالنسبة لشركة تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي
أعلنت شركة Oracle في 2 أكتوبر أنها ستحتاج إلى 131,072 وحدة معالجة رسوميات Nvidia Blackwell كجزء من استثمار بقيمة 6.5 مليار دولار لإنشاء منطقة سحابية عامة جديدة في ماليزيا، وهو دليل آخر على الحاجة القوية إلى قدرات معالجة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
Blackwell عبارة عن منصة أطلقتها Nvidia في مارس وتسمح للمؤسسات بتشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي في الوقت الفعلي على النماذج التي تحتوي على تريليونات من المعلمات. يتم تدريب هذه النماذج اللغوية الكبيرة على مجموعات بيانات واسعة النطاق لفهم وإنشاء الاستجابات باللغة البشرية.
وقال هوانغ في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي: “إن بلاكويل في مرحلة الإنتاج الكامل”. “الطلب على بلاكويل مجنون. الجميع يريد أن يحصل على المزيد، والجميع يريد أن يكون الأول”.
مشتري Hyperscaler مثل Amazon (أمزن) ، مايكروسوفت (MSFT) ، والأبجدية (جوجل) ومن المتوقع أن تنفق حوالي 160 مليار دولار في عام 2024 على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وفقًا لمحللي برنشتاين. ومن المتوقع أن تتراوح تكلفة بلاكويل بين 30 ألف دولار و40 ألف دولار للوحدة.
وأكد هوانغ على أهمية التحديثات المستمرة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي لشركة Nvidia، مع إطلاق الشركة لمنصات جديدة سنويًا. وأضاف هوانغ: “إذا تمكنا من زيادة الأداء، كما فعلنا مع شركتي Hopper وBlackwell… فإننا نزيد بشكل فعال الإيرادات أو الإنتاجية لعملائنا على هذه البنى التحتية بمقدار بضع إلى ثلاث مرات كل عام”.
الأداء المالي لـ Nvidia يفوق التوقعات
يعزز تقرير أرباح Nvidia الأخير مكانتها القوية في سوق الذكاء الاصطناعي.
وفي 28 أغسطس، أعلنت الشركة عن ربحية السهم الواحد البالغة 68 سنتًا، متجاوزة توقعات وول ستريت البالغة 64 سنتًا. بلغت الإيرادات 30.04 مليار دولار، بزيادة 122٪، متجاوزة 28.7 مليار دولار المتوقعة.
وتتوقع Nvidia أن تبلغ إيراداتها 32.5 مليار دولار للربع الحالي، بزيادة قدرها 80٪ عن العام الماضي.
ذات صلة: يستهدف المتداول المخضرم شركة Nvidia مع انخفاض الأسهم
تخطط Nvidia لشحن وحدات معالجة الرسوميات Blackwell إلى العملاء في الربع الأخير من هذا العام، ومن المتوقع إصدارها للمستهلكين في عام 2025. وقالت كوليت كريس، المديرة المالية لشركة Nvidia، خلال أغسطس: “في الربع الرابع، نتوقع شحن عدة مليارات من الدولارات من إيرادات Blackwell”. مكالمة الأرباح.
ارتفع سهم Nvidia بأكثر من 150% هذا العام، بعد مكاسب مذهلة بنسبة 240% في عام 2023. وتبلغ قيمة الشركة الآن أكثر من 3 تريليون دولار، وهي واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم بعد Apple وMicrosoft.
يرى المحلل نموًا وتقييمًا “مقنعًا” لشركة Nvidia
أفاد موقع thefly.com أن بنك JPMorgan لا يزال واثقًا من توقعات Nvidia، ويحافظ على تصنيف الوزن الزائد والسعر المستهدف عند 155 دولارًا.
قال المحلل للمستثمرين في مذكرة بحثية بتاريخ 2 أكتوبر: “لا تزال شركة Nvidia تسير على الطريق الصحيح لشحن منصة وحدة معالجة الرسوميات من الجيل التالي من Blackwell بكميات كبيرة من الإنتاج في الربع الرابع”، مضيفًا أن المستثمرين لا يتعين عليهم إيلاء الكثير من الاهتمام للتطورات الأخيرة. ضجيج جانب البيع على تغييرات المحفظة على نطاق واسع.
قال مينغ تشي كو، المحلل في شركة TF International Securities، في الأول من أكتوبر، إن شركة Nvidia ستوقف تطوير جهازها NVL36×2 ثنائي الحامل ذو 72 اتجاهًا والذي يعتمد على GB200.
في الشهر الماضي، كرر بنك أوف أمريكا تصنيف الشراء والسعر المستهدف عند 165 دولارًا لـ Nvidia، والذي تسميه الشركة أيضًا أفضل اختيار للقطاع.
وحذرت الشركة من العديد من الرياح المعاكسة على المدى القريب، بما في ذلك تأخير بلاكويل وضغط الهامش الإجمالي، والتحقيق المحتمل الذي أجرته وزارة العدل، والمنافسة، وتسييل الذكاء الاصطناعي، والنفقات الرأسمالية السحابية، والموسمية الضعيفة، والانتخابات الأمريكية.
المزيد من أسهم الذكاء الاصطناعي:
ومع ذلك، قد يؤدي هذا أيضًا إلى خلق فرصة للشراء. وقال المحلل إن السهم يتم تداوله ضمن أدنى ربع تقييم في السنوات الخمس الماضية.
تسلط الشركة الضوء على “النمو المقنع” لشركة Nvidia وتقول إن تحديثات سلسلة التوريد القادمة في الأسابيع القليلة المقبلة ستؤكد شحنات منتجات Blackwell، والتي تعتبرها العامل الرئيسي للتعافي.
ذات صلة: أفضل 10 كتب استثمارية، وفقًا لمحترفي سوق الأوراق المالية لدينا