أعلنت اليوم شركة Wellchange Holdings Company Limited (Nasdaq: WCT)، وهي شركة تقدم خدمات حلول برمجيات المؤسسات ومقرها في هونغ كونغ، عن إغلاق طرحها العام الأولي (“الطرح”) لعدد 2,000,000 سهم عادي، بقيمة اسمية 0.00005 دولار أمريكي للسهم الواحد (“العرض” “الأسهم العادية”)، يتم طرح 1,100,000 منها من قبل الشركة و900,000 من قبل المساهمين البائعين، بسعر طرح عام قدره 4.00 دولارات أمريكية للسهم العادي. بدأ تداول الأسهم العادية في سوق ناسداك لرأس المال في 2 أكتوبر 2024، تحت رمز السهم “WCT”.
حصلت الشركة على عائدات إجمالية قدرها 4.4 مليون دولار أمريكي من بيع الأسهم العادية التي طرحتها الشركة في الطرح، قبل خصم خصومات الاكتتاب والمصروفات الأخرى ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، منحت الشركة المكتتبين خيارًا مدته 45 يومًا لشراء ما يصل إلى 165.000 سهم عادي إضافي بسعر الطرح العام، ناقصًا خصومات الاكتتاب. ولم تحصل الشركة على أي متحصلات من بيع الأسهم العادية التي عرضها المساهم البائع في الطرح.
سيتم استخدام صافي عائدات الطرح من قبل الشركة لتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات من خلال تحسين تقنيات البرمجيات الأساسية وتوسيع منصة SaaS الخاصة بها، وجهود التسويق والعلامة التجارية من خلال الحملات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، وللتوسع الدولي، بما في ذلك إنشاء عمليات في الولايات المتحدة و أستراليا ومتابعة عمليات الدمج أو الاستحواذ أو الاستثمارات الإستراتيجية، بالإضافة إلى رأس المال العامل العام وأغراض الشركة.
لقد تم الطرح على أساس التزام راسخ. تقوم شركة Dominari Securities LLC بدور الضامن الرئيسي وتعمل شركة Revere Securities LLC كضامن مشارك للطرح. تعمل شركة Ortoli Rosenstadt LLP كمستشار أمريكي للشركة، وتعمل شركة Hunter Taubman Fischer & Li LLC كمستشار أمريكي لشركات التأمين فيما يتعلق بالطرح.
تم تقديم بيان التسجيل في النموذج F-1 المتعلق بالطرح إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (“SEC”) (رقم الملف: 333-276946)، بصيغته المعدلة، وتم إعلانه نافذًا من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 30 سبتمبر. 2024. تم الطرح فقط من خلال نشرة الإصدار، والتي تشكل جزءًا من بيان التسجيل. يمكن الحصول على نسخ من نشرة الإصدار النهائية المتعلقة بالطرح من شركة Dominari Securities LLC عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected]، عن طريق البريد العادي إلى Dominari Securities LLC، 725 Fifth Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10022، أو عن طريق الاتصال بالرقم (212) 393-4500. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الحصول على نسخ من نشرة الإصدار النهائية المتعلقة بالطرح عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والبورصة على الرابط: www.sec.gov.
لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي من الأوراق المالية للشركة، ولا يجوز أن يكون هناك أي عرض أو التماس أو بيع لأي من الأوراق المالية للشركة في أي ولاية أو ولاية قضائية يتم فيها هذا العرض. سيكون الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في تلك الدولة أو الولاية القضائية.