بقلم نيكيت نيشانت
(رويترز) – أعلنت شركة ستاندرد ايرو لخدمات الطيران المدعومة من شركة الاستحواذ مجموعة كارلايل قالت شركة جنرال إلكتريك (ناسداك:) وصندوق الثروة السيادية السنغافوري جي آي سي يوم الاثنين إنها تستهدف تقييما يصل إلى 7.54 مليار دولار في طرحها العام الأولي في الولايات المتحدة.
وتسعى الشركة التي يقع مقرها في مدينة سكوتسديل بولاية أريزونا إلى الحصول على عائدات تصل إلى 1.07 مليار دولار من خلال بيع 46.5 مليون سهم تتراوح أسعارها بين 20 و23 دولارا للسهم.
تقدم شركة StandardAero خدمات ما بعد البيع – عمليات التفتيش والصيانة والإصلاحات والتجديدات – لمحركات الطائرات.
وبحسب تقرير صادر عن شركة ماكينزي آند كو، فإن هذا النشاط التجاري قادر على تحقيق هوامش ربح قوية باستثمارات رأسمالية أقل نسبيًا. ويمكن أن يكون مصدرًا للإيرادات طويلة الأجل نظرًا لأن عمر محركات الطائرات يبلغ حوالي ثلاثة إلى أربعة عقود.
وقد قامت العديد من شركات تصنيع معدات الطائرات بالتوسع في هذه الصناعة في السنوات الأخيرة، في حين تحتفظ بعض شركات الطيران التجارية الكبيرة أيضًا بأقسام خدمات ما بعد البيع الداخلية.
ويأتي الطرح العام الأولي في الوقت الذي يتعافى فيه قطاع الطيران من الركود الناجم عن جائحة كوفيد-19. كما عززت الثقة في قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على توجيه الاقتصاد إلى هبوط هادئ أسعار الأسهم.
وقال جاي بالا، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار AIP Asset Management: “بالنسبة لسوق الاكتتاب العام الأولي، فإننا ندخل منطقة جولديلوكس للأرباع القليلة المقبلة، إن لم يكن للسنوات القليلة المقبلة”.
“أعتقد أننا في العام الأول من مسيرة صعودية مدتها خمس سنوات. وهذا يميل إلى أن يكون قوة إيجابية للغاية للشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام.”
وتضم شركة StandardAero، التي تأسست في عام 1911، شركات طيران مثل American Airlines (NASDAQ:) وSouthwest Airlines (NYSE:) بالإضافة إلى شركات تصنيع محركات الطائرات مثل Rolls-Royce (OTC:) وGE Aerospace وPratt & Whitney من بين عملائها.
وذكرت رويترز في أبريل/نيسان أن كارلايل تدرس خيارات للشركة، بما في ذلك بيع محتمل قد يقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار. وكانت شركة الاستحواذ اشترت ستاندرد آيرو من فيريتاس كابيتال مقابل نحو 5 مليارات دولار في عام 2019.
وقالت شركة ستاندرد ايرو إن الصناديق والحسابات التي تديرها شركة بلاك روك (NYSE:) وجانوس هندرسون إنفستورز ونورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت أبدت بشكل منفصل اهتمامها بشراء ما يصل إلى 275 مليون دولار من الأسهم المعروضة في الطرح العام الأولي.
تتولى كل من جي بي مورجان ومورجان ستانلي مهمة الاكتتاب العام الأولي. وتتطلع شركة StandardAero إلى الإدراج في بورصة نيويورك تحت الرمز “SARO”.