بقلم كين وو وجولي تشو
هونج كونج (رويترز) – قال مصدران إن كونسورتيوم يضم ستاروود كابيتال جروب وواربورج بينكوس يهدف إلى وضع اللمسات النهائية على صفقة لتحويل مجموعة إي إس آر إلى شركة خاصة في الأسابيع المقبلة، مما يقدر قيمة مدير الصندوق العقاري المدرج في هونج كونج بأكثر من 7 مليارات دولار.
العرض المحتمل من الكونسورتيوم، والذي وفقًا لشركة ESR يشمل أيضًا مؤسسيها ووحدة صندوق الثروة السيادية هيئة الاستثمار القطرية، سيمثل علاوة تزيد عن 18٪ فوق متوسط سعر سهم ESR خلال الشهر الماضي البالغ 11.06 دولارًا هونج كونج، وفقًا لـ حسابات رويترز.
وطلبت المصادر المطلعة على الأمر عدم الكشف عن هويتها نظرا لسرية المعلومات.
ورفض ممثلو الكونسورتيوم وواربورج التعليق، بينما لم تستجب شركة ESR لطلبات التعليق.
وقال المصدران وشخصان آخران على علم بالأمر إن Warburg Pincus، أكبر مساهم في ESR بحصة 14%، يخطط لترحيل ممتلكاته إلى الشركة الخاصة المستقبلية، بدلاً من صرف الأموال.
وقالت المصادر إن شروط الصفقة، بما في ذلك سعر العرض، لم يتم الانتهاء منها بعد، ولا يزال من الممكن أن تتغير.
قالت ESR في مايو إنها تلقت عرضًا أوليًا من كونسورتيوم بقيادة Starwood Capital Group وSixth Street Partners وSSW Partners، بهدف تحويل الشركة إلى شركة خاصة.
وقالت إن هذا الاقتراح، الذي تم تلقيه في 25 أبريل، سيسمح لمساهميها بالاختيار بين تلقي الأموال النقدية وتداول أسهمهم في الشركة الجديدة، مع مراعاة شروط ترتيبات الترحيل النهائية. توسع الكونسورتيوم لاحقًا ليشمل Warburg Pincus وآخرين.
وتأتي هذه الصفقة في الوقت الذي انخفضت فيه أسهم ESR في العامين الماضيين وسط تراجع سوق العقارات في الصين. وانخفض السهم بأكثر من 60% من الذروة التي بلغها في عام 2021، في حين انخفض المؤشر القياسي بنحو الثلث خلال هذه الفترة.
تدير ESR مجموعة من الصناديق التي تركز على العقارات واستثماراتها العقارية الخاصة. تم طرحها للاكتتاب العام في هونغ كونغ في عام 2019 بعد تسعير طرحها العام الأولي (IPO) بسعر 16.8 دولار هونج كونج للسهم الواحد، وجمعت 1.6 مليار دولار.
وفي يونيو، قالت المجموعة إنها حصلت على موافقة من هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين لإدراج شركتها العقارية اللوجستية في البلاد، وتتوقع جمع حوالي 2.44 مليار يوان (336 مليون دولار) من الإدراج.
هذه القائمة لم تحدث بعد.
تم تأسيس ESR من قبل مديريها التنفيذيين وشركة الأسهم الخاصة Warburg Pincus في شنغهاي في عام 2011 وتوسعت على مر السنين من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ.
(1 دولار = 7.7816 دولار هونج كونج)